Только в 1934 году были добыты и направлены в Центр такие важные материалы, как шифртелеграммы Форин офис о поездках Идена, в то время заместителя министра иностранных дел Великобритании, в Париж, Берлин и Рим, где он провел переговоры об отношении к перевооружению Германии. Были получены документы с оценками британским посольством перспектив новой внешней политики Германии; документы о польско-германских соглашениях и перспективах отношений между ними; о японо-германских отношениях. В апреле 1934 года из Рима поступила очень важная и настораживающая информация о сближении Германии и Японии, а также их подготовке к войне против СССР.
В получаемой из британского посольства информации важное место занимали вопросы возрождения германской военной машины и подготовки Гитлером захватнических планов при явном попустительстве Англии, которая стремилась удовлетворить территориальные притязания Гитлера за счет интересов стран Восточной Европы, и прежде всего СССР.
Канал получения столь важной информации следовало во что бы то ни стало сохранить и надежно законспирировать. Поэтому Журавлев продолжал настаивать на передаче «Фрайческо» нелегалам. Он докладывал в Центр: «В ближайшее время мы подберем материал касательно техники появления сюда нашего нелегала. Необходимо уже сейчас наметить конкретную кандидатуру и сообщить нам, чтобы в соответствии с этой кандидатурой подбирать для нее характер прикрытия».
Весной 1934 года он напомнил Центру: «Организовать нелегальную группу необходимо в течение этого лета. Наплыв иностранцев очень велик, одних немцев приехало сюда до 100 тысяч. Мы предлагаем скромное прикрытие — учебу».
Наконец Центр принял решение. Выбор пал на имевшего уже опыт нелегальной работы М.М. Аксельрода.
Моисей Маркович Аксельрод родился в Смоленске 26 декабря 1898 г. С 1916 года жил в Москве, учился в МГУ. В 1918–1921 годах служил в Красной Армии. Затем, окончив Институт востоковедения, выехал в Саудовскую Аравию. Аксельрод владел немецким, французским, итальянским и арабским языками, читал на английском. По возвращении в 1928–1929 годах работал в ИНО. В конце 1928 года принимал участие в переговорах по заключению советско-йеменского договора в Сане.
В конце 1929 года Аксельрод был направлен на нелегальную работу в Каир. С австрийским паспортом он прибыл в Стамбул, где в это время работал Журавлев. Там, в Стамбуле, и состоялось личное знакомство разведчиков. Вот почему, возглавляя римскую резидентуру, Журавлев рекомендовал Аксельрода в качестве руководителя нелегальной резидентуры для работы с «Франческо».
Решение о передаче «Франческо» на связь нелегалу тщательно прорабатывалось в Центре и резидентуре, уточнялись моменты его биографии и деятельности. В характеристике источника Журавлев отмечал: «Служит в английском посольстве 18 лет. Крайне осторожен. Боится провала со стороны англичан. Не проявляет опасений в отношении итальянцев. Вполне вероятно, что он является их осведомителем. Верит в наше крайне бережное отношение к его работе и к источнику в частности».
В 1927 году итальянская полиция арестовала Альфредо Алегрет-ти по обвинению в попытке вербовки сотрудника французского посольства. Он был приговорен к пяти годам тюремного заключения за шпионаж. Следствие не сумело, однако, установить, на кого он работал. В какой степени этот арест ставил под удар «Франческо», с которым Алегретти был знаком?
Были также серьезные основания считать, что «Франческо» работает не в одиночку и у него в посольстве есть помощник. Все эти вопросы предстояло выяснить Аксельроду.
25 сентября 1934 г. Аксельрод пересек швейцарскую границу, воспользовавшись австрийским паспортом на другое имя. В Риме он разыскал ведущего специалиста по арабской истории и договорился об организации совместной научной работы. «Приняли меня очень хорошо, — писал Аксельрод. — Им льстит, что иностранец приехал к ним заниматься таким предметом, для которого они не могут найти достаточно людей у себя. А так как я в этом кое-что смыслю и так как я в самом деле буду заниматься (иначе нельзя: нас слишком мало, чтобы можно было манкировать), скоро для меня создастся совершенно легальное положение, которое при любой проверке даст положительный результат».
8 октября состоялась первая встреча Журавлева с Аксельродом на смотровой площадке парка Боргезе. Они подробно обсудили положение Аксельрода, вопросы прикрытия и будущей работы с «Франческо».
25 ноября Аксельрод сообщал: «Веду переговоры с академиком Ноллино о написании диссертационной работы под его руководством. Резюмирую: положение считаю более или менее установившимся и думаю, что в середине следующего месяца, во всяком случае не позже возвращения Журавлева, можно приступить к работе. Легенда у меня не безусловно арийская. В свидетельстве об окончании гимназии указано «вероисповедания иудейского». Вопросы о религии здесь довольно часты. Отвечаю: “свободомыслящий”».
В декабре 1934 года в помощь М.М. Аксельроду была направлена агент-нелегал Ли, ранее работавшая связисткой резидента-нелегала в Швейцарии И. Порецкого (Рейсса). Как потом оказалось, это была единственная, но роковая ошибка Центра в столь тщательной подготовке резидентуры Аксельрода. Последовавший через несколько лет провал Порецкого через Ли привел к провалу Аксельрода. Такова уж суровая специфика организации работы разведчиков, тем более нелегалов. Ли была членом коммунистической партии, эмигрировала из Германии, связь с организацией порвала по рекомендации разведки и считалась ренегаткой. Порецкий знал ее с 1920 года по Лейпцигу.
Центр предложил снять для Ли небольшую квартиру, оборудовать там фотолабораторию и научить ее хорошо фотографировать.
«Считаясь с худшим вариантом провала, — говорилось в директиве Центра М.М. Аксельроду, — лучше рисковать квартирой Ли, чем Вашей. При встречах с Ли соблюдайте максимум конспирации».
28 января 1935 г. «Франческо» был передан на связь Аксельроду. Последний представился как коммерсант, который будет приезжать два раза в неделю из Милана по торговым делам и поддерживать связь.
Спустя месяц Журавлев сообщал: «Аксельрод с «Франческо» работает почти 3 недели. Они имели 4 или 5 свиданий. Мы личные встречи с Аксельродом 10 февраля прекратили. Связь поддерживается через Ли. Фотографирование также производится у нее на квартире».
Аксельрод начал с более четкой организации работы с «Франческо». Агент рассказал ему, что получил доступ к досье английского посла в Риме Друммонда, назвав нумерацию важнейших дел. Позднее он принес его письма, однако они не представили интереса, так как в основном были личного, а не политического содержания.
По словам «Франческо», в течение нескольких месяцев в посольстве работал представитель Интеллидженс сервис, присланный «для наведения порядка». «Франческо», между прочим, упомянул, что он сам связан с представителями местной разведки, которых информирует по личному составу посольства и определенным лицам. На осторожный вопрос, не интересуются ли они, например, информацией, он ответил: «Разумеется, да». Аксельрод не стал углублять тему.
В начале марта Моисей Маркович выехал в Швейцарию. С «Франческо» встретился П.М. Журавлев. Он просил подобрать все свежие материалы, особенно телеграммы, о германских вооружениях, поездке Саймона в Берлин и т. д.
В апреле Аксельрод вернулся в Рим. Центр поручил ему достать с помощью «Франческо» действующие шифровальные таблицы к английским кодам. «Франческо» удалось подобрать доклады Друммонда, направленные в Форин офис 28 мая и 4 июня. Аксельрод предложил «Франческо» в дальнейшем отбирать из них наиболее интересные.
Когда Журавлеву сообщили, что «Франческо» снабжает докмен-тами и итальянцев, он вспомнил, как полпред привел ему однажды высказывания итальянского министра о политике Англии, в которых были целые фразы из документов, полученных от «Франческо».
В письме М.М. Аксельроду Центр высказал предположение, что, возможно, итальянская разведка регулирует поток информации, передаваемой ему «Франческо». Резидент возражал против такого утверждения, ссылаясь на то, что «Франческо» принимает при встречах ряд мер предосторожности и часто выражает совершенно искреннюю тревогу в связи с возможностью провала.