Сцена вдвое больше зрительного зала. Она была приспособлена для перспективных декораций, массовых действий и сложных сценических эффектов. Ее обслуживало два машинных отделения: нижнее, находившееся в трюме и уничтоженное в 70-х годах XIX века, и верхнее, расположенное над расписным плафоном сцены и дошедшее до нас. Плафон, расписанный художником И. Сержанце-вым, состоял из отдельных разборных щитов, убиравшихся на время спектакля. Из верхнего машинного отделения на сцену опускали декорации. В машинном отделении Останкинского театра сохраняются уникальные образцы театральной машинерии XVIII века - системы воротов, блоков, противовесов, подъемников, машины грома, дождя, ветра. Чертежи и макеты машинного отделения, присылаемые Н. П. Шереметеву из Парижа, были переработаны и осуществлены удивительным мастером театральной техники - крепостным столяром Федором Ивановичем Пряхиным. Под его руководством машинное отделение обслуживали двадцать шесть крепостных механиков. Они управляли всем ходом спектакля с его всевозможными превращениями и полетами, кораблекрушениями и провалами, пожарами и морскими бурями. Бутафорские колонны во время спектакля выдвигались на сцену и становились частью декорации.
Театр обладал высокохудожественными декорациями, созданными известными мастерами Валезини, Ф. Гильфердингом, а также крепостными художниками С. Калининым, К. Фун-тусовым и Г. Мухиным, обучавшимся у знаменитого декоратора Пьетро Гонзаго. К сожалению, в 1812 году сгорел театральный сарай, в котором находились декорации, костюмы актеров и реквизит.
При создании театра П. Аргунов и А. Миронов уделили особое внимание акустике зала. Для лучшего звучания над верхней галереей были устроены пустотелые короба-резонаторы, под авансценой размещены особые резонирующие деки.
Крепостная труппа насчитывала двести человек певцов, танцоров, музыкантов, а также гримеров, парикмахеров, мастеров сцены и статистов. Она сложилась еще в 70-х годах XVIII века и долгие годы с успехом выступала в кусковском театре. Создавая новый театр, Н. П. Шереметев много сделал для усовершенствования труппы. К обучению будущих солистов он привлекал крупнейших русских актеров того времени - И. Дмитриевского, С. Сандунова, П. Плавилыцикова, Я. Шушерина, И. Синявскую и других. Пению обучали итальянцы Олимпий и Бабарини. Постановкой балетов заведовали придворные балетмейстеры Саламони, Жанфо-нель и русский танцор Т. Бубликов. Учителями становились и наиболее талантливые и опытные крепостные актеры. Таким был Степан Аникеевич Дегтярев - композитор, актер и организатор хоровой капеллы, он был учителем пения, руководил музыкальной и вокальной частью постановок. Интересна личность хорошо образованного библиотекаря Василия Вороблевского, переводившего иностранные либретто и следившего за репетициями.
Из огромной труппы выделялись самые талантливые актеры. К их числу можно отнести приму-балерину театра Татьяну Васильевну Шлыкову-Гранатову (крепостные актрисы получали сценические фамилии по названию драгоценных камней), поражавшую зрителей легкостью и грациозностью танца; танцовщиков Василия Воробьева и Мавру Бирюзову; певцов Петра Смагина, Андрея Новикова и Анну Изумрудову. Но самой выдающейся актрисой, огромное дарование которой выходило далеко за рамки крепостного театра, была «первая певица» Прасковья Ивановна Ковалева-Жемчугова. Дочь крепостного кузнеца, она с семи лет находилась на воспитании в доме Шереметевых и с двенадцати лет выступала на сцене Кусковского театра. Зрителей покорял ее необычайной красоты голос, яркий темперамент, огромное обаяние. В Останкине Жемчугова выступала в период наивысшего расцвета своего дарования.
Первый спектакль на останкинской сцене состоялся 22 июня 1795 года. В этот день во дворец съехались многочисленные гости и участники выдающегося военного события - взятия русской армией турецкой крепости Измаил. Этому историческому факту была посвящена музыкальная драма «Зельмира и Смелой, или Взятие Измаила» композитора И. Козловского на либретто П. Потемкина. Опера прославляла мужество и благородство русских воинов. Главный герой пьесы воин Смелон, роль которого исполнял актер Петр Смагин совершил побег из турецкого плена, возглавил русское войско и повел его на штурм крепости. Одержав победу, русские воины проявили великодушие и освободили всех пленных. С гордыми словами обращался Смелон к побежденным: