Лекция 15. Мировой экономический кризис, часть 2
* 3) инфляция: перенос производства в развивающиеся страны позволяет снизить цены на продукцию, потребляемую в развитых странах, и при этом, при гигантской денежной накачке, поддерживать низкие цены в течение определенного периода времени. После кризиса 2001 г. Гринспен закачал деньги в экономику, но инфляция не выросла. При этом надулись пузыри. Это было загадкой до тех пор, пока не стало ясно, что данный процесс сопровождалтся массовым переносом производств в Китай и поставками оттуда более дешевой продукции в США. В свою очередь, снижение инфляции позволяет поддерживать номинальную процентную ставку и, далее, кредитование населения. Так что перенос производства, имеющий следствием гигантский рост доходов в финансовом секторе (в 1960-е годы в совокупной прибыли финсектор занимал 1/4, на н. XX века - 3/4), долговой кризис связан с тем, что растет все больше долгов, обслуживать которые становится все дешевле из-за дешевизны денег. В этом смысле финсектор продлил существование экономической модели на 40 лет, схранив и несколько расширив ядро среднего класса.
* В конечном счете, в Китае стала расти зарплата, увеличилось цены на ресурсы вследствие увеличения их потребления. Китай, Арабские страны и Россия часть получаемых финансовых ресурсов отправляли в золотовалютные резервы, которые возвращались в экономическую систему окольным путем (резервы и фонды ? ценные бумаги ? система), поэтому в некоторый момент доходов финсектора стало не хватать для поддержания существующих пузырей, которые стали лопаться с 2007 года: первый - жилищный пузырь США. Далее выяснилось, что значительная часть перекредитованного "среднего класса" является искусственной, ибо живет за счет кредитов или инвестиций, которые нужно списывать, а это значит, что исключается возможность поддерживать высокий уровень разделения труда, державшийся на доходах среднего класса. В свою очередь, промышленные концерны также начинают испытывать трудности в связи со сбытом. У европейских автомобилестроителей появляется 25% лишних мощностей.
* Денежные власти правильно оценили ситуацию с точки зрения диагноза, но неправильно с точки зрения механизма: если у финансового сектора не хватает сил и ресурсов на поддержку пузыря, то надо ему помочь печатанием денег всеми международными финансовыми структурами (всего вложено $11 трлн.). Но пузырь все равно сдулся. Поэтому сейчас вбрасываются лишние деньги, бродящие по миру. А пузырь все равно не "раскручивается". В начале 2013 года звездой мировых рынков был Вьетнам, но этот рынок уже давно сдулся.
* Новый теоретический подход к экономике - это авантюра, однако "стоящая свеч", здесь вырисовывается целостная картина такого подхода. Эту систему, с одной стороны, можно сделать сквозной и судить об экономике. С другой стороны, это большая исследовательская программа, которая требует обстоятельной проработки. Опираясь на [мониторинг] того, как развиваются экономические процессы, можно восстановить реальный ход нынешнего кризиса со всеми его подробностями. Здесь не было рассказано про проблемы евродолларов, которая обострилась к началу 1970-х гг. и в чем она заключалась, в чем заключалась рейганомика и какие меры были предприняты для высвобождения рук финансовому сектору (первые шаги - еще при Картере), продлившему жизнь капитализма на 40 лет.
* В период кризиса произошло расширение финансовой ойкумены за счет территорий СССР, Китая, Восточной Европы, а также всех тех стран, которые до некоторого момента считали, что могут жить на противоречиях между "Западом" (капитализмом) и "Востоком" (социализмом). После краха СССР им стало ясно, что нужно как-то приспосабливаться, ибо ойкумена была расширена, и это - еще одно обстоятельство, которое, вкупе с финансовым сектором, продлило существование системы на 40 лет. Но также можно видеть, с какой огромной скоростью и масштабностью это расширение ойкумены было съедено: ресурсы Китая - за 10 лет, ресурсы СССР - за 5-6 лет.
* Вся история развития экономических систем, по крайней мере, с начала промышленной революции, должна быть переписана, поскольку нет точного и ясного представления о процессах в мировой экономике, поскольку это один их моментов верификации теории и поскольку в противном случае невозможно судить о будущем. Отсутствие адекватных исторических представлений оставляет большинство прокапиталистических теорий на прежних теоретических позициях, причем некоторые предлагают заморозить существующую экономическую систему без развития, а финансовый сектор обложить регуляциями, уж коли он "во всем виноват".
* Помимо прояснения истории, двинуть экономику вперед позволяет понимание реальных структур, как мировой, так и региональных, экономик. Как было сказано, любая экономика - это сложная смесь систем разделения труда, которые как-то взаимодействуют, в меру госполитики оказывают друг на друга влияние, что приводит к неоднозначным результатам. Во всяком случае, роль государства в экономике будет увеличиваться, но нацгосударства до сих пор предполагают, что имеют дело с однородной экономикой. Можно ли вести такую работу, не имея пока статистики и мониторинга реального устройства экономики? Любая экономика имеет свою историю внутренней структуры, оставляющей свои следы в настоящем, и можно строить некоторые гипотезы о ее работе, даже если эти гипотезы будут недоработаны. И это представление экономики более продуктивно, чем в модели "black box". Поэтому необходим анализ истории региональных, национальных, экономик, и выдвижение более-менее верифицируемых гипотез о том, как они устроены и, соответственно, что с ними можно сделать и какие последствия принимаемых решений можно ожидать. Это важно, поскольку в период глобального кризиса наверняка будут приниматься ошибочные государственные решения, которые, в случае сжатия системы разделения труда и объема среднего класса, могут оказаться катастрофическими.
* Также анализу реальных экономик должно логически предшествовать моделирование работы экономических систем. Ранее говорилось о том, что в условиях разных СРТ и введения денег хотелось бы иметь модели на разные случаи жизни: в каких случаях и как ведут себя экономические системы, вывести абстрактные законы поведения неоднородных экономических систем. Поскольку анализ реальных экономик и истории их развития должен опираться именно на эти исследования, которые наиболее сложные и пока не проведены.
* Прогнозы. Было бы весьма желательно располагать 10 годами (на 2013 год) на завершение формирования теории, поскольку процессы идут в одном направлении, но медленно и контролируемо (в частности, регуляторы США). Однако, последние процессы в экономике свидетельствуют о том, что такого времени нет. Распаду мира на валютные зоны будет предшествовать просто распад. Если в запасе есть не более 2-3 лет, то государства должны готовиться к тому, что нужно эвакуировать населения из больших городов, решать вопрос продовольственного снабжения, топливных запасов и т.п. (пример - "аргентинская ситуация" 2002 года). Это единственное, что сейчас можно сделать. О валютных зонах речи не будет - начнутся длительные переговоры о том, кто кому что сможет поставлять, и в рамках этих переговоров речь не будет идти о сложном оборудовании или чем-то еще: энергоснабжение и т.п., скорее всего, сохранится на некотором уровне (Россия на н. XXI века не обеспечивает себя продовольствием, не говоря про многое другое - эти вопросы придется с кем-то решать; у других стран будут свои проблемы). Скорее всего, на первом этапе в период распада будет бартер, поскольку без доллара мировой финансовой системы не будет, затем будут предприняты попытки монетизации. Сегодняшние разговоры про иные мировые валюты - бессмыслица: либо они существуют в работающем виде, либо они лишь плод воображения. Процесс в мире будет напоминать аналогичный процесс начала 1990-х гг. в России и на постсоветском пространстве. При отсутствии финансовой системы встанет вопрос о целостности России и таких государств, как Россия: будет ли, например, слушать Владивосток Москву при отсутствии финансовой системы [уж коли рубль основан на долларе]? Все поначалу постараются замкнуться в себе, затем постараются наладить связи, исходя из того, чем располагают. В отличие от иных предположений, здесь речь идет не о мировой войне, а, скорее, о глобальной гражданской войне (где-то в глубинке есть ВЧ с парой танков, и т.п.). Вместе с тем, если ситуация пойдет по сценарию галопирующей инфляции, то мировой торговли не будет. Гиперинфляция решает внутренние проблемы, а не внешние.