В его голове крутились мысли, и Арсений понимал, что ему предстоит ещё одна бессонная ночь. Но, к его же удивлению, как только очередь фанатиков рассосалась, Арсений вбежал в свою квартиру, лёг на кровать и почти сразу уснул.
В эту ночь Арсений спал беспокойно. Ему снился довольно-таки странный сон. Писатель бежал по лугу, точно такому же, каковой был в описании его первой книги о приключениях смелого воина Бальзара. Но в этот раз луг был укрыт ночью. Какие-то тени всё время сновали за спиной автора книги и перешёптывались; вдалеке завыли волки, и луг осветился бледным полумесяцем луны, скрывающимся за облаками.
Вой волков приближался, и писатель, хорошо зная, что за этим последует, кинулся бежать. Пока он пробегал среди зарослей колючей травы, сзади слышались быстрые шаги. В изнеможении писатель остановился и тут же был пронзён острым копьём. Не чувствуя боли, Арсений просто рухнул на землю. Он проснулся, тяжело дыша. В его квартире всё ещё было темно, на часах стрелки показывали 3 часа ночи. Уняв боль около сердца, Арсений снова крепко заснул.
И снова очутился на лугу. В этот раз он показался ему ещё более тёмным. Арсений потряс головой, ущипнул себя, надеясь проснуться, но остался стоять на месте. Он вновь побежал и в этот раз выбежал к ручью, из которого пил Бальзар в начале второй книги. Да-да! Это был тот самый ручей! Арсений медленно склонился над водой, различая тёмный силуэт своего отражения. Он хотел было попробовать воду на вкус, но шею ему яростно сжали (и он догадывался, кто это был). Арсений попытался выбраться и что-либо сказать, но Бальзар сжимал его всё яростнее. Потом он с силой наклонил бедного писателя в воду. Арсений успел зажмуриться и задержать дыхание. Бальзар вытащил его и, всё ещё сжимая шею, снова поволок вниз. Арсений вновь вдохнул в себя воздуха и закрыл глаза. С ещё большей силой Бальзар в третий раз окунул под воду писателя. В глаза Арсению неприятно попала вода, залившаяся также и в рот, он не смог больше дышать и, безучастно дёргаясь, задохнулся.
Вновь писатель очнулся в 3 часа ночи с каплями холодного пота на лбу. Ему было тяжело дышать, но дыхание медленно восстановилось, и писатель уснул. Арсений вскрикнул, вновь увидев перед собой луг, что было зря. Волки завыли где-то неподалёку, что Арсений даже услышал их прерывистое дыхание и шаги. Ничего не оставалось кроме одного - бежать! Арсений ринулся вглубь луга, где начинался лес, откуда выбежал Бальзар после расправы со стаей голодных хищных птиц.
Волки настигали. Писатель бежал, еле дыша, крича, ища помощи, а волки между тем догнали его и подбежали сзади. Писатель обернулся и несчастно улыбнулся, завидев волков. Они клацали зубами и подходили всё ближе к отступающему назад воображателю. Арсений вновь проснулся, увидел прямо перед собой стол с большой книгой. Комнату освещало раннее солнце, по улице уже бегала ребятня, надеясь взять автограф у жившего неподалёку писателя. Арсений поднялся, протёр глаза и взглянул на книгу.
Что ж, если эти ночи после выпуска неизбежны, тогда пускай его книги будут с хорошим концом и более простыми героями.Арсений взял тетрадь, сел за стол, зачеркнул всё то, что написал о Бальзаре в парке и начал новую книгу: «Где-то в бескрайней пустыне...»