Трава постепенно редеет, появляются участки голой земли, на которых лежат гладкие валуны. Солнце хорошо прогрело камни, ящерицы и дурно пахнущие клопы с удовольствием греются перед тем, как наступит ночь и надо будет ложиться спать. На Злого Хрена никто не обращает внимания, потому что едкий запах и внушительная палка в руках отпугивают любого, кто захочет укусить или лизнуть. Только надоедливые глупые мухи кружатся над головой и своим жужжанием отвлекают от размышлений. Рассердившись, Злой Хрен машет посохом. Жужжание обрывается, испуганные мухи улетают прочь.
Тропинка ведет на вершину плоского холма. Там, в подвале старого доме, покрытом старым целлофановым пакетом — это чтобы дырявая крыша не протекала! - живет великий магистр колдунства, академик вонючей магии и профессор острых закусок Перец Острый. Даже Острейший! Подойдя к дому, Злой Хрен посмотрел на забитую досками входную дверь, вздохнул и подпрыгнул. Зацепившись за край стены, он подтягивается, цепляется ногой и с кряхтеньем забирается на крышу. Потоптавшись по шуршащему целлофану, просовывает голову в дырку и спрашивает:
- Есть кто дома?
- Нет, - слышится скрипучий голос.
- А когда будет?
- Никогда.
- Войти можно?
- Нельзя.
- Почему?
- Потому что никого нет.
Откинув край целлофана, Злой Хрен спускается по лесенке с крыши на чердак, открывает крышку и спрыгивает. Старые доски издают громкий скрип, поднимается облачко пыли, пламя светильника под потолком испуганно шарахается в сторону. В углу за столом сидит сморщенный горбатый старик в шерстяном колпаке и залатанном полосатом халате. На столе расставлены банки, колбы, кастрюльки и пробирки. В пылающем очаге, в самой большой кастрюле, подвешенной на палке, булькает и шипит какое-то варево. В доме пахнет пылью, в углах притаилась темнота, на веревке под потолком висят сушеные пауки и мухи.
- Как дела, Острейший Перец? - спрашивает Злой Хрен.
- Не твое дело, - буркнул старик в колпаке и помешал палочкой какую-ту мутную жижу в кастрюльке.
- Богато живешь, - заметил Злой Хрен, оглядывая заваленную хламом комнату.
- Презренная роскошь! - отмахнулся Острый Перец.
- Ага, - согласился Злой Хрен. - Чем занимаешься?
- Осами, - отвечает старик, продолжая размешивать бурду в кастрюльке. - Лезут под целлофан, норовят в дом забраться.
- А ты?
- Отбиваюсь! Вот зелье варю отбивочное.
- Из чего? - полюбопытствовал Злой Хрен.
- Внутренность паука, глаз жабы и собственная слюна.
- Долго плевал? - спрашивает Злой Хрен, глядя на кастрюльку.
- Всю ночь. Язык опух, губы болят, я устал и хочу спать. Чего приперся, Злой Хрен? Мы ведь с тобой виделись в позапрошлом году.
- Да, я зачастил, - согласился Злой Хрен. - Но у меня уважительная причина.
- Скоро умрешь? - с надеждой спрашивает Острый Перец.
- Прекрати мешать свою бурду и слушай!
Острый Перец внимательно выслушал рассказ Злого Хрена. Хмыкнул, покачал головой в остроконечном колпаке, узкие губы сложились в скептическую улыбку.
- Вижу, я не убедил тебя? - спрашивает Злой Хрен. - Ты мне не веришь?
- Ну, не то чтобы совсем, - уклончиво отвечает Острый Перец. - Ты ведь знаешь, как люди относятся к нам. Им подавай все сладкое, приятное на вкус. А мы с тобой злые!
- Знаю, - кивнул Злой Хрен. - Но люди разные. Дети рассказали мне, что их папа очень любит перец именно такой, как ты. А дряблые сладкие перцы и огурцы ну совсем не уважает. И бабушка тоже. Они говорят, что ты … э-э … мы! - очень полезны.
- А дети?
- Они еще маленькие. Но глядя на папу и бабушку, они тоже поймут, что мы очень полезны. И гораздо нужнее, чем дряблые толстуны из теплицы.
- Да? - недоверчиво уточняет Острый Перец. - А ты что?
- Знаешь, мне надоело сидеть в темной пещере. Я стар и хочу греться на солнышке. Вдобавок выяснилось, что я аристократического рода. У меня даже титул есть - Armoracia Rusticana! Дети сказали, что бабушка давно хотела посадить хрен на участке, но подходящего кандидата не было. А я в самый раз! Кстати, ты ведь тоже аристократ! - воскликнул Злой Хрен. - И твое настоящее имя Capsicum Annuum!
- Да ладно! - не поверил Острый Перец. - Какой еще Capsicum!
- Правда-правда! - уверил его Злой Хрен. - Тебе тысяча лет … если считать с предками.
- Во как! - удивился Острый Перец.
Он подумал, опять пожевал узкими губами и приподнял одну бровь.
- Ну, не знаю, - неуверенно произнес он. - Конечно, надоело тут в норе сидеть и бурду для ос варить. Но что мы будем делать на огороде?
- Как что? - вскричал Злой Хрен. - Мух гонять, мышей пугать, кротам жизнь портить! Ты да я - два короля! Нас все боятся, а люди уважают! Особенно папа и бабушка.
- А дедушка и мама?