Летом 1236 г. войска Ордена меченосцев были разгромлены под Шауляем, объединенным русско-литовским войском. В 1240 г. князь Александр разгромил на Неве войско шведских рыцарей. Добыть победу ему помогли полочане. Рассказывая о битве в одном из летописных произведений, современник отметил подвиги шести наиболее отважных воинов. Среди этих героев был назван и Яков из города Полоцка. Вооруженный только мечем, проявляя исключительное мужество, он напал на целый отряд («полк») шведов и один выдержал бой против рыцарей.
Эти поражения вынудили меченосцев пойти на объединение с Тевтонским орденом и создать совместный Ливонский орден со столицей в Риге. Рыцари и далее продолжали свою агрессию против народов Прибалтики и Руси. За период с 1230 по 1284 гг. тевтоны подчинили Пруссию и сделали ее базой для своих походов на соседние территории. В противостояние им закалялась боевая выучка русских полков. Особенно проявили себя полочане и витебляне в битвах у озера Дурбе (1260 г.) и Ленаварденом (1261 г).
Вооруженные силы Ливонского ордена действовали не только в белорусском Подвинье. С 1250 г. они начали осуществлять набеги в глубь Понемонья. Так, в 1250 г. магистр Ливонского ордена Андрей фон Штирленд напал на Новогрудок, однако захватить его не смог. В 1284 г. осуществили свой первый поход на Гродно крестоносцы из Пруссии. Сюда они еще будут приходить около 20 раз.
За относительно короткий период (37 лет) с обеих сторон было осуществлено 140 походов. Прусский орден сделал около семидесяти походов, а Ливонский - порядка тридцати походов. В годы правления Кейстута (1345-1382 ) союзное русско-литовское войско ответило тридцатью походами на Пруссию и десятью походами на Ливонию. При этом за последние 12 лет правления Кейстута (1370-1382 гг.) состоялось 75 походов. В среднем по 6 походов в год. Более 15 походов были осуществлены крестоносцами в годы правления Витовта (ок. 1352-1430). Последний захватнический поход крестоносцы из Ливонии осуществили в 1413 г.
Земли Белой Руси и Литвы щедро политы кровью их лучших сынов. Дорога к победе густо выстлана телами многих тысяч бесстрашных и славных витязей. О камни многих русских крепостей иступили свои мечи хищные чужестранцы. Помимо Гродно, они четыре раза безуспешно - в 1250, 1314, 1391 и 1394 гг. -штурмовали Новогрудок. Пять раз - в 1333, 1366, 1382 и 1386 гг. - видел их гордый и непокоренный город Полоцк. Трижды - 1384, 1392, 1394 гг. - они пробовали взобраться на высокие стены Лидского замка. Помимо знамен немецких рыцарей, здесь развивались хоругвий рыцарей Англии, Франции, многих иных стран Европы. Видели их под своими стенами Крево, Брест, Каменец, Волковыск, Мядель, Дисна, Браслав, Свирь и многочисленные села, по которым не раз проходились разрушительные войны.
К середине XIV в. государство Тевтонского ордена достигло своего наивысшего могущества. Оно завершило покорение пруссов и стабилизировало внутреннее состояние. Поток энергичных переселенцев из Германии способствовал подъёму сельского хозяйства и развитию ремёсел. В свою очередь Литовско-Русское государство, ко второй половине XIV в. занимало огромную территорию с выходом на Балтийское море и к причерноморским районам. В состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского входили земли Полоцка, Ельца, Великих Лук, Смоленска, Ржева, области Чёрной Руси (Гродненщина, Новогрудчина и т.д.). Большинство русских княжеств было включено в ВКЛ путём династических браков.
Поскольку литвины активно воевали с германцами и оппозиционным папе римскому Тевтонским орденом, их объективными союзниками были католики Польши - сторонники пропапской (и оппозиционной германскому императору) партии гвельфов. Между тем, на польских землях все было весьма неоднозначно.
Пока население Белой Руси и Прибалтики отбивалось от немецких крестоносных агрессоров, в соседних Польше и Мазовии вестернизация и германизация приобрели огромный размах, поскольку им содействовали онемеченные польские феодалы и духовенство. Мазовия, граничившая с владениями ордена, захватившего Пруссию, и вовсе зачастую выступала военным союзником крестоносцев, за что подвергалась переодическим набегам литвинов4.
Онемечивание населения шло параллельно с усилением феодального угнетения, введением новых поборов. В XIII-XIV вв. во всех крупных польских городах верхи состояли из немцев и онемеченных поляков, а немецкие порядки и право господствовали во всем государстве.
4
Привозивших из этих рейдов польских девушек, дабы говоря словами Адама Мицкевича «привезти себе женку», что по мнению Л. Гумилева, в последующем стало одним из факторов «мощного процесса польско-литовской интеграции».