Отряд вышел рано утром 3 июня, и как только спустился с гор и поднялся на отроги высот, прилегавших к границам Персии, был встречей конными постами турок. На отряд набросилось до шести сотен неприятельской конницы турецких курдов. Была отмечена какая-то необычайная для них смелость. Складывалось впечатление, что курды чувствовали за собой поддержку. Казаки спешились и открыли огонь. Милиционеры, между тем, бросившись карьером назад, увлекли за собой и казачьих лошадей. Турки, имея все возможности атаковать небольшой Баязетский отряд, уничтожить милиционеров и казачьих лошадей, не вступили в бой, и российский отряд получил возможность без боя и потерь благополучно вернуться в гарнизон. И хотя о противнике не было точных сведений, было очевидно, что близ Баязета находятся значительные силы турок, и обнаруженные шесть сотен их всадников, видимо, представляли лишь его авангард.
Вечером 3 июня Тергукасов получил шифрованную депешу о наступлении турок из Вана и что Баязет оказывается в критическом положении. Ради отвлечения Ванского отряда от Баязета, генерал Тергукасов решает 4 июня в 7 утра стремительно атаковать противника двумя кавалерийскими колоннами.
Бой произошел у Драмдага 4 и 5 июня и был выигрышным для отряда Тергукасова. Правому флангу армии Мухтар-паши было нанесено решительное поражение. Этот бой отчасти упрочил тыл Эриванского отряда.
В своем приказе генерал Тергукасов благодарил воинов за отвагу:
«Войска Эриванского отряда! Вы достойно поддержали славу Ваших боевых предшественников! Пехота, артиллерия и кавалерия, соревнуясь в усердии и в взаимной помощи, явили себя одинаково достойными. Я любовался спокойным огнем нашей пехоты перед суетливой стрельбой турок. Стойкость и хладнокровие пехоты не уступали искусству и достойному удивления самоотвержению артиллерии, лихости и бдительности кавалерии. Драгуны и казаки показали себя такими же лихими наездниками, как и ловкими пехотинцами. Я счастлив, командуя такими войсками, я счастлив, что могу донести нашему Августейшему Главнокомандующему об их мужестве и о доблести и распорядительности их достойных начальников…Войска Эриванского отряда! Ваши славные подвиги, порадуя нашего возлюбленного Государя и Отечество, возлагают на Вас обязанность и впредь быть столь же достойными имени русских и столь же грозными противнику».
Молва о поражении турок дошла и до Баязетской долины. Радости в Баязете не было предела, но Фаик-паша со своим многочисленным отрядом почему-то раздумывал, и когда главные силы Эриванского отряда сосредоточились в бое у Драм-дага, не решился двинуться на Баязет. Расчет Тергукасова не оправдался. Правда, гарнизон Баязета в подарок получал дополнительные дни для подготовки к обороне, но и в эти дни, когда противник был на подступах к Баязету, цитадель пребывала в благоденствии. Казалось, что жизнь бесконечна.
Когда 4 июня перед Баязетом внезапно появилась турецкая конница и, опрокинув посты, угнала до 1000 голов рогатого скота городских жителей, это, к счастью, помогло несколько ускорить вяло и бессистемно проводившиеся работы по укреплению цитадели. В частности, окна и двери начали заваливать камнями, а для ружей оставили бойницы, вооружили госпитальную команду смотрителю госпиталя приказано заполнить всю посуду водой и менять ее каждые два-три дня. За все это схватились, когда было уже поздно.
Теперь настало время хладнокровно подсчитать свои силы и представить мощь надвигающегося противника.
В начале июня 1877 года в Баязете окончательно сформировался гарнизон и его состав был следующим:
— Офицеров — 28;
— Медиков — 6;
— Две роты Крымского полка — 336 нижних чинов;
— Батальон Ставропольского полка — 621;
— Две сотни 1-го Уманского казачьего полка — 227;
— Сотня 2-го Хоперского казачьего полка — 134;
— Две сотни Елизаветпольского конно-иррегулярного полка — около 200;
— Кавказского казачьего полка — 19;
— 2 орудия с расчетами — 40;
— Госпитальной прислуги — 68;
Таким образом, исключая медиков, всех способных владеть и действовать оружием в гарнизоне Баязета вместе с офицерами насчитывалось примерно 1673 бойца. Это количество не учитывало прибывающих из Эривана всадников Елизаветпольского конно-иррегулярного полка. Четыре сотни их выполняли охранные функции на линии Баязет — Диадин и не находились затем в цитадели.