Согласно подсчётам, при Насреддин-шахе население Тегерана составляло около ста пятидесяти тысяч человек. Тегеран развивался и ширился с каждым днём, а крепости, построенные ещё при Сефевидах, защищали город со всех сторон.
Насреддин-шах поручил главному своему министру Мирзе Юсефу Мостуфи Аль-Мамалеку и другому министру Мирзе Исе разработать план расширения Тегерана. По этому плану к Тегерану были присоединены новые земли. И опять город со всех сторон окружали рвы. Связь с внешним миром осуществлялась через 12 ворот.
Уголок старого Тегерана
В 1867 году, после присоединения к Тегерану окрестных земель, Насреддин-шах назвал его Дароль-хелафе Насери, что означает государственный центр Насери. Позже государственный центр был переименован на Дароль-хелафе Мозаффарии. В конце концов, вышли из употребления все три названия, и осталось только Тегеран. Однако этот город уже полностью поменял свой прежний облик.
Постройка крепости и выкапывание новых рвов вокруг Тегерана длились почти десять лет. За это время город продолжал быстро развиваться. Ворота, от которых сегодня ничего не осталось, кроме названий, располагались друг за другом в следующем порядке: дарвазе Долат, дарвазе Юсеф-абад и дарвазе Шемиран в северной части Тегерана, дарвазе Хорасан, дарвазе Дулаб и Душан-тапе в восточной части города, дарвазе Баг-шах, дарвазе Казвин и Гомрок в западной части и дарвазе Гар, Робат Карим и Хазрат Абдульазим в южной части города.
После убийства Насреддин-шаха летом 1896 года на трон взошёл Мозафереддин-шах. А в 1905 году Тегеран стал ареной конституционной революции.
Тегеранское население под руководством религиозных деятелей, проводя митинги в мечетях, в 1906 году, наконец, заставило Мозафереддин-шаха подписать указ об установлении конституционного строя. Через несколько месяцев после подписания указа Мозафереддин-шах умер и во дворце Гулистан был коронован Мохаммад Али-шах.
Мохаммад Али-шах выступал против конституционного строя и парламента, поэтому и старался под различными предлогами ликвидировать его. Наконец 24 июня 1907 года при помощи иранских военнослужащих, которых по форме одежды называли казаками, он подверг здание меджлиса национального совета артиллерийскому обстрелу и убил группу депутатов парламента, заточил некоторых из них в тюрьму и восстановил в стране деспотический режим.
После этого не только приостановился процесс развития Тегерана, но и из-за отсутствия политической, экономической и социальной стабильности страна оказалась на грани уничтожения. В первый период правления Мохаммад Али-шаха Каджара все выдающиеся здания старой постройки одно за другим выходили из строя. Война иранских казаков и армии режима с борцами за свободу нанесла большие повреждения некоторым известным зданиям в Тегеране, например зданиям Бахарестан и мечети Селах-салар.
В последние годы правления династии Каджаридов Иран не прошли стороной Первая мировая война, революционные местные движения, засуха, в стране было небезопасно жить. Всё это приостановило процесс благоустройства Тегерана и городское строительство. В этот период правительства, сменявшие друг друга, глубоко запутавшиеся в политических проблемах, оказались беспомощными. В Тегеране же особых перемен не происходило.
С 1921 года после переворота, совершённого бригадным генералом Реза-ханом, в стране и, в частности, в столице ситуация существенно изменилась. Иран разворачивался лицом к капитализму и современным веяниям. Прозападная политика, основы которой были заложены ещё в последние годы правления Насреддин-шаха и в начале конституционного периода, начала реализовываться. Так, полное подражание образу жизни западных стран было признано путём прогресса и развития. Государственный аппарат ширился. На окраине Тегерана строились заводы. Город рос, разрушались ворота, заполнялись рвы, сносились старые здания, башни и крепости.