Поражение в Бельгии, измена популярнейшего генерала республики, начало контрреволюционного крестьянского восстания в Вандее привели к усилению влияния в Конвенте якобинцев. Исполнительная власть, в том числе руководство внешней политикой, было передано Комитету общественного спасения. Под влиянием одного из руководителей Комитета Дантона уже в апреле был принят декрет о невмешательстве Франции во внутренние дела других государств. Это означало отказ от «экспорта революции» и переориентацию Франции на сугубо дипломатическую борьбу. В дальнейшем Дантон попытался широко использовать методы «тайной дипломатии» с целью внести раскол в коалицию и привлечь на сторону Франции нейтральные державы. После прихода к власти якобинцев в результате восстания 31 мая 1793 г. подобная политика была продолжена. Однако сколько-нибудь серьезных результатов она не принесла.
К осени 1793 г. республика сохраняла официальные дипломатические отношения лишь с США и Швейцарией. Между тем, войска стран коалиции уже в конце июля перешли границы Франции. Австрийцы овладели Валансьеном, пруссаки – Майнцем, англичане осадили Дюнкерк, войска Пьемонта заняли Савойю, а испанцы развивали наступление в направлении Байонны. Английской флот начал блокировать все французские порты, перехватывая суда даже нейтральных стран. 29 августа командование военно-морской базы Тулон передало англичанам весь средиземноморский флот Франции и сдало укрепления крепости. В самой Франции ширилась гражданская война – из 83 департаментов восстание распространилось на 60. В этой сложнейшей обстановке Конвент принял решение о всеобщей мобилизации. Под руководством Л. Карно были осуществлены новые мероприятия по реформированию армии, в том числе усилена дисциплина, обновлен командный состав, завершена «амальгама» волонтерских батальонов и линейных частей, созданы новые армейские соединения – дивизии, с усиленными кавалерийскими и артиллерийскими подразделениями. Конвент мобилизовал все возможные средства для налаживания производства оружия и пороха. Так рождалась новая армия, где новейшие технические достижения сочетались с передовой тактикой, высокий боевой дух – с прочной дисциплиной и отлаженной организацией. Не замедлили прийти и первые успехи на полях сражений. В сражении 6–8 сентября 1793 г. французам удалось разгромить английский корпус, осаждавший Дюнкерк, а 15–16 октября в сражении у деревни Ваттиньи было нанесено поражение австрийской армии герцога Кобургского. В этих операциях отличились молодые генералы республики Журдан и Гош. Армии Келлермана удалось в октябре 1793 г. оттеснить пьемонтцев и испанцев из южных районов Франции. 19 декабря после длительной осады был взят Тулон.
В ходе весенне-летней кампании 1794 г. французская армия перешла в наступление. Основные военные действия развернулись на франко-бельгийской границе где Северная армия генерала Пишегрю разбила австрийцев под Туркуэном (18 мая), а затем оттеснила главные силы принца Кобургского за Шарлеруа. 26 июня французские войска под командованием Журдана одержали победу в генеральном сражении близ селения Флерюс. После этого началось быстрое отступление австрийских, голландских и английских войск. 8 июля французами был взят Брюссель. 27 июля – Антверпен и Льеж. Прусская армия приняла в кампании 1794 г. самое незначительное участие. Она почти беспрепятственно позволила французам развивать наступление за Рейном. 6 июля французские части вступили в Кельн, 8 июля – в Бонн, а затем и в «эмигрантскую столицу» – Кобленц.
Пассивность Пруссии в отношении своих союзнических обязательств во многом объяснялась новым витком польского кризиса. В марте 1794 г. в Польше началось национальное восстание под руководством Т. Костюшко. Полякам удалось одержать несколько побед над русскими и прусскими войсками. Лишь осенью 1794 г. армия под командованием А. В. Суворова сумела подавить восстание. После длительных переговоров было достигнуто соглашение между Россией, Пруссией и Австрией об окончательном разделе Польши. 3 января 1795 г. был подписан соответствующий русско-австрийский договор, а 24 октября Россия, Пруссия и Австрия подписали конвенцию о демаркации новых границ. К России отошла Западная Белоруссия, Литва, Курляндия (120 тыс. кв. км), к Австрии – 47 тыс. кв. км с Западной Украиной и Краков, к Пруссии – 48 тыс. кв. км с Варшавой. Специальная петербургская конвенция от 26 января 1797 г. обязывала не употреблять более и само название «Королевство Польское».