Фокке-Вульф показал себя сильным фронтовым бомбардировщиком, превосходящим ПЕ-2 по всем статьям. Советские войска к концу декабря выдохлись и вынуждены были из-за огромных потерь остановиться. Пока немцы еще удерживали Смоленск, и часть левобережной Украины. И что самое существенное - месторождения бокситов и легирующих элементов. Потери советских войск оказались в танках настолько ощутимыми, что Майнштейн предпринял контрудар, и смог даже отбить Харьков, и образовать котел для советских войск. Но в январе-феврале, советские войска нанесли контрудары, и смогли опять отбить многострадальный Харьков. Но к марту Красная армия вымоталась и была вынуждена приостановить наступление. Наступила пауза... Слишком много потерь понесли обе стороны. Кроме того Сталин хотел пополнить свою армию более сильными и совершенными танками Т-34-85 и ИС-2. Правда и немцы пополнились более совершенными и мощными "Пантерой"-2 и "Тигром"-2. Сталин рассчитывал также на более совершенные ЛА-7 и ЯК-3. Но немцы в ответ запустили новейшую модификацию ТА-152 вместо Фокке-Вульф, и что особенно неприятно реактивный МЕ-262. Последний самолет по скорости, бронированию и вооружению не имел себе равных. Правда стоил дороже, и был более трудоемким в производстве. Но зато немцы создали и НЕ-162 дешевый, маневренный, сравнительно простой в производстве и тоже реактивный. Сталин пока не выигрывал в техническом соревновании. Британия вела войну крайне пассивно. США пока не могли перехватить инициативу у японцев. 25 июня поднакопив силы, Красная армия перешла в наступление в центре. Поначалу советские войска смогли вклиниться в оборону, но потом втянулись в бои за Смоленск. Типичная ошибка красного генералитета брать города к определенной дате. А попробуй, возьми хорошо укрепленный город, с мощным гарнизоном и обороной. Наступление советских войск увязло, когда немцы перебросили дополнительные силы и стали контратаковать. Сражения вновь как в первую мировую стали позиционными и очень вязкими. Гитлер проявлял несвойственную себе осторожность. Возможно, он рассчитывал на чудо-оружие и новейшие технические разработки и поэтому не спешил. Вероятно, еще играло роль стремление сберечь арийскую кровь, которой и так немцы потеряли очень много. Да и обороне танки гитлеровцев куда эффективнее, особенно часто ломающийся "Тигр"-2.
Бои в центре затянулись до глубокой осени. Сталин проявил упрямство, желая развить успех. Но в данном случае нашла коса на камень. Потери советских войск оказались огромны. Немцы, будучи обороняющейся стороной, потеряли немного меньше. Хорошим танком показала себя "Пантера"-2. Данная машина достаточно хорошо защищена в лоб и имела отличную бронебойную пушку, и при этом достойные ходовые качества. Она заметно превосходила Т-34-85 в силе орудия, лобовой защите, и не уступала в скорости и маневренности. Даже для ИС-2 немецкая машина опасный противник, поражающий на значительной дистанции. Королевский тигр из-за частых поломок, равного орудия, лишь незначительного преимущества в защите, оказался не на самом лучшем счету. Более тяжелая модификация "Пантеры"-2 сравнялась с "Тигром"-2 в защите и превзошла в ходовых качествах. Вскоре немцы унифицировали производства почти исключительно на "Пантеру"-2 весом в пятьдесят одну тонну с двигателем в 900 лошадиных сил. Данный танк более-менее устраивал военных. Красная армия не добилась победы и остановила продвижение. Наступила зима. Появились у немцев танки серии "Е", и новые реактивные самолеты. Шел обмен ударами. Британия оставалась пассивной, у США кое-что против Японии уже начало получатся. Сталин, видя, что пока СССР играет роль пушечного мяса, взял, да и сам предложил Гитлеру перемирие. Мол, пускай, фашисты повернут на Запад, и капиталисты воюют. Расчет вождя был коварен и прост. Гитлер выразил согласие с таким поворотом. И вот уже в феврале сорок пятого года немецкие войска перешли в наступление в Ливии. И добились там успехов. В боях выяснилось, что немецкие танки превосходят английские, а реактивная авиация и вовсе вне конкуренции. США пока не влезала в битву. В боях основную роль играла и "Пантера"-2 и "Е"-100, также модификация "Тигра"-2 с маленькой башней, и более толстой броней с мощным двигателем. Английский "Черчилль" неплох в бронировании, но слабоват вооружением. "Кромвель" и вовсе не тянет. А "Челленджер", единственный стоящий танк, не в массовой серии. Но самое главное это качество войск. Немцы, пройдя испытание огнем и железом на восточном фронте куда более боеспособны, чем английские войска. Тем более, колониальные дивизии. И перешли германские части в наступление. Уже в марте был захвачен Египет. А потом немцы вошли и на Ближний Восток, захватили Ирак, Кувейт, а затем и Саудовскую Аравию. Гитлер не против был бы, и пойти на Индию, через Иран, но Сталин, чьи войска все еще находились в Иране не дал согласия. Немцы перешли в наступление, продвигаясь по Судану. И далее на Эфиопию и Сомали. А оттуда к экватору. В наступлении принимало участи порядка семидесяти дивизий Вермахта. А Британии не было таких сил, чтобы противопоставить Третьему Рейху. Немцы захватили и Гибралтар. Штурм оказался скоротечным, и почти молниеносным. В наступлении приняли участие и реактивные штурмовики, а также вертолеты. Африка оказалась под угрозой полной потери Британией. Но Сталин не так-то прост.