Конюх был доволен, что ему досталась такая умная собака, но сожалел, что не сможет забрать после полевого сезона её с собой в дом, в котором он жил.
Собака не переставала лаять, тогда Яков решил облегчить ей положение, он выстрелил, и лай вскоре прекратился. Через некоторое время Найда возвратилась, она долго смотрела на своего хозяина, возможно, она что-то хотела своим взглядом передать, затем зевнула и улеглась на своё любимое место вдали от костра.
Утром, как только рассеялась темнота, Яков отправился проведывать лошадей, которые паслись недалеко на поляне, потому что вечерний разъярённый лай не давал покоя конюху всю ночь. Лошади были все на лужайке, спокойно пощипывали сочную зелёную травку. Успокоившись, Яков стал разжигать костёр, заварил чай из своих любимых таёжных травок, магазинную заварку он не признавал. Разогрел оставшихся в сковороде зажаренных вечером хариусов и приступил к завтраку.
Вдруг Найда вновь оживилась и с громким лаем бросилась в ущелье, убежала она опять в то же место, в котором была поздно вечером. Этот лай конюха сильно обеспокоил, пойти одному в ущелье он не отважился. Собака лаяла, но не с таким остервенением, как вечером. Через некоторое время конюх почувствовал, что лай приближается к палаткам. Яков зажал в руке ружьё и стал всматриваться в ущелье. Неожиданно послышался человеческий голос, который старался успокоить собаку. Конюх, вглядываясь в идущего с ружьём мужчину, был чрезвычайно удивлён, откуда здесь в безлюдной тайге появился человек. Незнакомец приблизился к палаточному лагерю, Яков узнал парня — это был Варлам из старообрядческого скита, в котором геодезическая бригада останавливалась в начале полевого сезона. В староверческом ските проживало три большие семьи. Молодое поколение этих семей никогда не видело посторонних людей, поэтому на экспедиционных работников смотрели с настороженностью и старались близко не подходить. Бригадир геодезической бригады инженер Иван Тишкин встречал и раньше в таёжных глубинках подобных отшельников, поэтому воспринял кержаков спокойно, представился аксакалу, пояснив, что в течение недели или двух экспедиция будет работать в округе, а потом перебазируется через водораздел в соседнее ущелье и там предстоит работа до конца сентября. За полторы недели Яков хорошо познакомился с кержаками. Он постоянно оставался в палатках, поэтому у него была возможность с жителями подружиться. Глава скита Перфилий рассказал конюху, что в далёкие времена они ушли в безлюдную тайгу с семьями, забрав свой скот, который хотели у них конфисковать. С тех пор в деревню ни разу не показывались, привыкли к такому образу жизни. Охотничьи припасы им поставляют жители из скита, которые живут ближе к посёлку, они иногда встречаются с лесником, который является дальним родственником главы того скита. Яков давал кержакам лошадей для распашки новых участков земли. Семьи имели лошадей, но со временем поголовье стало сокращаться, двух оставшихся лошадок загрызли в зимние святки волки. Лесные люди приспособились к таёжной жизни, они выращивали овощные и зерновые культуры, необходимые для питания и одежды. У них имелся простейший ткацкий станок, одежда на взрослых и детях была серого и коричневого цвета. В избах вся мебель была изготовлена из кедров, полы застелены самоткаными дорожками, в переднем углу висели иконы и разложены старинные книги в кожаных переплётах. Перфилий в детские годы получил церковное образование, поэтому всех детей в ските он призывал научиться читать.
Варлам — единственный житель скита, который осмелился прийти к вечернему костру, около которого суетился конюх. Парню исполнилось двадцать пять лет, он интересовался жизнью за пределами их скита. Яков рассказывал обо всех государственных событиях в стране и о насущных проблемах. Некоторые моменты, происходившие в государстве, Варламу были непонятны. Одновременно конюх расспрашивал об укладе старообрядческой жизни. Беседы продолжались до глубокой ночи, а после этого парень приходил к своим, и его с интересом слушали все жители скита. Это всё происходило более двух месяцев назад. Конюху не понятно, с какой миссией юноша пришёл в экспедиционный лагерь, проделав путь по тайге длиною в пятьдесят километров. Варлам признался, что он сильно полюбил их помощницу — Варвару. Теперь конюх вспомнил, что в процессе работ около скита однажды бригадир с рабочими отправился в горы на три дня, нужно было заново продублировать небольшую часть измерений, инженер оставил помощницу в лагере для оформления материалов, которых накопилось значительное количество. Вечерами приходил Варлам, тогда и познакомились они. Юноша пообещал в конце сентября прийти в ущелье к Варваре, но она не очень верила, что такое может случиться. Варе нравились кристально чистые отношения таёжного юноши, хотя она не представляла, как могут сложиться их отношения. Он для девушки был интересным собеседником, хотя много было наивного, но в этом-то и был смысл чистосердечных разговоров.