Плывший как городок в океане караван из 37 судов, окутанный темным дымом, с разных сторон охватили шесть эскадренных миноносцев, четыре сторожевых корабля, три тральщика, два противовоздушных корабля и четыре противолодочных траулера. Невдалеке держались в надводном положении две английские подводные лодки. Пятьдесят восемь вымпелов, разноцветные флаги: английские, американские, советские, датские, польские, норвежские, французские… Притянутые до предела к верхним палубам, покачивались на тросах огромные гондолы аэростатов заграждения. Конвой выглядел внушительно.
1 июля в 2 часа ночи крейсерская эскадра контр-адмирала Гамильтона — он держал свой флаг на крейсере «Лондон» — вышла из Сайдис-фьорда в Исландии и курсом на северо-восток пошла догонять семнадцатый караван. В составе крейсерных сил ближнего прикрытия шли два английских и два американских крейсера, три эсминца.
На следующий день они сблизились с конвоем. Крейсера держались севернее конвоя, ближе к кромке льдов.
29 июня в 15 часов из Скапа-Флоу в Северное море вышла линейная эскадра: линкоры «Дьюк оф Йорк», «Вашингтон», авианосец «Викториес», три крейсера, 14 эскадренных миноносцев. Флаг командующего эскадрой адмирала Тови развевался на линкоре «Дьюк оф Йорк». В те же часы из Скапа-Флоу к южному побережью Норвегии вышла армада судов и боевых кораблей, изображающих десант, который якобы намеревался высадиться в Норвегии. Однако немецкие разведывательные самолеты на пути мнимых сил вторжения не появлялись. Десант пробирался к норвежскому берегу в тумане.
Из перехваченных радиограмм союзники узнали, что немцы обнаружили вышедший из Мурманска обратный, тринадцатый конвой. Об этом уведомили и штаб Северного флота. Глава английской военно-морской миссии донес по радио командованию конвоя, что Мурманск подвергся сильнейшим воздушным налетам, примерно треть города сожжена и разрушена. Эта весть дошла и до Тови, и до Гамильтона.
Немецкое командование знало о готовящемся к выходу конвое, следило за ним. Только не было известно время отплытия.
Неудачный выход «Тирпица» на перехват двенадцатого конвоя заставил немецкое верховное и морское командование основательно задуматься, как впредь действовать тяжелыми кораблями, какую применить тактику к караванам «купцов». Непредвиденная встреча с английским авианосцем спутала все карты. У германских флотских начальников сложилась твердая позиция: в зону плавания авианосцев не ходить, в море с ними не встречаться. Германским кораблям плавать только под надежным воздушным прикрытием бомбардировщиков и торпедоносцев. А превосходство в воздухе и в сорок втором году немцы имели неоспоримое.
Корабли из Бискайского залива перешли в норвежские порты с намерением ударить по конвоям в Баренцевом море, чтобы навсегда прекратить союзное судоходство на севере.
Прошло три месяца, а в немецких штабах все еще шли обсуждения, в какое время лучше выпустить линейные и крейсерские силы. Без приказания Гитлера никто не мог принять решения об отплытии линкоров. А фюрер проявлял особую осторожность.
14 марта 1942 года Гитлер подписал приказ об уничтожении конвоев на севере.
К выходу семнадцатого конвоя подготовили разгромный удар. Ждали достоверных донесений от агентуры.
После побега «Тирпица» от двенадцатого конвоя Гитлер и главнокомандующий немецкими военно-морскими силами гросс-адмирал Редер в «Волчьем логове» обсуждали основные направления ведения морской войны. Помимо намерения в недалеком будущем иметь соединение из двух линкоров, авианосца, двух тяжелых крейсеров и двенадцати-четырнадцати эсминцев — такая эскадра могла смело вступить в сражение с любой эскадрой союзников, — было решено неожиданно ударить по конвоям, плывущим в Мурманск и Архангельск.
И вот теперь удобный момент наступил.
30 июня обнаружили конвой, который возвращался из Мурманска. Значит, скоро должен появиться семнадцатый — они обычно встречались на полпути, где-то возле Ян-Майена.
Следом пришло первое долгожданное донесение: тяжелый четырехмоторный «Фокке-Вульф-200» в начале второй половины дня 1 июля наткнулся на караван судов в охранении.
Англичане через свою миссию в полярном оповестили командование Северного флота, что немецкие самолеты обнаружили семнадцатый.
Вскоре о конвое донесла и немецкая подводная лодка. Она получила серию бомб и ушла на глубину. Потом поступили донесения и от других лодок.
Командующий немецкими подводными лодками в Арктике адмирал Шмундт со штабного корабля «Танга» на рейде Нарвика приказал десяти субмаринам двигаться на восток, на сближение с конвоем и обогнать его. Командирам лодок не спускать глаз с конвоя, без команды не атаковать, постоянно доносить о караване, о встречающих советских кораблях. Все внимание семнадцатому конвою, распорядился Шмундт, — он подлежит полному уничтожению.