Однако стоящий в Каа-фиорде «Тирпитц» был вне досягаемости «Ланкастеров», несущих бомбы «Толлбой». Поэтому бомбардировщикам пришлось бы садиться и заправляться в России. Было получено разрешение использовать аэродром в Ягоднике. Скорость, с которой оно пришло, резко отличалась от затяжек с решением по операции Сорс в сентябре прошлого года. 10 сентября 33 «Ланкастера» 617 и 9 эскадрилий в сопровождении 2 «Либерейторов» с запасными частями и наземным персоналом вылетели из Лоссимута под командованием подполковника авиации Дж. Б. Тэйта. Так или иначе, они прибыли в Россию, хотя радиомаяк Ягодника давал неверный пеленг. Облачность висела в 1000 футах над землей, ландшафт был монотонным и совершенно безликим. 2 самолета 617 эскадрильи и 4 самолета 9 эскадрильи совершили вынужденную посадку на болоте, и их пришлось списать.
В течение 3 дней после этого лил дождь. Наконец 15 сентября 27 бомбардировщиков вылетели для атаки «Тирпитца». Из них 21 имел бомбы «Толлбой», а остальные 6 несли по 12 400 фн мин JW Mk II. Бомбардировщики пересекли высокий горный хребет в 90 милях от стоянки линкора около 11.00. Однако они находились в 5 минутах полета от цели, когда немцы начали ставить дымзавесы. Бомбардировщики вышли на цель на высоте 12 000 футов, летя звеньями по 6 самолетов с юго-востока. Береговые батареи, корабли ПВО и сам «Тирпитц» открыли огонь. Стреляло все, что могло даже 15» орудия линкора ставили огневую завесу. Наводчик Тэйта Даниэлс отправил свой «Толлбой» в цель, быстро исчезающую в клубах дыма, однако остальным пришлось сбрасывать бомбы вслепую. Наводчик с другого самолета заявил, что видел как Даниэлс попал в линкор, и в результате 5 самолетов решили не тратить бомбы на совершенно невидимую цель. Было сброшено всего 16 бомб «Толлбой» из 21. Эскадрилья вернулась в Ягодник перед возвращением в Англию.
Бомбардировщики сделали ряд снимков во время атаки, а вскоре после атаки был совершен специальный вылет фоторазведчика. Однако точно установить результаты оказалось трудно. Все-таки было решено, что имело место вероятное попание в корму и несколько близких разрывов. Позднее Норвежкое Сопротивление подтвердило, что «Тирпитц» получил попадание в носовую часть. Это было чистой правдой, однако британский кабинет не имел понятия, насколько тяжелыми были повреждения. В действительности 12 000 фн бомба попала в носовую часть линкора в 50 футах от форштевня, пробила верхнуюю палубу, пробила корпус и взорвалась в воде у правого борта. В результате была затоплена носовая часть корабля, машины и артиллерия сильно пострадали от сотрясения. Германские документы, обнаруженные после войны, могли бы успокоить англичан:
«Было определено, что ремонт займет 9 месяцев непрерывных работ. На совещании 23 сентября 1944 года в присутствии Главнокомандующего и начальника Морского Генерального Штаба было решено, что больше нет возможности сделать «Тирпитц» полностью мореходным и боеспособным…»
Немцы решили установить «Тирпитц» на мелководье, где он не сможет затонуть. После тщательных гидрографических иссследований ночью 15 октября он своим ходом перешел к острову Хаакой возле Тромсе. Вместе с «Тирпитцем» были передвинуты его зенитные батареи и сетевые заграждения. Земснаряды заполнили песком место у него под днищем, так что он теперь мог только немного погрузиться и все! Теперь в Тромсе имелся не мощный военный корабль, а только плавучая батарея, прикрывающая норвежский фланг Германии.
Однако Тромсе находился на 200 миль ближе к Великобритании, чем Каа-фиорд. Теперь бомбардировщики спокойно могли долететь до цели и вернуться. С «Ланкастеров» 617 и 9 эскадрилий сняли их кормовые турели, внутрь фюзеляжа затолкнули добавочные бензобаки с «Веллингтонов», что позволило взять на 300 галлонов бензина больше. После этого турели поставили обратно. Чтобы уменьшить взлетный вес, были сняты верхние турели и бронеспинки сидений пилотов.
28 октября бомбардировщики перелетели из Лоссимута, чтобы подготовить новую атаку. В полночь «Москито» метеорологической разведки пролетел над Тромсе и сообщил, что погодные условия благоприятные, дует восточный ветер. Через час взлетели «Ланкастеры» 32 бомбардировщика, каждый с бомбой «Толлбой». Они летели низко над водой, пересекли береговую линию Норвегии далеко к югу и повернули влево вдоль шведской границы, чтобы атаковать со стороны суши. Они опоздали всего на полминуты. Когда в 8.50 самолеты подходили к «Тирпитцу», ветер переменился, и с моря поползли тучи. Под плотным зенитным огнем самолеты попытались сбросить бомбы сквозь разрывы в облачности. Спускаться ниже туч было не только опасно, но и бессмысленно, так как бомбы следовало сбрасывать с определенной высоты, чтобы они могли пробить броневые палубы линкора. Попаданий на этот раз не было, но близкий разрыв по левой раковине оторвал один из валов. Один «Ланкастер», уже летевший на 3 моторах, получил попадание мелкого снаряда с береговой батареи. Его пилот Кэри сумел на 2 моторах дотянуть до Швеции, где совершил вынужденную посадку. Самолет был списан, но более жертв не имелось, и все остальные вернулись в Англию благополучно.