Однако служить бронекатерам проекта 191 пришлось недолго. Малограмотный в военных вопросах Н.С. Хрущев быстро попал под влияние «ракетного лобби» и решил, что все задачи в будущей войне можно решить с помощью управляемых ракет. В результате он резко затормозил развитие нашей бомбардировочной авиации, буксируемой и самоходной артиллерии, надводных кораблей и т.п.
Досталось и Дунайской флотилии. В 1958 г. был издан приказ о ее расформировании и создании на ее базе Бригады речных кораблей в составе Черноморского флота. Замечу, что выполнение оного приказа затянулось до 1960 г. Десятки бронекатеров флотилии передали пограничникам, сдали на лом или поставили в «вечный отстой».
Лишь после серии пограничных инцидентов с Китаем советское руководство осознало необходимость постройки новых речных бронекатеров. 15 марта 1965 г. промышленности было выдано тактико-техническое задание на проектирование речного артиллерийского катера проекта 1204 «Шмель». Первоначально катер хотели вооружить 90-мм пушкой Д-62, которая разрабатывалась для плавающего танка ПТ-90 («объект 906»). Однако Главное бронетанковое управление отказалось принять на вооружение танк ПТ-90, и пушка Д-90 в серию не пошла. Поэтому судостроителям пришлось ставить на бронекатера проекта 1204 76-мм пушки Д-56 с башнями от плавающего танка ПТ-76, более известного как «Поплавок».
Пушка Д-56 имела ту же баллистику и боеприпасы, что и 76-мм пушка Ф-34, установленная на бронекатерах проектов 1124 и 1125 постройки времен войны. Единственным преимуществом Д-56 было наличие двухплоскостного стабилизатора.
Зенитное вооружение катера проекта 1204 первоначально состояло из спаренной 14,5-мм пулеметной установки 2М-6, которую позже заменили на 25-мм пушечную установку 2М-ЗМ.
Поскольку артиллерийское вооружение катера было слишком слабо, на катера проекта 1204 установили армейскую ракетную систему залпового огня БМ-14—17 (17 реактивных снарядов калибра 140 мм). Заряжание производилось вручную с палубы, наведение также осуществлялось вручную. Более-менее прицельная стрельба по береговым целям могла вестись только на стопе и при отсутствии качки. При этом катер лишался своих основных преимуществ: высокой скорости и маневренности, превращаясь в неподвижную мишень.
Полное водоизмещение катера проекта 1204 составляло 77 т, а главные размерения: длина 27,4 м, ширина 4,3 м, осадка 1 м. Скорость хода составляла 23—24 узла. Бортовая броня: 8-мм бронирование только в районе цитадели, толщина палубной брони 4 мм, броня башни 15—10 мм. Экипаж — 14 человек.
С 1967 г. по 1974 г. было построено 118 артиллерийских катеров (бронекатеров) проекта 1205. ВМФ СССР получил 56 катеров (Балтийский флот — 10 единиц, Тихоокеанский флот — 30, Черноморский флот — 16), морские части погранвойск КГБ СССР получили 62 катера.
Из Черноморского флота катера проекта 1204 были направлены на Дунай. Официально Дунайская флотилия называлась «116-я бригада речных кораблей».
К 1991 г. в составе 116-й бригады было три дивизиона кораблей:
— 327-й дивизион артиллерийских катеров.
В составе 327-го дивизиона артиллерийских катеров насчитывалось шесть единиц: АК-527 (проекта 368РС), АК-209, АК-223, АК-224, АК-246 и АК-506 (проекта 1204).
— 21-й дивизион кораблей резерва.
В составе 21-го дивизиона кораблей резерва, также базировавшегося на поселок Кислица, насчитывалось девять артиллерийских катеров проекта 1204 (АК-211; -248; -397; -563; -564; -582; -583; -599; -602).
— 36-й дивизион тральщиков.
На Измаил базировался 36-й дивизион тральщиков в составе из трех рейдовых тральщиков РТ-1254; -1255; -1259(проекта 361Т), речного минного заградителя Ш-44 (стандартный шнуроукладчик) и штабного корабля ССВ-10 (бывший «Графинау» — трофейный австрийский тральщик).
Официальной датой расформирования 116-й бригады речных кораблей считается 1 мая 1995 г., когда на остатках флотилий был поднят украинский флаг. ВМС Украины достались пять артиллерийских катеров и ССВ-10, но из артиллерийских катеров только АК-211 и АК-246 были на ходу, АК-583 годился лишь на запчасти, а законсервированные АК-397 и АК-563 нуждались в основательном ремонте. К России отошли семь артиллерийских катеров (АК-527; АК-209; АК-223; АК-224; АК-248; АК-582; АК-599) и новый рейдовый тральщик РТ-278 (проекта 1259.2). Эти восемь единиц были отбуксированы 6 апреля 1995 г. в Севастополь и после докового ремонта двумя группами убыли в Темрюк, ожидая там перевода на Каспий.