В начале марта 1904 г. Акаси с рекомендацией видного финского конституционалиста И. Кастерна на руках отправился в Краков на встречу с Романом Дмовским — журналистом и членом Тайного совета националистической Лиги Народовой, с которой финны поддерживали тесные контакты начиная с 1903 г. Обсуждение возможности участия Лиги в вооружённом восстании закончилось вручением Дмовскому рекомендательных писем к заместителю начальника японского Генерального штаба генералу Г. Комада и одному из руководителей японской разведки генералу Я. Хукусима. В середине мая 1904 г. Дмовский (формально в качестве корреспондента центрального органа Лиги журнала «Пшеглёнд вшехпольски») прибыл в Токио, где по просьбе Комада составил две обширные записки о внутреннем положении России и польском вопросе.
В начале июля 1904 г. в Японию прибывает пан Юзеф Пилсудский (будущий глава Польского государства) с просьбой об оказании материальной помощи польским националистам. Для проведения разведывательной работы, диверсий в тылу русской армии и распропагандирования польских солдат японцы выделили ему 20 тыс. фунтов стерлингов (200 тыс. руб.).
Одним из агентов Акаси стал проживавший в Париже дворянин Г.Г. Деканозов — один из лидеров грузинской партии социалистов-федералистов, революционер. Акаси еженедельно выплачивал Деканозову «на расходы и разъезды» 2050 франков (750 руб.).
Агент охранки Мануйлов, следивший за границей за Акаси, доносил начальству: «Японское правительство при помощи своего агента Акаши дало на приобретение 14.500 ружей различным революционным группам 15.300 фунтов стерлингов, то есть 382.500 франков. Кроме того, им выдано 4000 фунтов (100.000 франков) социалистам-революционерам и на приобретение яхты с содержанием экипажа 4000 фунтов (100.000 франков)».
В середине июля 1905 г. в Швейцарии усилиями Деканозова и анархиста Евгения Бо было закуплено около 25 тыс. старых, снятых с вооружения винтовок и более 4 млн патронов. Треть этих винтовок и более 1 млн патронов предназначались для отправки в Россию через Чёрное море, а остальные — через Балтийское. С помощью торгового агента фирмы «Такада и К°» и некоего англичанина часть оружия и боеприпасов (по разным данным, 15,5–16 тыс. винтовок, 2,5–3 млн патронов, 2,5–3 тыс. револьверов и 3 т взрывчатых веществ), предназначенных к отправке через Балтику, была перевезена сначала в Роттердам, а затем в Лондон. Стало ясно, что ранее купленные паровые яхты «Сесил» и «Сизн» слишком малы для транспортировки этого груза. Поэтому при посредстве партнёра «Такада и К°» Уотта Деканозов дополнительно приобрёл пароход «Джон Графтон» водоизмещением 315 т. Сразу же после покупки пароход этот был формально перепродан лондонскому виноторговцу Р. Дикенсону, который, в свою очередь, 28 июля продал его в аренду американцу Мортону. При этом пароход был переименован в «Луну». Для ещё большего запутывания возможной слежки устроители предприятия купили у того же Уотта ещё один пароход — «Фульхам», переименовали его в «Ункай-Мару» и снабдили документами, удостоверявшими его плавание в Китай.
Сменив 28 июля в голландском порту Флиссинген команду (её составляли в основном финны и латыши во главе с членом Латышской СДРП Яном Страутмайисом), «Джон Графтон» отправился к острову Гернсей, где в течение трёх суток в шторм грузился оружием с борта «Ункай-Мару», после чего взял курс на северо-восток. Туда же с грузом оружия под видом увеселительной прогулки отправились яхты, также предварительно проданные подставным лицам.
В конце концов пароход «Джон Графтон» прибыл в Ботнический залив. Там 4 сентября близ Кели и 6 сентября близ Пиетарсаари было выгружено оружие. Однако рано утром 7 сентября пароход налетел на каменистую отмель в 22 км от Якобстадта и после малоуспешных попыток команды выгрузить оружие на близлежащие острова на следующий день был взорван. Конфисковав у местных жителей яхту, команда во главе с последним капитаном судна Дж. Нюландером бежала в Швецию. Треть оружия с парохода была растаскана местными жителями, а остальное забрали прибывшие с большим опозданием жандармы.
В начале сентября 1905 г. на японские деньги был куплен пароход «Сириус» водоизмещением 597 т. 22 сентября «Сириус» вышел из Амстердама и вокруг Европы отправился в Чёрное море. В трюмах парохода находилось 8,5 тыс. винтовок «Ветгерлей» и от 1,2 до 2 млн патронов к ним. Путь пароход прошёл без приключений, и 24 ноября 1905 г. в районе Пота с «Сириуса» на четыре баркаса перегрузили оружие и боеприпасы. Баркасы направились к заранее определённым местам на побережье.