Удар оказался неожиданным и сокрушительным для урартов. После короткого, но кровопролитного сражения у горы Сахенд войско Русы I было разгромлено. Обойдя с севера Урмию, ассирийцы направились к озеру Ван. Как тайфун они сровняли с землей множество городов и сел в Урарту и захватили в плен всех, кто не успел скрыться в горах. Затем основные силы направились в Ассирию, а Шаррукин II с небольшим отрядом двинулся на священный город Муцацир. В нем находился храм бога Халди – святилище урартов. Здесь за века скопились несметные сокровища. В муцацирском храме Халди проводились коронации урартских царей и хранилась их казна. Ассирийцы захватили в Муцацире более тонны золотых, более пяти тонн серебряных и более ста тонн бронзовых изделий. После этого разгрома Урарту прекратило вторжения на юго-восток, в Иран.
В 713 г. до. н. э. Шаррукин II продолжил завоевание Мидии. Ассирийцы опять дошли до хребта Эльбурс, и получили дань, но покорить Мидию не удалось. А в последующие годы Шаррукин II, а после его гибели в Табале и Синаххе-Эриба (Синаххериб) (705–681 гг. до н. э.) перенесли походы на другие направления. А экспансия на восток остановилась. Таким образом в ходе ассирийских завоевательных походов IX–VIII в. в. до н. э. удалось захватить часть Мидии, но завоевать ее полностью не вышло.
2. Возвышение Мидии
В 670-х годах до н. э. в Иране появляются кочевники-скифы и киммерийцы. Вместе с мидийцами и маннеями они нападают на ассирийские отряды, высылаемые из крепостей для сбора дани. Это вынудило ассирийского царя Ашшураххеиддина (Асархаддона) (681–669 гг. до н. э.) совершить несколько походов в Иран, впрочем без особых успехов. Приоритетными были другие направления. Именно о его надписи стихотворение В. Брюсова
В 673 г. до н. э. вспыхнуло восстание против Ассирии в ее мидийских провинциях. Возглавил его правитель Каштарити из селения Кар-кашши. В результате этого восстания часть провинций отделилась от Ассирии и, на месте племенного союза появилось Мидийское царство. И начало усиливаться.
При Ашшурбанипале (669–627 гг. до н. э.) ассирийцы совершают поход в Манну. Во время этого похода в 660 г. до н. э. в Манне происходит переворот. Союзник Мидии царь Ашехри был убит. А его сын Уалли становится союзником Ассирии. В свою очередь Мидия ликвидирует царство Урарту, дабы обезопасить свой тыл. А затем присоединяет Персию, она же Аншан. После этого можно приступать к борьбе с Ассирией.
Воспользовавшись поражением, нанесенным царем Вавилона Набуаплууцуром в 616 г. до н. э. ассиро-маннейским войскам у Габлину, Мидия захватила Манну. А в 614 г. до н. э. царь Мидии Увахшатра (625–585 гг. до н. э.) вторгается в Ассирию и разрушает город Ашшур.
Здесь, на руинах Ашшура, Увахшатра и Набуаплууцур заключают антиассирийский союз. В 612 г. до н. э. совместными усилиями, после трех сражений, мидийцы и вавилоняне берут штурмом столицу Ассирии – Ниневию и разрушают ее. Ассирийский царь Син-шарри-ишкун (621–612 гг. до н. э.) сгорает вместе со своим дворцом. После взятия Харрана (610 г. до н. э.) и Каркемиша (605 г. до н. э.) Ассирийское царство прекращает свое существование, а его земли делят Мидия и Вавилон.
Увахшатра продолжает завоевания. Пять лет ведет войну с мидийским царем Алиаттом. Но после солнечного затмения 28 мая 585 г. до н. э., произошедшего во время битвы у реки Галис, и сочтенного плохим знаком, заключает мир. А границей между Мидией и Лидией становится та самая река Галис.