В 1406 г. во Вьетнам вошло 200-тысячное войско. Для солдат была важна жажда добычи, но для придворных мотивом были честь и месть. Йонгле приказал, чтобы после победы в войне и воцарения на престоле Чань армия ушла - только сменить режим. Но хотя победа пришла быстро, армия осталась на двадцать лет. Мандат Неба обернулся голым империализмом и массовым грабежом. Это вызвало ожесточенное сопротивление вьетнамцев. Для вьетнамской элиты это был вопрос выживания, для китайской после того, как большая часть награбленного была вывезена, это было не так важно, а затем и не так выгодно. После нескольких восстаний, в 1427 году перенапряженная китайская оккупационная армия была разгромлена. При дворе шли споры между группировками, призывавшими уйти или остаться. Теперь они ушли. Прибыль оказалась под угрозой из-за расходов на постоянные войны за не слишком желанную цель. Позднее Пекин признал сына победившего мятежника законным правителем, возобновились регулярные поставки дани, были урегулированы границы, и наступил мир. У вьетнамской элиты не было стремления напасть на Китай, и теперь она могла повернуть на юг, чтобы уничтожить своего давнего соперника - королевство Чампа. Вьетнамцы согласились на условный статус данника, и мир был продлен.
Тихоокеанский остров Тайвань, до сих пор не являвшийся китайским, был захвачен в 1662 г. войсками династии Мин, искавшими надежную базу после поражения в Китае от династии Цин. В 1683 г. цинцы вторглись на остров, разгромили его остатки и аннексировали - гражданская война в Китае выплеснулась за границу. Они остались там, чтобы помешать португальцам использовать его в качестве военно-морской базы. Но Китай никогда не пытался аннексировать королевство архипелага Рюкю (которое богатело за счет торговли), Филиппины, Борнео или другие земли, занятые более слабыми в военном отношении народами. Молуккские острова веками поставляли пряности и формально являлись данническими государствами, но их оставили в покое. В качестве способа экономического захвата данническая торговля была предпочтительнее завоевания.
В период с 1370 по 1500 г. из семи менее крупных азиатских государств ко двору династии Мин пришло 288 миссий с данью - более двух в год. Эта система получила название "все под небом" или "гармоничный мир". Обязанностью императора было поддержание космической гармонии путем исполнения древних религиозных обрядов, культивирующих народное послушание и нравственную добродетель. Он также должен был навязывать обряды почтения и дани другим народам. Иностранные правители должны были "соблюдать в подчинении преданность, послушание и благонадежность, чтобы служить Китаю", а Китай должен был проявлять "нравственное совершенство, гуманность и милость, чтобы любить меньшие и низшие" народы. Китай мог на законных основаниях начать карательные экспедиции против государства, нарушающего конфуцианскую дипломатическую систему, и эта угроза редко приводила к войне. Это не было конфуцианским триумфом пацифизма, описанным Джоном Фэрбэнком, и не управлялось реалистическими принципами, как предполагает Юань-Кан Ван. Его модель, как мы увидим, лучше применима в других регионах империи. Сложные ритуалы также служили для гашения эмоций, хотя, несомненно, те, кто их исполнял, могли испытывать унижения, которые им приходилось пытаться подавлять.
Но в любом случае ритуальное подчинение часто было выгодно меньшим государствам. Им не нужно было беспокоиться о войне с Китаем, и они могли направить свои силы в другое место. Легитимность иностранных правителей подкреплялась церемонией инвеституры, которую проводил император. Внутренний престиж и легитимность китайского двора обеспечивались постоянным присутствием иностранных послов, приносящих дань уважения к ногам императора, что укрепляло группировки, выступающие за дипломатию, по сравнению с теми, кто выступал за войну. Получив дань, государство могло более активно участвовать в крупнейшей в мире торговой сети. Торговля данью составляла лишь небольшую часть всей торговли, но она играла ключевую роль. Как правило, послы приносили дань при дворе, а купцы вели дела в портах. Если вы не платили дань, то такая возможность была недоступна.