Лукавые мысли Поликарп изгонял молитвами, но поститься не получалось — к мукам голода тогда присоединялись муки холода, еда же спасала от мороза. К тому же путникам позволено послабление, а путнику, готовившему себя к битве с нечистым силы телесные нужны не менее, чем силы духовные.
Спустя луну от начала путешествия впереди показалась земля — вернее, скалистые острова.
Радость ратных людей оказалась преждевременной, то был не путь, а лишь половина пути.
На острове жили волхвы, удалившиеся от мира и посвятившие жизнь помощи Идущим К Темному Властелину. Суровая жизнь ничуть их не пугала, промышляли же они рыбою и морским зверем, которого били по мере надобности. Волхвы вели с Поликарпом и ратными людьми прелестные речи, и еще один из спутников монаха не выдержал, остался с волхвами-отшельниками, пообещав впредь верить только Темному Властелину.
Островитяне снабдили паломников новым запасом сушеного мяса и водорослей. Вторая часть пути была труднее первой — чаще стал встречаться старый лед, в отличие от молодого покрытый торосами. Порой приходилось идти в обход трещин. Но чудинцы совершено не сомневались: они с пути не собьются и к капищу своему премерзкому придут.
Так и вышло. После двух с половиною лун пути изо льда вырос целый архипелаг. Множество островов миновали паломники, прежде чем пришли к главному, заветному.
Средь прочих издали он не выделялся ничем, во всяком случае, полярной ночью. Но стоило подойти ближе, как Поликарп увидел огромную каменную лестницу, спускающуюся со скалистого берега ко льду. Ширина лестницы позволяла всему отряду подниматься в ряд одновременно! А высота ступеней не давала передвигаться нормально, приходилось карабкаться — ступени доставали пояса Поликарпа.
Собаки бежали рядом с лестницею, но людям положено было пройти все ступени. Одолев ее, путники оказались перед входом в пещеру — или в чертоги? В дикой скале высечены были изваяния отвратительных гадов и рыб, а вокруг росли каменные деревья с каменными же листьями и плодами.
Они дошли.
Волхвы долго молились на непонятном Поликарпу языке, а затем пригласили монаха и последнего ратного человека внутрь.
Поликарп изготовился ко всему — но не к увиденному.
Внутри пещеры царил полумрак — свод ее был уткан светящейся паутиной. Полумрак и тепло. Старший волхв неторопливо, тожественно повел их в глубину. В буквальном смысле — ход уходил вниз, и спускались они едва ли не дольше, чем поднимались. Никакого адского пламени, никакой серы, никаких воплей грешников. Кругом белоснежный мрамор, белый, неведомо откуда льющийся свет и тишина. Внизу лестница (на сей раз ступени ее были удобными для человека) перешла в просторный зал, где их встретили не черти и не демоны, а обыкновенные люди, одетые в белые одеяния. Они приняли ковчег у волхвов, отвели путников в подземные палаты, где они могли предаваться отдыху и размышлениям.
Это и было самым страшным для Поликарпа — размышления. Готовый претерпеть муки, он встретил негу и покой. Вдруг он нечувствительно перешел в веру волхвов?
Он спросил у главного волхва, скоро ли будет встреча с Темным Властелином. Оказалось, что Темный Властелин есть название острова. Каждый, пришедший сюда, имеет право остаться здесь до конца своих дней. Подземные угодья Темного Властелина изобильны и велики, не возбраняется также выходить и на поверхность, охотиться на морского зверя и рыбу, которой в светлое время года окрестные воды просто кишат. Они, волхвы, ходят сюда набраться мудрости и сил, чтобы потом служить народам Чуди. Народ Темного Властелина силен и велик, он построил дворцы и поля под землей и под океаном, и оставшийся здесь породнится с Ним и станет частью Его.
Последний ратный человек поддался соблазну и остался в царстве Темного Властелина.
Поликарп же вместе с волхвами вернулся назад. Обратный путь он описывает очень скупо. В спину им всегда дул попутный ветер, и прошли они обратную дорогу вдвое быстрее прямой.
На берегу моря-окияна волхвы расстались с Поликарпом, дав ему провожатого до Белоозера. В свою веру перейти они больше не склоняли. Тот, кто сам видел Темного Властелина, считался в Чуди отчасти волхвом и пользовался всеобщим уважением.