Тем не менее, чересчур широко раскинувшаяся новая сфера влияния Японии, которую она спешно переформировывала в Азиатское Содружество, поглощала все больше ресурсов. У японцев уже просто не хватало сил, чтобы освободить от британцев оставшиеся четыре провинции на западе Индии: Пенджаб, Синд, Белуджистан и Северо-Западную Пограничную провинцию. Однако не догадывавшиеся о том, что японцы, наконец, достигли естественных пределов своего наступления, британцы полагали, что и эти территории вот-вот будут потеряны, а потому совершили внезапный ход. Преодолев недовольство некоторых членов собственного правительства, они предоставили этим провинциям независимость, объединив их в доминион Пакистан, которому пообещали полную независимость сразу по окончании войны. Взамен на это сейчас стремительно набираемые там войска должны были охранять границы от ожидаемого японского вторжения с востока, а также помочь британцам воевать с Роммелем, приближавшимся с запада.
А на советско-германском фронте в тех же безуспешных попытках немцев ликвидировать «проклятый выступ» прошел и июль. Немецкая наступающая группировка была совершенно измотана, а вот советская накопила достаточно сил, чтобы, наконец, начать давно задуманное контрнаступление. Мощными ударами, которые предварялись «прогрызающими» вражескую оборону атаками воительниц, РККА отбросила и окружила в районе Харькова 6-ю армию Паулюса. Да, и в этой истории ему так же не повезло... Только с той разницей, что на этот раз этот уставший от «борьбы с грозовыми драконами», деморализованный и потерявший всякую веру в победу командующий приказал своим не менее уставшим и деморализованным солдатам капитулировать куда быстрее. Еще до конца августа 6-я армия перестала существовать, сдавшись в плен. Такая скорая сдача стала неожиданностью как для Сталина и советской Ставки, так и для воинов в матросках, но, тем не менее, приятным сюрпризом воспользовались на всю катушку. Уже в сентябре последовал новый прорыв фронта, в результате которого оказалась окружена и прижата к Азовскому морю теперь 1-я Танковая армия Клейста. Она еще сражалась, когда был нанесен третий удар - по немецко-румынским войскам в Крыму! Манштейн также был совершенно не способен долго сопротивляться советским войскам, накопившим подавляющее численное преимущество и поддерживаемым лунянками. Его силы оказались быстро отрезаны от материка и кольцо начало неумолимо сжиматься. Когда же (всего через пару недель после окружения) вся румынская часть 11-й армии принялась массово сдаваться в плен, Манштейн понял, что все действительно кончено, и... последовал примеру румынов. К концу октября измотанная атаками сэйлоров армия Клейста тоже сдалась, не видя никаких перспектив ни для себя, ни для Рейха, скорый крах которого уже казался им очевидным.
Тем временем... еще летом неудачи продолжили преследовать Великобританию. То ли дело было в том, что из-за индийских событий британцы смогли выставить против Роммеля несколько меньше сил, то ли в том, что моральное состояние знающих о происходящем на Родине индийцев британской армии сейчас было иным, то ли в том, что Гитлер, тоже надеявшийся на то, что японское наступление даст ему дополнительные шансы, подбросил «Лису пустыни» еще немного подкреплений, но битву под Эль-Аламейном англичане в июле проиграли. Следствием стало поначалу казавшееся неостановимым наступление Роммеля на восток. В августе он взял Иерусалим, преодолев сопротивление удивительного межнационального союза Арабского легиона, еврейской Хаганы, индийской пехотной бригады и подразделений британских полицейских сил. Затем, несмотря на то, что подкрепления из Европы уже совершенно перестали поступать (все, что можно было наскрести, поглощал Восточный фронт, впрочем, благодаря этому Палестина избежала и прибытия эсэсовцев, которых Гитлер ранее планировал туда прислать для «решения еврейского вопроса»), и пользуясь лишь успешно захваченными у англичан трофеями, в сентябре «Лис» совершил свой последний и легендарный «обреченный поход» на Ирак.