Кассандрино каждый день в одиночку поднимался в обеденный зал за несколько минут до начала еды и почти сразу же уходил, а столы уже были накрыты для королевской трапезы. Слуги стали подозревать, что тут не обходится без колдовства.
Служанка принцессы, самая хитрая из всех, однажды подсмотрела в замочную скважину и увидела, как вдруг на столе из ничего появляются изысканные блюда.
Она сразу же поделилась своим открытием с хозяйкой:
— Принцесса, помните того парня с сумкой? Он всё ещё во дворце, теперь под видом шеф-повара. И у него есть волшебная скатерть, которая делает за него всю работу.
— Нам тоже нужна эта скатерть! — воскликнула принцесса.
— И мы её получим! — заверила служанка. Ночью она взломала шкафчик, где Кассандрино хранил свою чудесную скатерть, и подменила её на обычную.
На следующий день перед обедом Кассандрино расстелил на столе скатерть и произнёс нужное заклинание, но ничего не произошло. Столы остались пустыми.
— Меня опять обманули, уже второй раз! Ну ничего, я вам отплачу!
Он ушёл из дворца и направился в родную деревню к брату-торговцу. Брат обнял его и спросил, как идут дела. Кассандрино поведал о своих неприятностях:
— У меня украли сумку и скатерть, но ты можешь помочь мне их вернуть.
— Каким образом, брат?
— Одолжи мне на несколько дней твой чудесный плащ.
Брат сомневался, ведь плащ, который делал человека невидимым и переносил в любую точку земли, был ему нужен для работы. Но Кассандрино так его умолял, что тот в конце концов согласился. Надев плащ и взяв его за концы вытянутыми руками, юноша мгновенно оказался в городе, оставаясь невидимым, взбежал по дворцовой лестнице и вошёл в покои принцессы. Та спала, и Кассандрино прикрыл ей лицо полой плаща.
— Силой данного плаща хочу перенестись вместе с ней на Счастливые острова.
Плащ обернулся вокруг них тёмным облаком, закружил и через несколько мгновений мягко опустил их в пальмовой роще на далёком острове.
Принцесса, проснувшись и обнаружив себя в руках врага, сделала вид, что она смирилась со своей ссылкой, и стала жить с Кассандрино. Но сама не переставала искать разгадку его магических сил. И в конце концов ей удалось обманом выведать у него секрет плаща. Однажды ночью, когда Кассандрино спал, подложив волшебный плащ под голову, принцесса осторожно вытащила его.
— Силой данного плаща хочу перенестись во дворец моего отца.
Кассандрино проснулся и увидел, как плащ обернулся вокруг принцессы тёмным облаком, закружил её и унёс по синему небу в сторону родного королевства.
— Опять меня обокрала эта обманщица! — зарыдал он в отчаянии.
Много месяцев прожил Кассандрино на острове, питаясь одними фруктами. Однажды, бродя по берегу моря, он наткнулся на дерево, усыпанное крупными красными яблоками. Съел одно, и яблоко оказалось очень вкусным. Но вскоре Кассандрино почувствовал скованность и неприятный зуд во всём теле. Он посмотрел на свои руки, на своё отражение в ручье, и увидел, что весь покрылся зелёной чешуёй.
— Бедный я, несчастный! Что ж это такое? — трогал он свою чешуйчатую, как у змеи, кожу. На соседнем дереве росли жёлтые яблоки; Кассандрино не смог устоять перед искушением и съел одно. Он опять почувствовал зуд во всём теле, зелёные чешуйки начали понемногу исчезать, и кожа становилась белой. Тогда Кассандрино начал ради интереса есть по очереди красные и жёлтые яблоки и наблюдать, как его тело то зеленеет, то белеет.
Через несколько месяцев на горизонте показался пиратский корабль. Кассандрино так кричал и топал ногами, что его заметили и взяли на борт. Покидая остров, он положил в карман три яблока одного цвета и три — другого.
Добравшись до родной земли, Кассандрино вернулся в город, где жила принцесса. В первое же воскресенье он переоделся паломником, соорудил столик на ступенях той церкви, куда ходила дочь короля, и разложил на нём три великолепных яблока, от которых кожа зеленела.
Появилась принцесса в сопровождении служанки. Проходя мимо Кассандрино, она остановилась, привлечённая чудными плодами, но не узнала фальшивого паломника.
— Терси́лла, купите мне этих яблок, — велела она служанке. Та подошла к нему:
— Сколько вы хотите за эти фрукты?
— Триста золотых.
— Что вы сказали?
— Триста золотых.
— Да вы с ума сошли! По сто золотых за яблоко!
— Хотите — берите, не хотите — так и говорить не о чем.
Девушка вернулась к своей хозяйке.
— Триста золотых! Вы правильно сделали, что не взяли их.