Пруссия атаковала первой, используя свои железные дороги. В мае 1859 года три колонны, перейдя Рейн, двинулась в сторону Лотарингии, где сосредоточились основные силы французов. Французы, все зиму готовившие резервы, оказались готовы к такому повороту событий и успели сосредоточить у Меца, куда подошел генерал Мольтке шесть своих корпусов. Битва длилась четыре дня. На стороне пруссаков было преимущество в скорострельности ружей Дрейзе, но к концу третьего дня у них иссякли резевы, а франузы все еще держались на своих позициях. К несчастью для немцев, их армия еще не перешла на стальные орудия Круппа. То есть они имелись и прекрасно проявили себя, но их начитывалось совсем немного. А в основном пруссаки, как и французы все еще использовали бронзовые дульнозарядные орудия. Причем французские "Наполеоны" оказались очень надежными и их было много, больше чем у противника. Исход сражения решил подход двух свежих французских корпусов из-под Парижа. Несмотря на сложности со снабжением и бардак, царивший в тылах, шестой корпус, под командованием генерала Форе вклинился в левый фланг пруссаков и опрокинул его. Мольтке под давлением превосходящих сил галлов вынужден был отступить. Через неделю он перешел Рейн, за которым надеялся закрепиться. Но Бавария и Польша, ободренные известиями о разгроме своего неспокойного соседа решили выступить. Не будь отступавшие так потрепанны, они легко могли бы отбросить, а то и раздавить небольшие силы французких союзников. Но практически вся армия оказалась сосредоточенна на западной границе, а половина артиллерии осталась в непокоренной Лотарингии. Вынужденный отход двух корпусов под командованием генерала Фанкельштейна значительно ослабил Мольтке и позволил французам форсировать Рейн. Галлы попросту выдавили прусскаков с их позиций и не ослабляя натиск двинулись на восток. Фортуна окончательно начала склоняться на сторону Наполеона III, который в июле занял Франкфурт на Майне. Северогерманский союз, с такими усилиями созданный за год до этого, рухнул. Бывшие короли и герцоги, силой загнанные в ненавистный союз повернули оглобли. Целый корпус союзных немецких государств, находящийся в Вестфалии перешел на сторону Франции, грозя зайти во фланг отступающим прусским корпусам. Вся столь лелеемая структура создаваемого рейха рухнула как карточный домик. Заподногерманские земли, лишь недавно попавшие под власть Пруссии, предпочли непрямое господство французов, чем довольно жесткий режим Гегенцоллернов. Оказавшись зажатым в тиски между наступающими французами и поджимающими со всех сторон поляками, баварцами, датчанами и иными немецкими государствами, принц-регент Вильгельм вынужден был подписать перимирие, а затем и мирный договор.
Война стала катастрофой для поднимающийся Пруссии. Оказавшись в отчаянном положении, не смотря на гений Мольтке, Вильгельм уступил все свои владения в западногерманских землях и согласился более не претендовать на господство в Германском союзе. Бавария и западногерманские земли вошли в старый-новый Германский союз под явным патронажем Франции. Став гегемоном на континенте, Наполеон III тут же позабыл о своем союзнике Австрии, мстя той за нежелание войти в Германский союз. Это своенравие дорого обошлось ослабленным войною Габсбургам, ибо когда Богемия и Моравия, населенные в основном чехами захотели отделиться и в Праге вспыхнуло востание, французский император и пальцем не пошевелил, дабы помочь Францу-Иосифу. В результате к концу 1859 года на месте этих осколков Габсбурской монархии возникла Чешская республика. Опасаясь столь явной гегемонии Франции, Йозеф Функе, новоизбранный чешский президент стал искать союза с Москвой, чему мы, соответственно противится не стали.
К концу 1859 года война в Европе закончилась. Лишь Балканы все еще лихорадило. Новообразованные лимитрофы никак не могли разделить столь неожиданно упавшее на них османское наследство. Затихала война и на востоке бывшей Порты. Армяне, после годичной осады взяли, наконец, Эрзерум. Персы дошли до Багдада. А район от Мосула до озера Ван и Амеда оказался под властью курдов. Египет и так фактически независимый, официально провозгласил свою независимось. Французы, высвободившияся из европейской войны энергично ринулась в драку за османское наследство, стремясь присовокупить Сирию, Ливан и Палестину. Здесь они столкнулись с англичанами, которые еще в 1858 году заняли Кипр и высадили десант в Бейруте. Наполеон III, почувствовав вкус победы и имея за собой замиренную Европу, желал установления франузской гегемонии и на Средиземноморье. Бывшие союзники оказались на грани войны. Учитывая обстановку лорд Пальмерстн так и не решился объявить войну России. Вместо этого Лондон предложил созвать трехстороннюю конференцию, где Великобритания, Россия и Франция обсудят насущные проблемы и постараются их решить мирным путем. Здраво рассудив, что мир за последний год сильно изменился, виконт предпочел действовать дипломатическим путем, чем воевать в одиночку против России и тем самым дав Франции шанс усилиться в Средиземноморье.
Конференция прошла в Париже, чем Наполеон III несказно гордился, ибо это здорово подняло престиж Франции, потускневший после падения его дяди . В феврале 1860 года мы наконец пришли к обоюдному согласию и разделили зоны влияния. За Российской империей остались Проливы и стокилометровая зона к востоку от них. На западе русские владения включали Адрианополь. За нами так же остались Хоккайдо, переименованный в Дальний и Курильские острова. Англия получила Палестину, а Франция Ливан. Иерусалим провозгашался международным городом, святым для всех религий. В Египте и в Сирии Англия и Франция поделили свое влияние пятьдесят на пятьдесят, включая постройку будущего канала. Россия получила туманные обещания части акций, но было ясно, что никто с нами делиться не станет. Что ж, пусть потом не обижаются, ежели мs не поделимся правами на Панамский канал, если в будущем нам представится возможность его построить.
Армянское княжество, ставшее Армянским царством, получило земли населенные армянским большинством расположенные между озером Ван, Эрзерумом и Трабзоном, тем самым получив выход к Черному морю. Все стороны признали Курдистан в границах между Мосулом, озером Ван и Амедом. Самой Турции оставили земли на Анаталийском нагорье между Анкарой, ставшей столицей новообразованного государства и Коньей. Земли между Смирной и Антальей, включая Родос, отдали новосозданной Ионической республике. Никто из сторон не был заинтересован в черезмерном усилении Греции, а потому было создано это странное детище комромиса между великими державами. И все же дабы досадить англичанам и как жест грекам, мы потребовали передачи Кипра Греции. Но англичане крепко вцепились в свою добычу. Мы не особенно настаивали, добившись за это передачи нескольких мелких островов неподалеку от Дарданелл под наш котнтроль. Зато в Афинах увидели, кто на самом деле радеет об их интересах, а кто эти самые интересы ограничивает.
За Россией признали пробладающее влияние в Персии, а за Англией в Афганистане. Франция в противовес получила Тунис. В Поднебесной, охваченной смутой, Россия получила преоблдающее влияние на севере - в Манчжурии и Монголии, ставшими фактически независимыми. Юг Китая, до Янцзы признавался сферой влияния Англии и Франции. В Японии зоны влияния разделилась до половины острова Хонсю. Интересы США при этом не учитывали, что меня несказно порадовало. Покончивши со столь увлекательныым, но утомительным дележем стороны разъехались по домам, дабы начать переваривать добычу. Впрочем, новому мировому порядку вскоре грозило еще одно потрясение - Гражданская война в США.