— Побудить его хочу, да красавицу Осень спасти.
— Ладно, если победишь, отпусти меня на волю, истосковался я по ней за много лет на цепи.
Согласился Мороз, сел на могучего коня и взмыл выше облаков. Летят они и видят, замок стоит на горах, нет к нему ни дороги ни тропинки, но и охраны нет. Диву дается королевич, чтобы замок и без охраны? Знать действительно его хозяин никого не боится.
Подлетели они к воротам, конь опустил его на большой выступ и сказал:
— Смотри внимательно Мороз, как выйдет из ворот человек с платиновой бородой, ты ничего не делай, только запоминай все что он говорит и делает. На следующий день выйдет человек с золотой бородой, ты тоже смотри и запоминай. На третий день, появится человек с серебряной бородой, ты только запоминай. На четвертый день иди к воротам и в точности повтори все, что делали и говорили выходившие люди. Допустишь хоть одну ошибку или нарушишь порядок, не сыскать тебе во веки вечные Бурана.
Спрятался Мороз за валуном, лежит и смотрит. День смотрит, другой смотрит, третий, уже и в желудке начинает урчать. Только он подумал про еду, как откуда не возьмись, появилось блюдо с разными яствами. Откушал королевич и дальше лежит ждет. Наконец увидел он человека с платиновой бородой и стал внимательно следить за ним и все повторять, на другой день повторил за человеком с золотой бородой, потом с серебряной и на четвертый день сам пошел к воротам. Только стал он повторять движения и произносить слова выходивших людей, как налетел сильный ветер, стал он пытаться сбросить молодца в пропасть, закрывать ему рот и нос, но Мороз оказался смекалист, и на лицо надел ледяной шлем с маской и ноги приморозил к камню. Как ни старался грозный ветер причинить вред молодцу, ничего у него не вышло и когда открылись ворота, он улетел восвояси.
Вошел молодец в замок и видит, голые стены украшены факелами, сделанными их черепов, вокруг звенят рваные цепи и устрашающе воет ветер. Весь замок похож на сплошное решето, где из каждой щели слышатся стоны и вой. Жутко стало королевичу, озноб побежал по белой коже, вспомнил он про красавицу Осень и преодолел свой страх. Вытащил меч и пошел по коридору. Сколько он прошел, про то было не ведомо, но вскоре увидел свод о семи арках, каждая была выкрашена в свой цвет радуги. Дивиться королевич и начинает думать, куда сначала идти. Вспомнил Мороз, что это может быть очередная ловушка и решил поискать восьмой проход. Все стены и полы облазил и наконец нашел заветный рычаг, который был похож на камень. Нажал на него и тот час же открылась перед ним еще одна дверь. Идет по коридору, меч в руках держит, вдруг навстречу ему выскакивает откуда ни возьмись крыса и начинает под ногами суетиться, хотел было ее королевич разрубить, но присмотревшись, понял что она пришла за помощью. Спрятал меч в ножны и пошел за крысой, которая привела к большой луже очень вонючей жижи и увидел он ближе к середине, маленького крысенка. Осмотревшись вокруг и не найдя ничего подходящего, молодец дунул на лужу и от того места где он стоял до крысенка появилась ледяная дорожка, пробежала по ней крыса и ухватив детеныша за шкирку ловко вытащила из жижи.
— Спасибо тебе, добрый молодец — обратилась она к королевичу, — отплачу я тебе добром, когда понадобиться. Сказала и взяв детеныша за шкирку убежала.
Пошел королевич дальше и вышел на большую площадь, вокруг стояли каменные статуи, а в середине жертвенный алтарь. Осмотревшись, он понял, что так искать тронный зал он будет долго, надо что-то придумать. Уселся на ступени и стал думу думать, А рядом с ним росточек из камня лезет, всяко живое жить хочет. Поддел королевич камень мечом булатным и оказалось что не один росточек там, а много и тут его озарила мысль, как можно найти дорогу. Взял он один росток с землей и пошел по кругу, наблюдая к какую сторону начнет клониться. Заметил как листочки слегка наклонились, значит надо идти в противоположную сторону, не хочет живое растение идти туда, поэтому и тянет листочки подальше от гиблого места. Так спустя время нашел таки королевич тронный зал и стал прислушиваться. Только не слышно ничего было за каменными стенами и пришлось молодцу приоткрыть слегка дверь. Смотрит в щелочку и видит: сидит на троне злой волшебник Буран, перед ним девушки — пленницы хороводы водят, танцуют, а ему все не то, все не эдак. Решил королевич попытать удачу, смастерил себе ледяные гусли, тросточку и запел самую грустную песню, какую только знал. Девушки остановись, а Буран вышел и говорит:
— Ты кто такой? Что делаешь в моем замке?
— Я странствующий гусляр, хожу и пою для людей. Прости что зашел к тебе без спроса, как звать, добрый человек?