Официальное оформление германо-итальянского блока произошло после интенсивных переговоров в сентябре – октябре 1936 г. По их результатам 24 октября был подписан пакт об образовании «оси Берлин – Рим», согласно которому Германия признавала аннексию Абиссинии, а обе страны обязывались проводить общую линию в отношении войны в Испании. Спустя месяц, 25 ноября 1936 г. в Берлине было подписано соглашение Германии и Японии, получившее название Антикоминтерновский пакт. Стороны, подписавшие пакт, обязывались информировать друг друга о деятельности Коминтерна и вести борьбу против него. Третьи страны приглашались присоединиться к пакту – «принять оборонительные меры в духе этого соглашения». В ноябре 1937 г. к Антикоминтерновскому пакту присоединилась Италия, а в декабре 1937 г. она вышла из состава Лиги наций. Таким образом сложился агрессивный блок трех держав, противопоставивших себя Лиге наций и тому международно-правовому порядку, который ею поддерживался. Каждая из трех держав лелеяла далеко идущие экспансионистские планы, реализация которых грозила развязыванием мировой войны. Постепенно в орбиту прогерманской политики попадали и многие восточноевропейские страны, в которых в 30-х гг. происходило формирование военно-авторитарных диктатур. В дальнейшем к прогерманскому блоку присоединились Венгрия, Маньчжоу-го, Болгария, Финляндия, Румыния и др.
К концу 30-х гг. стало очевидно, что, встав на путь умиротворения, ведущие страны Запада распространили этот принцип на те страны, которые уже являлись потенциальными агрессорами. Тем не менее изменения стратегии Великобритании и Франции в этот ответственный период не произошло. Обе страны по сути молчаливо санкционировали аншлюс Австрии. 11 марта 1938 г. на территорию этой страны вошли германские войска. Австрийские земли вошли в состав Германской империи. Призывы СССР к жесткому отпору агрессору, вплоть до готовности к военным мерам, не получили поддержки. Высшим воплощением недальновидного курса на умиротворение явились решения Мюнхенской конференции, созванной в сентябре 1938 г. для урегулирования вопроса относительно германских претензий к Чехословакии. Руководители Германии, Италии, Франции и Великобритании – А. Гитлер, Б. Муссолини, Н. Чемберлен и Э. Даладье – подписали так называемое мюнхенское соглашение, принуждающее Чехословакию уступить Германии Судетскую область, населенную немцами. Примечательно, что мнения самой Чехословакии никто не спрашивал. Более того, ее представитель даже не был приглашен на конференцию. Вновь, как и в период аншлюса, СССР выступил с жестким протестом против германской агрессии.
С весны 1939 г. Германия приступила к новой фазе перекройки политической карты Европы. Используя как повод активизацию сепаратистских движений в Чехословакии и ввод в Словакии военного положения, Германия объявила Чехословакию очагом «постоянных беспокойств и угрозы европейскому миру». Словацкий лидер И. Тисо был вызван в Берлин, где ему предложили заявить о немедленном отделении от Чехословакии. На следующий день словацкий сейм провозгласил самостоятельное и независимое Словацкое государство, которое 18 марта было взято под охрану германским Рейхом. Чехия была фактически аннексирована и включена в состав Германии в качестве протектората. 22 марта 1939 г. Германия под угрозой военного вторжения добилась также подписания договора с Литвой о передаче Рейху Клайпеды. С каждым месяцем усиливался дипломатический нажим на Польшу, требования о передаче Германии Данцига и путей через так называемый «польский коридор». В апреле 1939 г. Гитлером был денонсирован польско-германский договор о ненападении. Одновременно Германия расторгла и договор с Великобританией о морских вооружениях, а Италия начала военную оккупацию Албании. 22 мая агрессивный германо-итальянский блок был скреплен новым союзным договором, получившим название Стальной пакт. Он содержал обязательства сторон о взаимопомощи и союзе в случае военных действий с любой третьей страной, договоренности о широком сотрудничестве в военной и военно-экономической сферах.