В период с 598 по 614 гг. н.э. было четыре попытки династии Суй подчинить себе главное корейское королевство. Их неудача привела к падению династии. В период с 645 по 668 гг. было два вторжения династии Тан в поддержку корейского королевства Силла, причем второе было в основном успешным, хотя Силла сохранило свою независимость. По мнению Дэвида Граффа, это были единственные войны с иностранными государствами в период 300-900 гг. н.э. Еще через триста лет наступил период монгольской экспансии и установления династии Юань в самом Китае. В период с 1231 по 1257 гг. было совершено восемь вторжений в Корею с различными результатами, а затем два неудачных вторжения хана Хубилая в Японию в 1274 и 1281 гг. Ураганы уничтожали его флоты, когда они подходили к японским берегам. Как и многие могучие воины, он столкнулся с тем, что природа оказалась еще могущественнее. Эти нашествия были частью почти непрерывных агрессивных войн, которые вели монголы, чтобы распространить свое господство на большую часть Азии. Они не были ни ханьцами, ни конфуцианцами.
Еще через триста лет, в 1592 г., произошла успешная ханьская интервенция в Корею, осуществленная 50-тысячной армией династии Мин, оснащенной тяжелыми пушками и имевшей значительные военно-морские силы. Это была помощь корейским войскам против вторжения японской армии численностью 160 тыс. человек, которую возглавил Хидэёси, только что силой объединивший Японию и считавший, что его закаленная в боях армия способна победить любого. Кроме того, ему нужно было найти для нее работу. Вмешательство Китая было активизацией системы трибутов, но это была и самозащита, поскольку Хидэёси поклялся пройти через Корею и завоевать Китай, установив себя в качестве регента. Потерпев большие потери в первом походе, Хидэёси в 1597 г. предпринял новую попытку с армией в 150 тыс. человек. В ответ Мин увеличили свои силы почти до 100 тыс. человек. Китайско-корейский альянс снова одержал победу: пушки Мин уничтожили японскую пехоту, вооруженную аркебузами (это была война пушек), а китайский и корейский флоты контролировали морские просторы. Общие потери японцев составили 80 тыс. человек, Мин - 38 тыс. человек, корейцев - 200 тыс. ополченцев и несколько сотен тысяч мирных жителей. Война опустошила Корею и сопровождалась зверствами в отношении мирных жителей и пленных солдат. Никто не выиграл, кроме Токугавы Иэясу в Японии, но он выиграл от того, что не воевал. Поражение ослабило его японских соперников, что позволило ему основать династию Токугава (см. главу 7).
Эта война показала грозную военную мощь династии Мин, но попыток захватить Корею не было. По словам Джи-Юнг Ли, двор рассматривал возможность аннексии, но предпочел "принудительную дипломатию через практику дани, чтобы добиться подчинения Кореи". Сама Япония была защищена своими морями и теперь придерживалась изоляционистских настроений. Она вернулась в Корею только в 1890-х годах, а в Китай - только в 1930-х. Китай никогда больше не помышлял о вторжении в Японию. Китай в этом регионе склонялся к мирной дани, а Япония оставалась в изоляции.
Китайское господство над Вьетнамом длилось тысячу лет. Канг и его коллеги располагают набором данных о войнах и менее значительных спорах с 1365 по 1789 г. Это свидетельствует о широкой трибутной системе, поскольку вьетнамские правители ритуально признавали свой более низкий статус, за одним большим исключением. В 1400 г. повстанцы Хо расправились с правящим кланом Тран и захватили вьетнамский престол. Наследник Тран (или, возможно, претендент на него) бежал к китайскому двору и попросил о помощи. После долгого перерыва, в течение которого китайцы выясняли обстоятельства произошедшего, император династии Мин Йонгле согласился. Он имел опыт войн с северными варварами и был известен своей агрессивной политикой. Он отправил принца Тран обратно во Вьетнам с вооруженной китайской охраной. Перейдя границу, небольшой отряд попал в засаду, и все были убиты. Юнлэ расценил это как вопиющее нарушение трибутных отношений, предписанных Небом. Конфуцианские принципы требовали мести, подкрепленной праведным возмущением по поводу убийства китайцев.