Но Цзожун, сын умершего Цици Чжунсяна, сумел нанести жестокое поражение посланной против него китайской армии. Далее по летописи: «Цзожун двинулся во главе своего народа на восток под защиту древних земель Гюйлоу», где в горах Дунмо «основал город, в котором поселился. Цзожун смело и искусно предводительствовал войсками. Мохэсцы и разбитые войска когурёсцев постепенно возвратились». Присоединив к себе бывшие племена Биюйя, Цзожун в период Шен Ли (698–700 гг.) «основал государство Чжень, провозгласив себя королем» (8, с.313)
Одновременно он отправил посольство к тюркскому властителю второго восточно-тюркского каганата с целью установления с ним дружественных отношений. Ясно, что это было сделано в поисках союзников в борьбе с китайскими императорами. Так возникло первое государственное образование тунгусо-маньчжурских племен в пределах российского Дальнего Востока и в соседних с ним районах Маньчжурии.
Основную массу населения нового государства составляли мохэ, родо-племенные названия которых, по авторитетному мнению историка Э. В. Шавкунова, связываются с современными родовыми и племенными названиями нанайцев, ульчей, удэ, орочей м маньчжур.
Военную мощь нового государства сразу же оценил китайский император. В 713 г. по его указу Цзожуну присваивается титул удельного князя Бохая — небольшого древнего княжества, центр которого находился южнее нынешнего Пекина. По мнению историка Э. В. Шавкунова, этот указ следует расценивать как признание за мохэским правителем особых прав на эту территорию, которая, судя по всему, была взята мохэсцами в ходе наступления на императорские войска, захватившие земли, принадлежавшие когда-то королевству Когурё, старому союзнику мохэ. (8, с.314).
После смерти Цзожуна правителем государства Бохай стал его сын Уи, который продолжил независимую политику отца. Он первым из «варварских» правителей дал официальное наименование периоду своего правления, что являлось привилегией лишь китайских и японских императоров. Этот поступок вызвал негодование китайского двора. Но китайские правители никак не могли повлиять на Уи и поэтому распорядились лишь вычеркнуть его имя из своих летописей.
Китайский двор пытался внести разлад в единство мохэских племен и натравить северо-восточные племена на Уи, но он расправился с мятежниками. В ответ на это в 733 г. Уи отправляет к берегам Китая флотилию своих судов, которая атакует Дэнчжоу — один из крупнейших морских портов Китая, расположенный в северной части полуострова Шаньдун.
Любопытно, что отечественные ученые открыли и исследовали бохайское городище на берегу бухты Экспедиции у поселка Краскино в Хасанском районе Приморского края, где в древние времена находился административный центр бохайской префектуры Янь и одновременно морской порт, откуда бохайские суда выходили для плавания к берегам Кореи и Японии.
Китайский император отправил большую армию в древнеко-рейское королевство Силла, чтобы совместно с корейцами атаковать южную часть Бохая. «Но, — согласно летописи, — непроходимые горы, жестокий мороз и снег глубиной в один с лишним чжан (1 чжан = 3,2 м. — М.Ц.) погубили свыше половины воинов, в результате чего нападение не состоялось и войска возвратились обратно» (8, с.375).
В 727 г. Уи отправил посольство в Японию. Послы передали микадо грамоту Уи и 300 соболиных шкурок. В ответном письме он писал: «Выражаю свое уважение князю Бохая. Весьма радуюсь предложению быть в обоюдном согласии. Желаю доброго управления страной. Хотя нас разделяет море, но оно не помешает сношениям. Пользуясь возвращением вашего посольства, шлю подарки». Микадо отправил Уи 114 штук узорчатого белого шелка, 114 штук ткани полушелковой, то есть из шелка и дикой конопли, 24 клубка шелковых ниток, 100 шелковых шнурков (58, с.342).
Во время наибольшего расцвета Бохая его владения располагались на обширной территории, северо-западная граница которой шла по нижнему и среднему течению р. Сунгари, затем граница шла на юг до полуострова Ляодун и далее поворачивала прямо на восток, так что в состав Бохая входила часть территории Северной Кореи. На востоке границей государства служило побережье Японского моря. На севере граница проходила по Сунгари и Амуру, а затем шла ниже Хабаровска и далее на юго-восток к побережью Японского моря на широте 45-й параллели.
В 738 г. Уи умер и на престол взошел его сын Да Циньмао, придававший большое значение развитию культуры и просвещения в стране. После кончины ему присвоили посмертный титул «культурного князя».