Юрий сразу проснулся и кинулся за ней вдогонку; с утёса на утёс перемахивает, глубокие пропасти перескакивает. Умаялся, из сил выбился, а сороки не поймал. Села плутовка на высокое дерево и косится на Юрия. «Ну, воровка, теперь ты от меня не уйдёшь!» — подумал Юрий, схватил камень и пустил его в сороку. Но камень пролетел мимо, перелетел через крутые горы и упал прямо в гнездо ястреба. Остроклюв как раз почивал после очередного разбоя. Проснулся он, взмахнул крыльями и взмыл в поднебесье. Увидел он сверху сороку, вихрем налетел на неё, взял в клюв и унёс в своё гнездо.
Закручинился Юрий пуще прежнего. Как найти ястреба Остроклюва? Идёт он печальный по горной тропе, а навстречу ему тот самый нищий, которого он одел и обул.
— Поймать его можно только в силок из чистого серебра, — сказал нищий. — Поставь силок в гнездо и, когда ястреб попадётся, вырви со спины его золотое перо. В этом пере вся его сила. Оно поможет тебе освободить детей, которых украл ястреб.
— А где мне взять столько серебра? — озабоченно спросил Юрий.
— У людей! — ответил нищий.
— Откуда у бедняков серебро?
— У каждого найдётся серебряная монета, припрятанная на чёрный день.
Поблагодарил Юрий нищего и пошёл в ближнее село. Постучал в крайний дом. Там жила мать, у которой ястреб украл сына. Жила она с тремя детьми в большой бедности. Жаль было Юрию голодных детей, и всё же он попросил:
— Дай мне, хозяюшка, серебряную монетку!
Женщина оторопела.
— Уж не рехнулся ли ты, добрый человек? Откуда у меня серебро?
— Дай серебряную монету, не пожалеешь! — не унимался Юрий. — Я иду ловить ястреба Остроклюва, но без серебряной монеты мне его не поймать.
Услышала женщина про ястреба да и говорит:
— Есть у меня одна такая монета. Берегла про чёрный день. Но на такое дело не пожалею.
Женщина занавесила окошко, взяла лом, подняла половицу и вытащила свою единственную серебряную монету.
— Вот, юнак, бери. Желаю тебе удачи!
Ходит Юрий от села к селу, и везде отдают ему последнюю серебряную монету. Раз подходит он к крестьянскому дому, а там королевские слуги пшеницу отбирают. Вот погрузили всё на телегу, один из слуг раскрутил над головой бич и огрел крестьянина по лицу. Задрожал крестьянин от обиды и низко поклонился своему обидчику. И до тех пор кланялся, пока телега не скрылась за поворотом. Подошёл к нему Юрий, размахнулся и ударил его по уху.
— За что ты меня ударил? — пролепетал перепуганный насмерть крестьянин.
— А за то, что постоять за себя не умеешь! — ответил Юрий.
— Но ведь так король велит! — застонал крестьянин, потирая покрасневшее ухо.
— А ты слушай его больше!
— Как же я могу ослушаться? — удивился крестьянин.
Юрий подставил ему правое ухо и сказал:
— Ударь и ты меня!
Крестьянин поплевал на ладони, размахнулся и дал ему такую затрещину, что Юрий упал как подкошенный. Проснулась в крестьянине сила необъятная, выбежал он на дорогу, поглядел в ту сторону, куда уехали королевские слуги, и закричал что было мочи:
— Ну, берегитесь, злодеи, теперь я тоже драться умею!
Потом позвал Юрия в дом, хорошенько угостил его, а напоследок спросил:
— Сколько стоит твоя наука?
— Недорого. Дай мне одну серебряную монетку.
Прикрыл крестьянин окно, взял лом и вытащил из-под половицы серебряную монету.
— Вот, бери. Последняя. Берёг её про чёрный день.
Набрал Юрий тысячу серебряных монет, пошёл к кузнецу, и тот выковал ему такой силок, какой удержал бы целую стаю орлов. Поблагодарил Юрий кузнеца и отправился в горы искать ястреба Остроклюва. Шёл он три дня и три ночи, перепрыгивал через бездонные пропасти, карабкался по отвесным скалам, все руки себе изрезал, ноги искровянил. На третьи сутки увидел гнездо ястреба. Было оно шириной в девять локтей и сложено из самых толстых деревьев. Кругом валялись овечьи кости. Мёртвая сорока всё ещё держала в клюве ключ из моржового клыка. Влез Юрий в гнездо, взял ключ и поставил серебряный силок. А сам спрятался за скалу и стал ждать.
Вдруг в воздухе засвистело. Ястреб Остроклюв возвращался с добычей — в когтях он держал овцу. Величиной он был с девять орлов, а по виду напоминал огромную ящерицу со змеиной кожей. Когти точно железные крючья, а от широченных крыльев шёл такой сильный ветер, что Юрия едва не сдуло в бездну. Ястреб покружил над гнездом, потом спустился и хотел уж приняться за овцу, но тут — щёлк! — и серебряный капкан захлопнулся. Ястреб рванулся вверх, но силок тянул его вниз. Юрий выскочил из засады, подбежал к ястребу, отыскал глазами золотое перо и вырвал его. В ту же минуту ястреб испустил дух и покатился в пропасть, увлекая за собой огромные камни. А горы так тряслись, словно началось землетрясение.
Только ястреб сгинул в бездне, как из дремучих лесов выпорхнули птицы и разлетелись по садам и огородам. Они пели так прекрасно, что люди не могли усидеть дома. Крестьяне собирались под липой посреди села и пели вместе с птицами песни, от которых уже совсем отвыкли.
Прослышал об этом король. И такой его взял страх, что велел он немедля надстроить крепостные стены и утроить стражу. А Юрий ходил себе с песнями по сёлам, и везде ему говорили:
— За водяного женщины отдали тебе свои волосы, за ястреба мы отдали серебряные монеты. За короля мы ничего не пожалеем. Скажи, что тебе нужно?
Но Юрию ничего не надо было. Он весело помахивал золотым пером и думал: «Где же те двери, которые откроет это перо?» Шёл он с этой мыслью путём-дорогой, и вдруг перо вырвалось из его руки и, вертясь и кувыркаясь, полетело вперёд. Юрий шёл за ним по жнивью и зарослям терновника, а когда присаживался в тени отдохнуть, то перо тоже останавливалось. Когда Юрий вставал, перо снова пускалось в путь. Привело оно Юрия в какую-то пустыню. Нигде ни деревца, ни цветочка, ни птичьего щебета. Стоит посреди пустыни гора, а вокруг неё ядовитые змеи ползают. Перо сразу к горе полетело. Змеи тут же присмирели, прилегли. Прошёл Юрий мимо них и очутился у огромной железной двери. Дверь была заперта. Перо влезло в замочную скважину, повернулось три раза, и дверь отворилась.
Юрий вошёл в пещеру и чуть не ослеп от странного блеска. Это блестело золото в руднике короля Снесиголовы. Из пещеры во все стороны вели ходы, и в них копошились рудокопы — те самые дети, которых украл Остроклюв и отдал в рабство королю. Они добывали золото, а ядовитые змеи сторожили их.
Юрий вложил в рот два пальца и засвистел. Из всех ходов стали выходить рудокопы. Уж как они радовались небу и солнцу, сиявшему за распахнутой дверью. Потом они взялись за руки, и Юрий вывел их из пещеры. Как только последний рудокоп вышел на волю, дверь с треском захлопнулась, гора рухнула, а ядовитые змеи уползли в землю. Золотое перышко взмыло ввысь, подлетело к солнцу и сгорело, вспыхнув ярким пламенем. А на землю упала горстка пепла.
Один юноша бросился к Юрию, поцеловал его и воскликнул:
— Я Дане, старший сын Тилена Пищалы!
Так нашёл Юрий своего брата. С ним вместе возвращалось домой целое войско девушек и парней. Вот пришли они в первое село, а туда как раз нагрянули королевские слуги за данью. Созвал Юрий всех бывших рудокопов и спросил: — Хотите отплатить мне за добро?
— Только скажи, чего тебе надо! — закричали все в один голос.
— Тогда перебейте королевских слуг!
И ни один королевский слуга не ушёл живым из села.
Народ веселился, а Юрий опять в путь-дорогу, отправился, на сей раз за жемчужиной-слезой. Ведь только она могла вернуть здоровье его матери. Вот подошёл он к омуту, где теперь вместо мельницы были одни развалины, и вспомнил Францку. Заныло сердце у молодца. Где она? Куда унесли её сердитые волны? И решил он спросить деда Сома. Дед Сом знает всё на свете и должен знать, что сталось с Францкой. Вынул Юрий из кармана зуб и бросил его в омут. Но дед Сом не высунулся из воды. До поздней ночи ждал его Юрий, не ведая о том, что там теперь живёт Судак, злейший враг деда Сома, прогнавший его из родного омута.