Тохтамыш в этот момент был занят осадой Солхата, которую ему пришлось снять, чтобы разобраться с возникшей проблемой. Возвратившись в Сарай, он изгнал и Темир-Кутлуг-оглана, после чего весь 1392 год воевал с Бек-Булатом. Военные действия завершились победой Тохтамыша и убийством царевича Бек-Булата. Таким образом, к началу 1393 года Тохтамыш восстановил главенство практически над всей Золотой Ордой, за исключением некоторых территорий Синей Орды и начал сколачивать антитамерланову коалицию, в которой мыслилось привлечь литовского князя Ягайло, мамлюкского султана Египта из династии бурджитов Насируддина Абу-Саадата Фарадж-ан-Насира, турецкого султана Баязида I Молниеносного и грузинского царя Георгия VII.
Сохраняющаяся угроза владениям в Средней Азии принудила Тамерлана выступить против Тохтамыша, тем более, что ордынцы напали на Дербент и вступили в область Ширван, государство ширваншахов. Тамерлан двинулся навстречу татарам. Получив донесение о приближении армии правителя Маверранахра, Тохтамыш отправляет к нему посланника с предложением о мире. Посол добрался до Дербента, где узнал, что Тамерлан во главе большой армии уже подходит к границам Золотой Орды. Испугавшись, посланник повернул назад и сообщил Тохтамышу, что его могущественный враг уже близко. Татарский хан выдвинул навстречу Тамерлану авангард под командованием эмира Казанчи-бахадура, с тем, чтобы задержать продвижение тамерлановых войск. Сам Тохтамыш встал лагерем на берегу Терека. Казанчи-бахадур был вынужден отступить после того, как не сумел воспрепятствовать переправе армии Тамерлана через реку Хой (Куй-суй). В апреле 1395 года Тамерлан вышел к Тереку и разбил лагерь напротив лагеря Тохтамыша. Противников разделяла только река. Положение Тамерлана осложнялось тем, что Тохтамыш перегородил удобный для перехода берег защитным фортификационным сооружением из окопных щитов, укреплённых кольями, за которыми было вырыто несколько глубоких рвов. Три долгих дня шёл бой за переправу. На третьи сутки воинам Тамерлана удалось под покровом ночи отбросить ордынцев и захватить береговое заграждение.
В ночь на 14 апреля 1395 года Тохтамыш начал атаку на флангах. Атака была отбита. 15 апреля 1395 года ордынцы повторили наступление. Тамерлану пришлось ввести в бой резерв. Левый фланг армии Тохтамыша был ослаблен до такой степени, что хан вынужден был начать перегруппировку сил для выправления опасной ситуации. Однако это ничем не помогло ордынцам. 16 апреля 1395 года левое крыло татарской армии было смято, на правом, в результате ссоры двух эмиров, часть войска покинула поле боя и отошла к Азову. Армия Тохтамыша дрогнула и побежала. Битва была решительно проиграна, а с ней проиграна и война.
На ханский престол сел ставленник Тамерлана — младший сын Урус-хана царевич Кайрыджак (Куюрчук-оглан, Корейчак). Правление Кайрыджака было недолгим. Ему наследовал двоюродный брат — царевич Темир-Кутлуг-оглан.
Бывший хан Золотой Орды Тохтамыш попытался было вернуть себе власть. Набрав армию из своих сторонников, он захватил Сарай-Берке, но был побеждён Темир-Кутлугом, вступившим в союз с мурзой Едигеем (Идигу), которого назначил беклярбеком. Разбитый в очередной раз Тохтамыш ушёл к великому князю Литовскому Витовту Кейстутовичу.
КУЛЬМИНАЦИЯ
Итак, 12 августа 1399 года по Р.Х. на реке Ворскла сошлись две рати: объединённая армия Великого княжества Литовского под начальством Великого князя Литовского Витовта и небольшое, поначалу, татарское войско хана Золотой Орды Темир-Кутлуга.
Причиной, по которой Темир-Кутлуг выступил навстречу Витовту, стал отказ великого князя Литовского выдать Орде беглеца Тохтамыша. А отказал ордынцам Витовт потому, что заключил с Тохтамышем соглашение — литовский князь помогает свергнутому правителю вернуться на престол, тот же уступает Витовту русские земли.
Тохтамыш бежал в пределы Великого княжества Литовского не один. С ним был верный иль — родичи, их семьи, зависимые от низложенного хана люди и гвардия — общим числом сорок тысяч человек, из которых несколько тысяч были воинами. Это позволяло считать бывшего властителя Орды не просто беглецом, а законным наследником на ордынский престол. Витовт поселил Тохтамыша и его людей в окрестностях города Лида, обязав при этом жителей содержать пришельцев. Сам же Великий князи Литовский не торопился воевать Орду. Он был занят более насущными проблемами — борьбой с Тевтонским Орденом и вмешательством в дела Северо-Восточной Руси (играя на противоречиях между Новгородом и Москвой).