Пруссия атаковала первой, используя свои железные дороги. В мае 1859 года три колонны, перейдя Рейн, двинулась в сторону Лотарингии, где сосредоточились основные силы французов. Французы, все зиму готовившие резервы оказались готовы к такому повороту событий и успели сосредоточить у Меца, куда подошел генерал Мольтке шесть своих корпусов. Битва длилась четыре дня. На стороне пруссаков оказалось преимущество в скорострельности ружей Дрейзе, но к концу третьего дня у них иссякли резервы, а французы все еще держались на своих позициях. К несчастью для немцев, их армия еще не перешла на стальные орудия Круппа. То есть они имелись и прекрасно проявили себя, но их было совсем немного. А в основном пруссаки, как и ранцузы все еще использовали бронзовые дульнозарядные орудия. Причем французские 'Наполеоны' оказались очень надежными и их было много, больше чем немецкой полевой артиллерии. Исход сражения решил подход двух свежих французских корпусов из-под Парижа. Несмотря на сложности со снабжением и бардак, царивший в тылах, шестой корпус, под командованием генерала Форе вклинился в левый фланг пруссаков и опрокинул его. Мольтке под давлением превосходящих сил галлов вынужден был отступить. Через неделю он перешел Рейн, за которым надеялся закрепиться. Но Бавария и Польша, ободренные известиями о разгроме своего неспокойного соседа решили выступить. Не будь отступившие так потрепанны, они легко могли бы отбросить, а то и раздавить небольшие силы французских союзников. Но практически вся армия оказалась сосредоточенна на западной границе, а половина артиллерии осталась в непокоренной Лотарингии. Вынужденный отход двух корпусов под командованием генерала Фанкельштейна значительно ослабил Мольтке и позволил французам форсировать Рейн. Галлы попросту выдавили пруссаков с их позиций и не ослабляя натиск двинулись на восток. Фортуна окончательно начала склоняться на сторону Наполеона III, который в июле занял Франкфурт на Майне. Северогерманский союз, с такими усилиями созданный за год до этого рухнул. Бывшие короли и герцоги, силой загнанные в ненавистный союз повернули оглобли. Целый корпус союзных немецких государств, находящийся в Вестфалии перешел на сторону Франции, грозя зайти во фланг отступающим прусским корпусам. Вся столь лелеемая структура создаваемого рейха рухнула как карточный домик. Западногерманские земли, лишь недавно попавшие под власть Пруссии, предпочитали непрямое господство французов, чем довольно жестких режим Гегенцоллернов. Оказавшись зажатым в тиски между наступающими французами и поджимающими со всех сторон поляками, баварцами, датчанами и иными немецкими государствами, принц-регент Вильгельм вынужден был подписать перимирие, а затем и мирный договор.
Войны оказалась катастрофой для поднимающийся Пруссии. Оказавшись в отчаянном положении, не смотря на гений Мольтке, Вильгельм уступил все свои владения в западногерманских землях и согласился более не претендовать на господство в Германском союзе. Бавария и западногерманские земли вошли в старый-новый Германский союз под явным патронажем Франции. Став гегемоном на континенте, Наполеон III тут же позабыл о своем союзнике Австрии, мстя той за нежелание войти в Германский союз. Это своенравие дорого обошлось ослабленным войною Габсбургам, ибо когда Богемия и Моравия, населенные в основном чехами захотели отделиться и в Праге вспыхнуло восстание, французский император и пальцем не пошевелил, чтобы помочь Францу-Иосифу. В результате к концу 1859 года на месте этих провинций Габсбурской монархии возникла Чешская республика. Опасаясь столь явной гегемонии Франции, Йозеф Функе, новоизбранный чешский президент стал искать союза с Москвой, чему мы, соответственно противится не стали.
К концу 1859 года война в Европе закончилась. Лишь Балканы все еще лихорадило. Новообразованные лимитрофы никак не могли разделить столь неожиданно упавшее на них османское наследство. Затихала война и на востоке бывшей Порты. Армяне, после годичной осады взяли, наконец, Эрзерум. Персы дошли до Багдада. А район от Мосула до озера Ван и Амеда3 оказался под властью курдов. Египет и так фактически независимый, официально провозгласил свою независимость. Франция, высвободившийся из европейской войны энергично ринулась в драку за османское наследство, стремясь присовокупить Сирию, Ливан и Палестину. Здесь они столкнулись с англичанами, которые еще в 1858 году заняли Кипр и высадили десант в Бейруте. Наполеон III, почувствовав вкус победы и имея за собой замиренную Европу, желал установления французской гегемонии и на Средиземноморье. Бывшие союзники оказались на грани войны. Учитывая обстановку лорд Пальмерстн так и не решился объявить войну России. Вместо этого Лондон предложил созвать трехстороннюю конференцию, где Великобритания, Россия и Франция обсудят насущные проблемы и постараются их решить мирным путем. Здраво рассудив, что мир за последний год сильно изменился, виконт предпочел действовать дипломатическим путем, чем воевать в одиночку против России и тем самым дав Франции шанс усилиться в Средиземноморье.