Начальник связи военно-морского флота Германии был прав в одном: четырёхроторная «Энигма» действительно явилась серьёзным усовершенствованием аналога, повысившим секретность радиосвязи и задавшим трудные задачи дешифровщикам неприятеля. Сотрудники английской службы ПШШиК быстро поняли, что для расшифровки сообщений, набранных на четырёхроторной «Энигме», нужна и четырёхроторная «бомба». Для проектирования и производства такой машины необходимы были люди и средства. Однако британское Адмиралтейство не поторопилось удовлетворить возникшие потребности. Тогда 21 октября четыре ведущих криптоаналитика службы направили письмо с просьбой о помощи непосредственно Черчиллю. Премьер-министр пошёл службе навстречу, но только в декабре 1941 года специалисты сумели приступить к проектированию новой «бомбы».
Немецкие подводные лодки в Восточной Атлантике
Группа немецких подводных лодок «Боземюллер», развёрнутая Дёницем в начале сентября 1941 года в Бискайском заливе и на юго-западных подступах к Англии, равно как и группа «Курфюрст», рассредоточенная в то же самое время вдоль западного побережья Пиренейского полуострова, за десять дней патрулирования ничем себя не проявили. Исходя из сложившейся ситуации, Дёниц расформировал обе группы, приказав части лодок возвращаться во Францию. Оставшиеся лодки Дёниц объединил в новую группу, назвав её «Зеевольф». Однако и эта группа просуществовала всего несколько дней. Дёниц расформировал и её, после того как 14 сентября две лодки группы — U95 под командованием Герда Шрайбера и U561 под командованием Роберта Бартельса — получили серьёзные повреждения, подвергшись нападению самолётов английского береговой авиации.
Вскоре после этого у западного побережья Пиренейского полуострова итальянская подводная лодка выследила английский конвой «HG-73», состоявший из двадцати пяти торговых судов. Караван эскортировали эсминец, два шлюпа, восемь корветов и судно «Спрингбэнк», имевшее на борту катапультируемый самолёт.
Получив это известие, Дёниц приказал Генриху Дриверу, командиру подводной лодки U371, направлявшейся в Средиземное море, отыскать караван и передать его новые координаты на берег. Командир лодки нашёл конвой, и, сообразуясь с полученными от Дривера данными, Дёниц направил на перехват каравана подводные лодки U124 под командованием двадцатипятилетнего Йохана Моора и U201 под командованием Адальберта Шнее.
Немцам удалось выследить караван, но не тот. 20 сентября Моор в шестистах милях к западу от Ла-Манша обнаружил уходящий конвой «OG-74». Караван состоял из двадцати семи грузовых судов, охранявшихся шлюпом, пятью корветами и конвойным авианосцем «Одэсити». Дёниц приказал Моору следовать за обнаруженными караваном, посылая условные сигналы командиру подводной лодки U201.
Вечером 20 сентября две немецкие лодки пошли в атаку. Однако отличиться удалось одному Моору, который потопил два грузовых судна общим тоннажем 4200 т. Впрочем, Моор, как и многие командиры немецких подводных лодок, после проведённого боя сообщил Дёницу более оптимистические данные, указав в донесении, что пустил на дно два грузовых судна суммарным тоннажем 15.000 т и, кроме того, нанёс серьёзное повреждение танкеру водоизмещением 8000 т.
На следующий день Дёниц направил на помощь подводным лодкам самолёты FW 200 «Кондор». Командир сил охранения каравана ответил тем, что поднял в воздух самолёты типа «Мартлет» с конвойного авианосца «Одэсити». В завязавшемся бою немецкие самолёты потопили одно грузовое судно, а англичане сбили один «кондор».
Моор и Шнее вновь атаковали конвой только после наступления темноты. На этот раз успех сопутствовал командиру подводной лодки U201. Шнее пустил на дно три грузовых судна общим тоннажем 4500 т. Впрочем, и он преувеличил свои достижения, определив тоннаж потопленных им судов в 14.000 т.
Тем временем к итальянской лодке, обнаружившей конвой «HG-73», присоединилось ещё несколько итальянских лодок. Собравшись в группу, итальянцы атаковали неприятельский караван и потопили из его состава три судна, но и сами не обошлись без потерь: подводная лодка «Маласпина» под командованием Джулиано Прини не вернулась на базу.