В двух словах Генри объяснил девушке, как нужно обращаться с конем. Потом он дернул поводья, и первый выехал со двора. Лика последовала за ним…
— Анжелика, пообещайте мне, что вернетесь целой и невредимой! — крикнул ей вслед Эдуард. — Это для меня очень важно!
Лес Кошмаров
Всадники галопом помчались по пыльной дороге. Они скакали довольно долго, и, непривычная к верховой езде, Лика ужасно устала.
— Как долго нужно добираться до леса? — спросила она у слуги принца.
— Еще час — полтора, — ответил Генри.
Луна переместилась на небосклоне, и вскоре впереди показалась темная стена леса. Казалось, огромные деревья касаются своими макушками неба. 
— Это он? — показала вперед девушка.
Старик кивнул.
— Да, это Лес Ночных Кошмаров, — сказал он. — Если у тебя когда-нибудь были кошмары, даже в детстве, то все они живут здесь. Ты помнишь какие-нибудь из своих кошмарных снов?
— Нет.
— Жаль… Тогда, по крайней мере, мы могли бы с ними бороться! А так… Придется скакать наугад.
— А вы помните какие-нибудь свои кошмары?
— Конечно! С некоторыми из них я даже успел подружиться. Ведь у меня преимущество — я здесь живу! И я — немного волшебник.
Анжелика и Генри въехали в лес. Лунный свет практически не проникал сквозь высокие густые деревья. Их ветки настолько переплелись, что напоминали частокол. Лишь неширокая дорога вела вперед.
— Следуй за мной по стуку копыт моего коня! — тихо произнес слуга Эдуарда.
Не успел он этого сказать, как что-то огромное и серое преградило им дорогу…
— Мяу — мяу! — рявкнуло серое существо. — Что уставились? Не пропущу я вас дальше! А все она виновата! Говорит, что «ночью все кошки серы». А ведь я раньше какого-то другого цвета была! Так вот, пока она не угадает мой родной цвет, никуда вы дальше не поедете!
— Твой кошмар? — кивнул в сторону серого огромного кота Генри. — Давай, расхлебывай! А то, скоро и мои кошмары могут подоспеть. Вот тогда нам не до шуток будет!
Девушка задумалась…
Она вспомнила, что когда она была совсем маленькой девочкой и отказывалась ложиться спать, мама ее пугала одной страшилкой. Мама говорила:
За тобой Котик придет,
В темну ночку унесет!
Вот тогда-то Лика и придумала страшного огромного кота Серохвоста. Причем сначала он был у нее не очень страшный. Но потом, ночь от ночи он становился все ужасней и ужасней!
— Какого же был он цвета? — вслух подумала Лика. — Белый? — Нет… Рыжий? — Нет…
Тут в лесу раздался жуткий вой, и послышался стук копыт.
— Быстрее вспоминай! — занервничал Генри.
— А! Вспомнила! — вскрикнула Анжелика. — Ты был Черным! Обычным черным котом, но с серым хвостом!
Как только она это произнесла, кот растворился в воздухе.
— Вперед! — крикнул старик. — Кажется, за нами кто-то гонится! Если это мои ужасы, то нам не сдобровать! Сейчас впереди будет развилка. Ты свернешь направо, я — налево! Встретимся за лесом!
И Генри пришпорил коня.
Топот чужих копыт становился все ближе. Лика не стала мешкать и пустила коня галопом. Впереди показалась развилка. И хотя ее почти не было видно, девушка интуитивно свернула направо. Топот копыт пропал позади. Теперь послышался другой неприятный звук. Как будто где-то шумел песок. Анжелика моментально вспомнила про ужас всего своего детства — Песочного человека! Она когда-то прочитала про него книгу, и с тех пор не могла нормально спать.
— Как же я спасалась от него? — стала быстро вспоминать девушка. — Кажется, я просто закрывала глаза и пряталась под одеяло!
Шум песка приближался…
Лика закрыла глаза и перестала управлять конем.
— И так вынесет! — решила она. — Кони — умные животные!
— Анжелика! — услышала она чей-то скрипучий противный голос. — Анжелика! Открой глаза! Я здесь! Я пришел за тобой!
Девушка покрепче вцепилась в поводья и еще сильнее зажмурилась. Но голос не отставал:
— Анжелика! Хотя бы один раз взгляни на меня!
Лика не реагировала… Еще какое-то время голос говорил что-то, потом пропал, но снова послышался страшный стук копыт за спиной. Кто-то или что-то догоняло девушку. Она начала дергать поводья и без того мчавшегося галопом коня. Но «что-то» настигало ее! Впереди показалась кромка леса. Там было гораздо светлее, и Лика устремилась туда! Оставалось совсем немного, чтобы вырваться из этого ужаса, когда Анжелика внезапно почувствовала на себе чье-то смрадное дыхание. Она оглянулась и увидела, как огромный черный всадник мчится за ней, держа свою голову в руке.