Так, плача, он и заснул в глубоком кармане Чёрной Папахи.
Была уже ночь, когда сахарный мальчик вновь услыхал грубый голос Чёрной Папахи:
— Эй, проснись! Хватит спать!
Выбравшись из глубокого кармана, сахарный мальчик сначала не мог ничего разглядеть в кромешной тьме, но постепенно глаза привыкли, и он увидел, что они находятся в какой-то каменистой долине, а неподалёку высится немая громада чёрной крепости, еле-еле освещенной луной. Чёрная Папаха крепко сжал руку сахарного мальчугана и тихо заговорил:
— Слушай внимательно. В этой крепости живёт волшебник Тарара. Рядом с дверью, в стене, есть небольшая трещинка. Ты пролезешь в неё и пройдёшь через красную, зелёную и синюю комнаты. В синей комнате ты увидишь тысячи золотых ламп, а среди них будет одна старая, чёрная. Ты возьмёшь эту лампу и принесёшь её мне. Только иди совершенно бесшумно, чтоб тебя не услышал волшебник Тарара. Это самый удивительный волшебник на свете: минуту он добрый, минуту злой.
— Я не могу этого сделать! — сказал сахарный мальчик.
— Чего ты там не можешь? — оскалил зубы Чёрная Папаха.
— Я не могу красть.
Чёрная Папаха злился, скрипел зубами и угрожал. Но сахарный мальчик ни за что не соглашался идти за лампой. Наконец разбойник придумал, как обмануть мальчика. На глаза его навернулись притворные слёзы.
— Слушай как следует, мой милый мальчик. Я бедный человек. У меня дом и дети. А лампы нет. И ночью, понимаешь, приходится сидеть в темноте. А у Тарары — тысяча ламп, новеньких, золотых. Ему вовсе не нужна эта старая лампа, а мои детки ночью увидят свет.
Чёрная Папаха так искренне плакал, что прослезился даже сахарный мальчик. В конце концов он согласился пробраться в чёрную крепость и принести для Чёрной Папахи старую лампу.
Мальчик сделал всё так, как сказал Чёрная Папаха. Он пролез через трещинку в стенке, прошёл через красную и зелёную комнаты и вошел в синюю — да так и остолбенел от изумления, увидев множество красивых золотых ламп. Среди них мальчик с трудом отыскал старую лампу, о которой говорил Чёрная Папаха.
Но едва он протянул руку к старой лампе, как за спиной его вдруг раздался голос, и мальчик в ужасе повернулся. Перед ним стоял волшебник Тарара, его длинная борода была трижды обёрнута вокруг пояса.
— Кто ты, мальчик, и чего тебе надо? — спросил волшебник.
— Я хочу взять эту старую лампу! — ответил мальчик.
— А известно ли тебе, что моя волшебная сила кроется именно в этой лампе?
— Нет, неизвестно… Чёрная Папаха мне об этом ничего не сказал.
Услышав имя «Чёрная Папаха», волшебник Тарара скрестил руки на груди и произнёс:
— Шахта, бахта, дур, дум, дук! Пусть Чёрная Папаха окажется здесь!
И, к великому удивлению сахарного мальчика, перед волшебником тотчас предстал Чёрная; Папаха. Разозлённый Тарара приказал:
— Стань камнем, разбойник!
Чёрная Папаха немедленно окаменел. На усах его повисли сосульки, а лицо посинело от холода.
А Тарара продолжал буйствовать. Он превращал разбойника то в засохшее дерево, то в кирпичный дом, то сделал его хвостом белки. Но злая минута прошла, и Тарара снова стал добрым.
— Шахта, бахта, дур, дум, дук! — произнёс волшебник. — О, Чёрная Папаха, стань опять человеком!
И беличий хвост снова обратился в Чёрную Папаху. Волшебник нарядил его в золотые одежды и поставил перед ним самые вкусные яства.
Но только Чёрная Папаха поднёс первый кусок ко рту, миновала минута, и Тарара вновь стал злым. Он сказал что-то, и Чёрная Папаха чуть было не подавился, потому что Тарара вкусный кусочек превратил в лягушку.
Быстро бежали минуты. Чёрная Папаха то красовался в богатом наряде, то вдруг становился смешной птицей или диковинной рыбой. Наконец Тарара превратил его в огромного слона. Сахарный мальчик так испугался, что попятился к стене и нечаянно свалил на пол старую лампу. Она сорвалась с гвоздя, упала на пол и разбилась вдребезги.
И тут же всё переменилось. Вместо крепости все они очутились в соломенной хижине, слон снова стал Чёрной Папахой, а на Тараре больше не было его красных шелков и шёлковых шнурков. Он был в старой рубахе и ещё более старых штанах.
— Кончено! — сказал он. — Волшебная лампа разбилась, моя волшебная сила исчезла. Я пришёл сюда из города Ненаходимска, а сейчас отправлюсь в город Невозвратимск.
И бедный Тарара побрёл к далёким синим горам. Чёрная Папаха проводил его взглядом и нахмурил брови.