В следующем году Дамблдор понял, что ему не подходит ни одно физическое тело для подселения по первому варианту и его придется создавать самому. Так как это дело не быстрое, он связался со своим рабом в Хогвартсе, который до сих пор мирно жил в семье Уизли в виде крысы, чтобы тот отслеживал Геллерта и его действия. Геллерт же нацелился получить знания самого темного рода Англии, — рода Блэк. Для этого он, недолго думая организовал побег из тюрьмы последнего представителя этого темного рода, Сириуса Блэка. Геллерт вообще-то терпеть не мог Блэков, попивших ему крови во время войны, часть из них воевала против него на стороне союзников, но тем не менее отдавал должное их знаниям темной магии.
Тем не менее, быстро отловив последнего Блэка, который скрывался по помойкам в «анимагической» форме собаки, Геллерт внушил ему план действий. Покопавшись в его дырявой памяти, он с удивлением узнал, что один из друзей Блэка был способен превращаться в крысу, которая была подозрительно похожа на одного из питомцев у дружка Поттера, Уизли. Скорректировав внушение, он настроил Блэка на поимку обнаглевшего «анимага». Обеспечив напряжение в Хогвартсе с помощью присланных «дементоров», Геллерт продолжил реализовывать свои планы по воспитанию героя Англии и своего будущего тела, организовав ему и его друзьям, приключения во время учебы. Заодно аккуратно начал подводить к Гарри Блэка, чтобы заставить их подружиться. В итоге, после всего этого, подобные действия точно смогли бы ему получить доступ к активам Блэка. К сожалению, в этот раз реализовать гладко все планы не получились.
Нет, с одной стороны, Сириус Блэк и Гарри стали по-настоящему близкими людьми, мальчик стал чуть более сильным магически, изучил заклинание высшей светлой магии — «патронус», даже прокачал немного свою сопротивляемость воздействию «дементоров». Однако крысе, несмотря на все усилия Геллерта, удалось сбежать. Направляемый Альбусом «анимаг», в последний момент умудрился вырваться из ловушки и сбежать в Албанию в след за хозяином. Блэк засел в доме своих родителей, а Гарри отправился как обычно к родственникам.
Верный Петтигрю, направляемый духом Альбуса с помощью, добытой ранее Квиреллом крови единорогов и змеиного яда, создает подобие тела для Дамблдора. Оно ужасно неполноценное, но тем не менее позволяет духу мага находиться на одном месте, а не быть притянутым к какому-нибудь «крестражу». Геллерт организовал в Хогвартсе проведение турнира «Трех волшебников», чтобы еще немного повысить свое политическое влияние на международной арене и завязать очередные полезные знакомства. Альбус с участием своих рабов освобождает Барти Крауча младшего и с его помощью захватывает известного «мракоборца» в отставке, Аластора Грюма, которого ранее Геллерт пригласил преподавать в Хогвартсе на этот год. Барти Крауч под видом Грюма проникает в Хогвартс и начинает подготавливать возрождение своего шефа в полноценном магически теле. В конце учебного года Барти Краучу удается заманить участвующего в турнире Поттера, в ловушку на кладбище Литл-Хэнглтон, и тот волей-неволей способствует возрождению Альбуса в новом теле.
Упустив на кладбище Поттера, но использовав его кровь в ходе ритуала, Дамблдор получил некое подобие ментальной связи с разумом юного Поттера. Дальше Альбус начинает понемногу влиять на его психическое состояние, насылая головные боли и видения, периодически скармливая через него дезинформацию уже Геллерту. После уничтожения нескольких «крестражей», давление на разум Дамблдора значительно уменьшается и его планы становятся намного более изощренными. Чтобы окончательно отделить от своей души последние оставшиеся кусочки души Реддла, он делает очередной «крестраж» из змеи Нагини, скидывая в нее остатки погибшей сущности Тома, из-за чего змея даже обретает зачатки разума.
Дамблдор, решив поточнее узнать детали давнего пророчества, внушает Поттеру, через связь с его разумом, желание попасть в Министерство магии в Отдел тайн, где с помощью своих рабов заранее организует ловушку. Поттер благополучно в эту ловушку попадает и если бы не вовремя узнавший об этом Гриндевальд, то для Поттера и его друзей все бы закончилось плохо. А так, Геллерт сначала присылает Поттеру в помощь опытных боевиков из ордена Феникса, затем потихоньку с их помощью подставляет Сириуса Блэка под магический удар собственной сестры Беллатрисы Лестрейндж и несчастный Сириус Блэк умирает, падая в Арку смерти.
Раздосадованный Альбус лично появляется в Министерстве магии, чтобы наконец-то схватить и мордредова Поттера, и пророчество, но сталкивается в зале с самим Гриндевальдом. Пара великих волшебников начинают разносить Министерство магии по камушкам, но Дамблдор снова ощутив всю убийственную мощь «старшей палочки», — отступает. Понимая, что в прямом столкновении Гриндевальда ему не победить, Дамблдор пускается на хитрость. Слив через дырявый разум Гарри Поттера информацию об оставшихся «крестражах», Дамблдор приводит Гриндевальда в хитрую ловушку в старый дом Гонтов. Геллерт, увидев в кольце Гонтов последний, отсутствующий у него, «Дар смерти», под влиянием заклинаний на ловушке теряет осторожность и надевает проклятое кольцо на палец. Заклятье, наложенное Дамблдором немедленно срабатывает и запускает неостановимый процесс разрушения тела Геллерта.