Охотник принес ребенка домой. Жена-то хотела дочку, а получила сына. Но, как говорится, не гоже найденному коню в зубы заглядывать. Мальчика назвали Ами, что значило — Подаренный Волком. Среди своих сверстников он был самым сильными самым смелым. В доме — помощник, в поле работник. Ничего не боится, ни от какой работы не отказывается. Только нет-нет, да на Лес с тоской посмотрит, точно Зов его слышит. Так шестнадцать лет прошло… В мире, где небо вишневое, время летит незаметно…
Однажды охотник снова собрался в Лес, и Ами упросил взять его с собой.
Они ушли очень далеко, никто из жителей деревни так далеко не заходил, к тому же охота оказалась неудачной — дичи почти не было. День быстро сменился ночью, небо стало вишневым. Поняли охотники, что назад возвращаться поздно, придется ночевать в Лесу. Разожгли они костер, чтобы еду приготовить да лесное зверье отогнать. В Лесу ночью страшно. Отец все ближе к огню подвигается, из рук ружье не выпускает. А сын его словно совсем ничего не боится. Лег спиной к Лесу и уснул. Отец караулил его, караулил, да не выдержал, тоже глаза прикрыл — устал за день сильно. И то ли приснилось ему, то ли на самом деле было, только видит он, как из чащи выходит к огню огромный белый волк. Обнюхал Ами, потом сел на задние лапы и говорит: «Помню его. Маленький был совсем, сейчас вырос, ничего не боится. А сердце его в Лес тянет… Ты, человек, уходи, а сына оставь». — «Зачем он тебе? Сам мне отдал, сам же и забираешь…» — возразил охотник. «Силой помериться хочу. Если он сильнее, он убьет меня и станет здесь хозяином. Если я сильнее — тогда я его убью». «Не могу я так сделать, — сказал охотник. — Он мне сын, хоть и приемный. И что я матери скажу? Если хочешь, сразись со мной, а его отпусти». — «Нет», — ответил волк.
Отец открыл глаза, разбудил Ами и рассказал ему свое видение. «Давай уйдем отсюда, сынок, пока беды с нами не случилось», — предложил он. «Нет, отец, ты уходи один, а я останусь посмотреть, что это за волк такой, и почему он думает, что может меня победить», — ответил Ами. И как ни уговаривал охотник, он так и не согласился вернуться в деревню. С рассветом охотник один ушел домой, а Ами сел у огня, достал свой нож и стал ждать.
Долго ждал Ами. И только когда небо вновь стало вишневым, а звезды опустились так низко, что их можно было трогать руками, из Леса вышел белый волк. Он был очень большой, таких Ами никогда в жизни не видел. Волк обошел вокруг костра, как будто примериваясь, и прыгнул на паренька. Ами увернулся, ударил ножом и ранил волка. А потом бросился к ближайшему дереву. Волк кинулся за ним. Ами взобрался на дерево, а волк успел только подпрыгнуть и зубами ухватить его за сапог. Сапог порвался, волк упал вниз, и шеей попал в развилку между двумя большими ветками. Повис и начал задыхаться. Тогда Ами спрыгнул с дерева, обрубил своим ножом ветку и освободил волка. «Ты спас меня, Ами, — сказал он. — Пойдем, я тебя награжу».
Они шли очень долго, пока не достигли Середины Леса. Остановились на большой поляне, так густо усыпанной желтыми и вишневыми цветами, что не видно было травы. Волк встал на задние лапы, перекувыркнулся через голову и превратился в человека. Он разжег на поляне костер, и в воздухе сразу зазвенела, запела музыка, прекраснее которой Ами никогда не слышал. И, словно на зов огня и Леса, стали выходить на поляну другие волки. Все они, в отличие от волка, который дрался с Ами, были серыми. Видя, что их вожак превратился в человека, они следовали его примеру. Когда пламя костра разгорелось так сильно, что заслонило собой звезды, вокруг Ами на поляне стояли уже не звери, а люди.
Первым заговорил белый волк. «Посмотрите на этого человека, — сказал он, показывая на Ами. — Он смелый, сильный и благородный. Я хотел его убить, а он спас меня от верной смерти. Я привел его сюда, потому что хочу, чтобы вы его наградили. Я же отдаю ему в жены Динь, свою единственную дочь». И белый волк подвел к Ами девушку красоты несказанной.
Остальные люди-волки поклонились Ами и громко приветствовали его. «Ты сохранил жизнь нашему вожаку. Что ты хочешь в подарок?» — спросили они. «Я хочу научиться оборачиваться волком», — сказал Ами. Посовещались люди-волки между собой и ответили: «Ты задал нам задачу, мальчик. Не знаем мы, к добру твое желание или к худу, но мы его исполним. Слушай, Ами, Подаренный Волком! Слушай и запоминай! Мы дадим тебе волшебный талисман — волчий зуб. Он убережет тебя ото всех опасностей в Лесу. Подуешь на него — обернешься волком, еще раз подуешь — обернешься человеком. А если однажды увидеть нас захочешь — талисман приведет тебя в Середину Леса. Но только однажды. Один раз, то есть. Здесь костер разведешь, и тогда мы придем… Только помни, Ами, Подаренный Волком: если так сделаешь, придется тебе в Лес уйти навсегда. Волки с людьми никогда не жили. Ты понимаешь нас, мальчик?» И Ами ответил: «Да, я понимаю». Тогда снова заговорили люди-волки: «Хорошо, что понимаешь, потому что решать будешь ты сам. А сейчас ответь: ты останешься с нами или уйдешь?» Ами очень хотел остаться, но знал, что мать и отец будут ждать его в деревне. Всю жизнь ждать и всю жизнь смотреть в сторону Леса, который забрал их сына. «Я уйду», — сказал Ами. Люди-волки склонили головы в знак согласия, потом снова в зверей превратились и исчезли. А костер на поляне сразу погас.