Ученые Alsos слышали, что подразделения T-Forces находятся в непосредственной близости от них, и готовились к прибытию большой группы технических специалистов под флагом CIOS. Ученые Alsos были полны решимости добраться до завода IG Farben первыми. Но то, что они обнаружили в Людвигсхафене, разочаровало их. Мало того, что завод был сильно поврежден бомбардировками союзников, так еще и шкафы с документами были пусты. Бумажная документация была уничтожена или вывезена . Не было найдено и химического оружия.
На следующее утро, 24 марта 1945 г., во время завтрака группа Alsos встретилась с группой T-Forces и группой CIOS. Обе группы прибыли для инспекции завода "Фарбен". "Было интересно наблюдать за эффектом от случайно брошенных нашими учеными "бомб", - вспоминал Паш, - звучавших примерно так: "О, конечно, вы сможете посетить завод "Фарбен" завтра, после того как "Т-Форс" обеспечит его охрану. Вам там будет интересно. Мы знаем, потому что были там вчера". "Соперничество между командами было очевидным.
Группу CIOS по разработке химического оружия возглавляли американский офицер по имени подполковник Филип Р. Тарр и британский офицер майор Эдмунд Тилли. Эти люди вскоре станут важнейшими фигурами в истории операции Paperclip. Каждый из них считался экспертом в области химической войны, но майор Тилли имел преимущество перед своим американским коллегой - по крайней мере, в полевых условиях, так как свободно владел немецким языком. Помимо роли руководителя CIOS, полковник Тарр был старшим офицером разведывательного отдела Службы химической войны США в Европе. В то время майору Тилли было неизвестно, что цель полковника Тарра в армии США вскоре вытеснит его преданность их совместной работе в составе группы CIOS.
В условиях, когда американские войска находились на территории Германии, опасения, что Гитлер может предпринять разрушительную атаку с применением химического оружия в последней попытке выполнить свое обещание о создании чудо-оружия, были вполне реальными, но у Тарра и Тилли было очень мало предположений о том, где может быть спрятано химическое оружие. Во время войны немецкие контрразведчики блестяще справились с задачей сокрытия от иностранных спецслужб программ Рейха по созданию нервно-паралитических веществ. Табун получил различные кодовые названия, в том числе Trilon 83, Substance 83, Gelan 1. Даже сырье для него имело кодовое обозначение . Этанол обозначался "A4", а натрий - "A-17", что делало идентификацию практически невозможной. В 1942 году в докладе американской разведки под названием "Новый немецкий отравляющий газ" был сделан вывод, что возможность наличия у Германии нового химического оружия "больше не рассматривается всерьез". Только в мае 1943 года, после захвата немецкого химика в Северной Африке, британские агенты узнали о бесцветном нервно-паралитическом веществе с "поразительными свойствами", разрабатываемом химиками IG Farben в Берлине. Британские офицеры, проводившие допросы, сочли информацию немецкого химика достоверной и составили десятистраничный секретный отчет для Экспериментального центра химической защиты (Chemical Defense Experimental Establishment), который находился в Портон-Дауне. Но захваченный ученый знал только кодовое название вещества - Trilon 83. Не получив дополнительной информации, британцы не предприняли никаких действий. Теперь, в марте 1945 г., Тарр и Тилли отправились на поиски этого загадочного Trilon 83 и всего, что на него похоже.
Возглавляя группу CIOS в Германии, Тарр и Тилли проверили заводы IG Farben в Людвигсхафене, Мангейме и Эльберфельде. В каждом из них офицеры с подозрением отмечали, как мало знают ученые, работавшие на заводах "ИГ Фарбен" в каждом городе. Что касается сбора разведданных, то сценарий на каждом захваченном заводе "Фарбен" всегда был поразительно схож: там, где должны были находиться огромные массивы документации компании, вместо них стояли пустые шкафы. Взятые под стражу и допрошенные ученые компании "Фарбен" всегда говорили одно и то же : "ИГ Фарбен" производила химическую продукцию для бытового использования - моющие средства, краски, лаки, мыло. И никто из ученых, допрошенных сотрудниками CIOS, не утверждал, что не знает, куда делись боссы.
В меморандуме CIOS Тилли и Тарр выразили растущее разочарование. Один ученый за другим " энергично лгал о своей деятельности", - писали они в своем разведывательном отчете, озаглавленном "Допрос немецкого научного персонала". Хорошие, действенные разведданные оставались недоступными. И тут, по воле обстоятельств, агенты Alsos уловили огромный прорыв на севере, в городе Бонн.