CIRRUSMINOR (Уотерс)
Получившая название от разновидности облачной формации, эта композиция открывается архивной записью птичьих голосов (включая крик кукушки и более яркие трели певчего дрозда) под описательным наименованием «Утренний хор». Далее следуют записанные наложением партии органов (хаммонда и фарфисы) Ричарда Райта и несколько строчек текста, мягко спетых Дэвидом Гилмором.
Сессия записи этой песни обсуждалась в документальном проекте «Laying Down Tracks» («Как создавались дорожки») «BBC Radio 3».
THE NILE SONG (Уотерс)
…В которой Pink Floyd играют хеви-метал и крики Гилмора четко контрастируют с вокалом предыдущего номера. Мощь этой дорожки произвела достаточное впечатление, чтобы песня была издана в качестве сингла – в Европе (за исключением Великобритании), Японии и Новой Зеландии.
CRYING SONG (Уотерс)
Столь же резко альбом переключается назад на колыбельные мотивы, расцвеченные неторопливым, даже отрешенным джазовым риффом баса Роджера Уотерса.
Строка «Помоги мне катить камень» – первое использование Уотерсом образа, который возникнет вновь на альбомах «Animals» и «The Wall».
UP THE KHYBER (Мейсон / Райт)
Единственный пример сотрудничества двух авторов за всю историю группы: двухминутная инструментальная пьеса с гипнотическим ритмом Мейсона, украшенным авангардистскими ударами по клавишам Ричарда Райта и порывистыми риффами органа.
Название, достойное самых рискованных шуток бригады комедийщиков «Carry On», подразумевает хиппистские ассоциации с Хайберским проходом, связывающим Пакистан с Афганистаном и множество лет служившим сценой мистических откровений и военных конфликтов: здесь пролегал путь бесчисленных походов на Индию, включая войска персов, греков, татар, моголов, Александра Великого и британцев, превративших Хайбер в ключевой приграничный пост во время оккупации Индии.
GREEN IS THE COLOUR (Уотерс)
Сочетание жестяной дудочки, фортепиано и текста, который Гилмор произносит почти что шепотом: все вместе придает этой загадочной песне слегка фольклорное очарование.
Используемая в качестве первой части «The Journey» и снабженная остроумным названием «The Beginning», эта композиция переходила в «Careful With That Axe, Eugene». В этом порядке они были записаны во время последней сессии группы на «BBC Radio 1» в мае 1969 года (незадолго до начала работы над саундтреком к фильму), прозвучали в программе 1970 года «In Concert» и оставались вместе в плейлисте концертов, пока летом 1971 года не уступили место «Echoes».
CYMBALINE (Уотерс)
Текстами вроде «А последняя строчка будет рифмоваться?» (не рифмуется!) и «Твои менеджер с агентом висят на телефоне, / продавая цветные фотографии в местные журналы» Роджер Уотерс, по-видимому, реагирует на давление индустрии, в которую его затащили силой и которой он не желал поддаваться. Тема вновь и вновь будет возникать в его творчестве, и ее важность дополнительно подчеркнет новое название этой части в составе «The Man»: «Nightmare» («Ночной кошмар»).
Оригинальное же название, возможно, заимствовано у шекспировской пьесы «Цимбелин», хотя и по невыясненной до сей поры причине. Ричард Райт играет здесь очередное «карамельное» органное соло, и хотя в фильме партию голоса ведет Уотерс, на альбоме немного измененный текст поет Дэвид Гилмор.
Также записанная в ходе майской сессии для BBC в 1969 году, «Cymbaline» стала чем-то вроде концертного «гвоздя программы», и группа воспроизводила крайне затянутые версии этой песни вплоть до окончательного изъятия ее из репертуара в конце 1971 года.
PARTY SEQUENCE (Уотерс / Райт / Гилмор / Мейсон)
Короткая инструментальная пьеса, сыгранная на звучащем почти по-арабски язычковом инструменте под аккомпанемент лихорадочных ударных Ника Мейсона.
MAIN THEME (Уотерс / Райт / Гилмор / Мейсон)
Вступительное перешептывание тарелок в равной степени можно приписать мастерству и Ника Мейсона, и Роджера Уотерса, поскольку подобные эксперименты были в то время излюбленным времяпрепровождением Роджера на сцене. Вскоре дорожка начинает опираться на один из его фирменных, повторяющихся басовых риффов, на фоне которого звучат, сохраняя осторожность и благоразумие, орган Ричарда Райта, ударные Мейсона и – небольшими дозами – наплывы гитары и синтезатора. Ненадолго появившись в концертной программе в 1970 году, в один достопамятный вечер эта композиция оказалась растянута на целых 14 минут. При издании компакт-диска Мейсон отказался от авторства.