• банки являются подавляющими лидерами по эмиссии платежных карт;
• число POS-терминалов увеличилось более чем на 50 %;
• страны Балтии лидируют в EMV-миграции.
Рынки платежных карт стран CEE сильно отличаются друг от друга
Количественные и качественные характеристики рынков платежных карт CEE достаточно сильно различаются между собой. Наиболее развитые рынки, такие как Хорватия и Словения, отличаются высокими количеством карт на душу населения и удельным числом транзакций, приближающимся к значениям Западной Европы. С другой стороны, такие страны как Россия и Украина являются абсолютными лидерами по числу карт, но значительно отстают по количеству карт на душу населения.
Между двумя этими экстремумами находятся рынки, продолжающие динамично развиваться в силу высокой конкуренции между эмитентами, увеличения спектра карточных услуг и развития инфраструктуры приема.
Число платежных карт увеличилось почти втрое до 187 млн за 4 года. На конец 2006 г., в странах CEE было выпущено 187 млн платежных карт. Число карт выросло на 173 % с конца 2002 г., когда оно составляло 72 млн. Три страны — Россия, Украина и Польша — выпустили более двух третей всех платежных карт региона. Россия и Украина усилили свое лидерство, в то время как доли Польши и большинства других стран региона в числе эмитированных карт уменьшились (табл. 1).
В России на конец 2006 г. было выпущено 74,7 млн платежных карт, что на 37 % больше значения на конец 2005 г. В течение 2006 г. число платежных карт на Украине увеличилось на 31 % — до 31,4 млн. Польша, которая уступила второе место Украине в 2005 г., увеличила число платежных карт в 2006 г. на 17 % — до 23,8 млн.
Дебетовые карты продолжают доминировать на рынке. Дебеовые карты являются наиболее популярным карточным продуктом в странах CEE. Они составляют 83 % всех выпущенных карт, по сравнению с 52 % в Западной Европе. 15 % всей эмиссии стран CEE принадлежит кредитным картам, в то время как расчетные карты занимают около 3 %. Доля кредитных карт увеличилась почти вдвое с конца 2004 г., когда она составляла 8 %, что отражает растущую популярность этих карт в регионе. Напротив, доля расчетных карт уменьшилась (табл. 2).
Число международных платежных карт удвоилось. Страны CEE выпустили около 5 % всех международных платежных карт эмитированных в мире. На конец 2006 г., в регионе было выпущено 167 млн международных карт, почти в два раза больше чем в конце 2004 г. Visa Electron и Maestro являются наиболее распространенными платежными картами на территории CEE — вместе они состаяляют 77 % всей эмиссии международных карт и более двух третей всех платежных карт выпущенных в регионе. Карты American Express и Diners Club не получили широкого распространения в CEE — на конец 2006 г. в странах региона было выпущено лишь 1,5 млн таких карт (рис. 1).
В Хорватии и Словении в среднем выпущено более двух карт на душу взрослого населения. Число карт на душу населения в странах CEE значительно ниже по сравнению с Западной Европой, хотя эта характеристика существенно выросла в 2002–2006 гг., в основном благодаря дебетным картам.
В среднем по региону на конец 2006 г. было выпущено 74 платежных карты на 100 человек взрослого населения, по сравнению с 203 картами в Западной Европе. В семи странах CEE, по сравнению с тремя на конец 2004 г., теперь больше платежных карт, чем взрослых жителей. На низкое среднее значение по всему региону значительно повлиял рынок платежных карт России, где выпущено всего 62 платежных карты на 100 человек (рис. 2).
На конец 2006 г. 98 % всех платежных карт в странах CEE было выпущено банками, которые обладают конкурентными преимуществами перед компаниями сферы Travel and Entertainment (T&E) и частным эмитентами. В связи с тем, что в СЕЕ агентства кредитных историй начали активную работу недавно, банки используют собственные данные о клиентах для определения их платежеспособности (рис. 3).
На конец 2006 г., в странах CEE было установлено более 700 тыс. POS-терминалов. Число терминалов в регионе стремительно растет, увеличившись на 51 % с 464 тыс. на конец 2004 г. Россия и Польша установили более 310 тыс. терминалов, в то время как в пяти странах установлено менее чем по 30 тыс.
В Словении на конец 2006 г. было установлено 21 тыс. POS-терминалов на миллион взрослого населения, что является наивысшим значением в регионе и подтверждает развитость рынка платежных карт этой страны. Лишь в Хорватии и Эстонии число терминалов на миллион взрослого населения превысило 10 тыс. В среднем по региону на конец 2006 г. было установлено 2,8 тыс. POS-терминалов на миллион взрослого населения, что значительно выше 1800 терминалов на конец 2004 г. Несмотря на это, нынешнее среднее значение по CEE лишь немногим больше 10 % от 21 тыс. терминалов на миллион взрослого населения установленных в Западной Европе (табл. 3).