Прекратив на время борьбу с Габсбургами за венгерские территории, Турция переключилась на Украину, где сложилась запутанная и напряженная военно-политическая обстановка. Этим обстоятельством, а также серьезными внутренними и внешними трудностями, которые испытывала Речь Посполитая, решили воспользоваться в Стамбуле. По условиям Андрусовского перемирия 1667 г., подведшего итог изнурительной тринадцатилетней войны Речи Посполитой с Россией, последняя удержала за собой Левобережную Украину (Правобережная Украина осталась под властью Польши); лежащий на правом берегу Днепра Киев с прилегающими к нему землями передавался царскому правительству на два года (после завершения этого срока он так и не был возвращен); Запорожская Сечь, расположенная в низовьях Днепра на границах с подвластными султану территориями, должна была находиться в подчинении обеих государств, но фактически находилась в сфере влияния только России. Андрусовский договор не стабилизировал ситуацию в Приднепровье и не решил всех спорных вопросов в русско-польских отношениях. Тем временем, участившиеся с середины 60-х гг. набеги крымских татар и осман на украинские земли переросли в большое наступление Турции. Поводом к нему послужило обращение гетмана Правобережной Украины П. Д. Дорошенко к Порте с просьбой о помощи против Польши, причем Дорошенко признал себя вассалом султана. Летом 1672 г. турки овладели Каменцем – крупнейшей и считавшейся до того неприступной крепостью Подолии – и осадили Львов (Галиция). Подписанный в октябре того же года польско-турецкий Бучачский мирный договор передавал Подолию вместе с Южной Киевщиной и Брацлавщиной на Правобережье под власть султана. Варшава при этом кроме уплаты контрибуции должна была вносить ежегодную дань. Сейм отказался ратифицировать договор и война возобновилась. В ноябре 1673 г. польское войско под командованием способного полководца Яна Собеского одержало победу над турками у Хотина. Избранный в следующем году королем Собеский отбил две новые попытки осман и крымчаков вторгнуться вглубь польского государства. Заключенный в октябре 1676 г. Журавинский мирный договор (он также не был утвержден сеймом) освобождал от уплаты дани Польшу, которой возвращалась значительная часть Правобережья.
Турецкое вторжение в пределы Речи Посполитой вызвало сильное беспокойство правительства России. Оно знало о притязаниях Стамбула не только на Правобережную, но и на Левобережную Украину. Русская дипломатия развила энергичную деятельность по организации общеевропейского союза против Турции, но проходившая в то время война между двумя коалициями западных стран не способствовала успеху этого замысла, а переговоры с поляками провалились – правящие круги Речи Посполитой сохраняли надежду вернуть утраченное по Андрусовскому договору. Тогда царское правительство решило действовать по собственному разумению. В 1676 г. объединенное русско-украинское войско под командованием воеводы Г. Г. Ромодановского совершило поход на хорошо укрепленную крепость Правобережья Чигирин, ставшую резиденцией гетмана Правобережной Украины. В результате этого вассал султана Дорошенко был лишен гетманской булавы, а союзник России И. И. Самойлович стал гетманом Правобережья и Левобережья (до 1681 г.). В ответ Турция объявила войну России. В августе 1677 г. 100-тысячная турецко-крымская армия начала осаду Чигирина. В течении двух месяцев 12-тысячный гарнизон сдерживал натиск противника. Царское правительство выслало к Чигирину 32-тысячную армию Ромодановского и 25 тыс. украинских казаков во главе с Самойловичем. После ряда неудачных для османов и крымчаков сражений они покинули пределы Украины. Летом следующего года турецко-крымская армия вновь осадила Чигирин, в окрестностях крепости шли кровопролитные бои. Турки захватили и сожгли крепость, но продвинуться дальше к Киеву, равно как и переправиться на левый берег Днепра, им не удалось. Порта согласилась на мирные переговоры, проходившие в столице Крымского ханства. По Бахчисарайскому договору 1681 г. султан и крымский хан признали Левобережную Украину и Киев за Россией, а казаков Запорожской Сечи – подданными царя. Подолия, Южная Киевщина и Брацлавщина оставались за султаном и его вассалом гетманом Правобережья.
Следующему акту агрессии со стороны Турции вновь подверглась Австрия. Варшавский мир показал, что Габсбурги не стремятся к освобождению Венгрии от осман, предпочитая укреплять власть в своей части венгерских земель. Это вызвало разочарование даже среди прогабсбургски настроенной католической венгерской аристократии; среди дворян-патриотов зрела идея антиавстрийского восстания с целью реставрации национальной монархии. Заговоры и бунты переросли в широкое выступление во главе с И. Текели. Уступки, сделанные Австрией венгерскому дворянству, привели к тому, что часть его отошла от восстания, а Текели по совету французских агентов решил искать покровительства султана. Ободренная успехами повстанческого войска Текели и подстрекаемая Версальским двором Порта направила во владения Габсбургов более чем 100-тысячную армию под командованием великого визиря Кара Мустафы, которая 14 июля 1683 г. подошла к Вене и приступила к ее осаде. Император Леопольд I с двором и министрами бежал, бросив столицу на произвол судьбы. 10-тысячный гарнизон, располагавший небольшим количеством орудий, боеприпасов и продовольствия, вместе с горожанами и пришедшими из сожженных турками пригородов крестьянами вели героическую оборону. Но силы были слишком неравны, и к сентябрю положение осажденных стало безнадежным.