Первый месяц заканчивался. Макар освоился со своей работой, на выходные дни приезжал на помощь отец. Готовились к трудному маршруту, предстояло перебазироваться в верховья Енисея, в неведанные удаленные места Саянских хребтов.
Через три дня бригада в полном составе, завьючив лошадей продуктами и экспедиционным снаряжением, отправилась в верховья Большого Енисея, к озеру Кара-Балык. На этот раз дешифровщикам повезло: на берегу озера обнаружили заброшенный геологический поселок, в котором капитально обосновались, даже не пришлось устанавливать палатку. Более месяца потребовалось на обследование этой безлюдной горной местности, удаленной на сотни километров от сел и деревень. Много времени уходило на изучение пещер, некоторые оказались очень большими, в них проживали различные таежные обитатели. Стояла прекрасная погода, поэтому инженер планировала ежедневные маршруты по всем долинам, тем более, что заканчивалась производственная практика у студентки, нужно было успеть за оставшиеся дни закончить полевое обследование.
Однажды, подходя к поселку, Валентина решила отправить студентку к домам, а сама пошла разыскать на склоне горы родник: нужно было найти в зарослях, где он зарождается, и нанести на новую карту. Потребовалось значительно времени для поиска. Наконец нашла, среди небольших камушков из глубины земли, пульсируя, вытекал маленький источник прозрачной холодной воды. Валентина пригоршнями напилась чистейшей воды, умыла лицо и вдруг увидела совсем близко карабкавшегося по стволу дерева красивого котенка, совсем маленького и беспомощного. Схватила его и быстро направилась в свой стан. Раздумывая, где же взять молока, решила, что можно развести сгущенку. Макар, увидев на руках животинку, закричал: «Валентина Федоровна, бросьте — это же рысь, маленький рысенок, сейчас прибежит рысиха, она загрызет Вас». Макар показал маленькие кисточки на кончиках ушей рысенка. Рысенок спрыгнул с рук и умчался в лесные заросли.
Наконец, поездки закончились, Бутакова приступила к камеральной обработке, а Макара со студенткой на лошадях отправила в деревню, согласно договоренности, через несколько дней Макар должен возвратиться с отцом, а Ирина уедет продолжать учебу.
Валентина целыми днями, не выходя из дома, занималась вычерчиванием. Разводила тушь разных цветов и на аэроснимках рисовала всю ситуацию, которую заполучила в период маршрутных обследований. Какое-то шестое чувство подсказывало ей, что кто-то за ней следит. Интуитивное ощущение одолевало ею все сильнее и сильнее, охватила настороженность, стала усиленно вслушиваться.
Однажды вечером Валентина пошла за водой к озеру, возвращаясь, заметила, что к костру приближается человек, от неожиданности она вскрикнула и остановилась, опустив на землю ведро с водой, все тело покрылось мурашками. «Не бойтесь, ничего плохого я Вам не сделаю», — прозвучал мужской голос. Остолбеневшая женщина продолжала стоять, хотя в интонации голоса никакой угрозы она не уловила. Незнакомец подошел, взял ведро и понес к костру. Сидя у костра, Валентина рассматривала пришельца, он был высокого роста, лицо заросло короткой темной бородой, трудно определить возраст, но не старше сорока лет, с головы на спину свесились длинные волосы, перехваченные широким стеблем зеленой травы. Лоб и щеку пересекли глубокие шрамы. Одет в экспедиционную геологическую одежду (которая валялась в каждом заброшенном доме), сверху наброшена накидка из белоснежного горного козла, через плечо переброшен лук, туго стянутый тетивой и набор стрел с металлическими самодельными наконечниками из-под консервных банок. «Этим грозным оружием кого-то можно убить?» — с насмешкой вымолвила Валентина. Незнакомец объяснил, что этим оружием он убивает оленей, коз, волков, зайцев, лис, а на медведя у него есть настоящее ружье, но в ограниченном количестве осталось пистонов и пороха. Но питается он в основном растительной пищей: ягодой, орехами, травами, кореньями. Основным рационом в питании является рыба, которой в реках и озерах очень много. По словам незнакомца, рыбу он приспособился готовить и заготавливать на зиму в различных видах: вяленую, копченую, печеную, томленую, сушеную, используя в виде приправ травы, листья кустарников и различные корнеплоды. Пришелец рассказал, что много лет назад он попал в катастрофу, был отправлен на тот свет, несколько дней испытал загробное существование. Тяжкое, потрясающее событие отсекло память полностью. Этот человек испытал самое страшное в жизни — ушел на тот свет, в мир иной. В голове происходило что-то непонятное, головные боли не давали покоя, случайно встретил монаха и тот посоветовал уйти временно от мирской жизни. Ушел скиталец далеко-далеко от людей, в тайгу, набрел на брошенный геологический поселок. Здесь прекратились головные боли, первую зиму жил в этих домах, но потом нашел еще одно жилье: среди каменных скал обнаружил пещеру, в которой протекает горячий родник. Зимой в той пещере очень тепло.