Пер скакал сломя голову, кобыла под ним ржала и несла его всё дальше к высокому тёмному лесу с елями-великанами и скалистым сизым горам, всё дальше к непростым и страшным испытаниям. Пер был храбрый малый и почти ничего не боялся, теперь даже ему сделалось не по себе, ведь он никогда не был в той стороне Старой Скандинавии, в высоком королевском замке у сплетения сотен рек. Старшие тролли рассказывали, что гостили там давным-давно, когда король родился, но обычно дивный народ не решался покинуть обжитых мест и пойти так далеко, к людским городам и сёлам.
На Старую Скандинавию же медленно спускалась ночь. Пер и не заметил, что провёл в дороге весь день. Он не почувствовал усталости, потому как сызмальства привык к тяжёлой работе и долгим переходам по горам, но нужно было дать лошади отдых и самому немного поспать: путь предстоял ещё очень неблизкий.
Пер привязал лошадь к суку одной из елей, что стояли на опушке огромного чёрного леса, сам устроился между огней и замер. Тролли не боялись холода, пусть и не любили его, им нечасто требовался огонь, который так любили люди. Вот и Пер не стал разводить костёр: дичи у него не было, а значит, и жарить было нечего. В котомке нашлось вяленое мясо, под ним лежал свёрток с лепёшками из оленьего мха. Пер съел одну лепёшку, закусил полоской мяса да выпил немного укрепляющего отвара из глиняной бутыли, что дала ему старая Гулльвейг. «Пора и спать, рассвет нынче близко», — подумал Пер. Пути до замка было как раз три дня и три ночи — лошадь, сказывали, родилась от самого Слейпнира, чудесного коня великого Одина, и несла Пера быстро и мягко.
Но стоило только Перу прикрыть глаза, как кусты рядом зашевелились, и на полянке возник маленький юркий человечек и осторожно ткнул Пера своей суковатой палкой.
— Эй, не спи, троллёнок! — наставительно сказал он. — Здесь скоро пройдёт старый ютул с Щербатой горы со своими волками-варгами, уносил бы ты ноги!
Пер опешил: о старом ютуле не слышали уже давно и вспоминать не любили, до того он всем досадил. Бабушка-троллиха сказывала, что де много лет назад старый ютул обманул одного короля и сковал Скандинавию страшным холодом, так что не светило на небе солнце и на земле ничего не росло. Однако король Карл собрал славное войско, призвал себе на помощь богов и победил старого ютула в честной битве. Великан, приняв поражение, затаил обиду на людского правителя и спрятался в Щербатой горе, мечтая о мести. Теперь же, когда король собрался на войну, ютул шёл к людям. «Он-то и убьёт короля, — понял Пер. — Беда!»
— Добрый Ветте, — приглядевшись и узнав человечка, начал Пер вежливо, — если бы ты мог мне помочь спрятаться от старого ютула до утра…
— Зачем же ты уехал так далеко от дома, троллёнок? — удивился ветте, сложив маленькие ручки на пухлом животе и отложив палку. — Я бы укрыл тебя от его глаз, да только знать бы, что ты тут ищешь.
— Старые тролли вместе с уважаемой Гулльвейг велели мне передать королю письмо, — ответил Пер осторожно. — Мне скакать три дня и три ночи на моей верной лошади, чтобы добраться до королевского замка.
— Слышал я об этом и видел воронов, предвестников славного, но кровавого побоища, — согласился ветте. — Нынче король идёт войной на другого короля, и там-то старый ютул и станет его поджидать, чтобы убить и вновь отворить ледяной ларец.
— Всё верно! — подтвердил Пер взволнованно. — Мне никак нельзя попасться старому ютулу, а отдых нужен. Помоги мне, добрый Ветте.
— Во имя короля — не откажу! — кивнул тот, щёлкнул пальцами, стукнул своей палкой о корни, и те разрослись пуще прежнего и укрыли Пера с лошадью, а ветви наклонились и вовсе спрятали его от чужих глаз.
— Бывай да не попадайся варгам! — сказал ветте напоследок и исчез в лесной темноте.
Пер затаился и стал ждать. Вскоре захрустели ветки, загудела земля: это старый ютул ехал со своими слугами, чтобы убить короля Карла.