Поднялось снежное облако из-под земли, да как засыпало колдунью снегом. Стала Зира руками махать да от снега отмахиваться, да все бесполезно.
Подбежали братья Карл и Ган, схватили из рук Мио волшебную лопатку и закопали колдунью. Прошло ее колдовство и встали Мио, гадюка, ежик, филин и медведь с земли здоровые и невредимые.
Подхватил филин волшебную лопату и унес ее на верхушку самой высокой ели. А злая колдунья Зира осталась под землей и больше ее никто никогда не видел.
Тут же в маленьком городе выпало много снега. Змея уползла зимовать под землю, ежик уполз зимовать в свою норку, а медведь залег до весны в берлоге.
А Мио, Карл и Ган с детьми вернулись в Маленький город чтобы встретить Новый год. Снежное облако усыпало землю снегом, дети радовались, лепили снеговиков и катались на санках.
В Новый год все пели песни, водили хороводы вокруг елки, в городе горели праздничные огни, громыхали хлопушки и фейерверки. А Дед Мороз приехал на своих санях, запряженных оленями, и подарил всем много подарков.
С тех пор в Маленьком городе не было больше злой колдуньи, а Новый год был очень веселый и все были счастливы.