— Ведьмы Прародительницы получили Огонь Дракона, я не думаю, что ты сейчас интересуешь их. — Сказал Скай.
— Верно, я сейчас бесполезна. — С грустью сказала Блум.
— Нет ничего плохого, в том, что у тебя нет волшебных сил. — Сказал Скай.
— Прародительницы, они не перед чем не остановятся. — Сказала Блум.
— Сейчас тебе надо поспать, завтра утром мы доберёмся до Магикса, и узнаем, что происходит в Алфее. — Сказал Скай. — Не забывай, что Прародительницы теперь должны бороться с объединенными силами Фарагонды и Гриффин.
— Скай?
— Что?
— Ничего.
И Блум уснула.
А тем временем, на Алфею наступали монстры, которых становилось всё больше.
— О, Боже, Прародительницы сильнее чем когда-либо. — Сказала Фарагонда.
Специалисты сражались с монстрами. Брэндон и Ривен попытались уничтожить одного из монстров своими мечами, но раны чудища зажили в одно мгновение.
— Этих тварей не возможно убить. — Сказал Ривен.
— С волшебством или без, посмотрим, что он сможет сделать против этого. — Сказал Брэндон, и достал свою обоюдоострую пику.
Брэндон смог ударить монстра, а потом, Ривен ударил его ногой, и тот распался.
— Да! Мы его прикончили. — Самодовольно сказал Ривен.
— Я в этом не уверен. — С толикой страха сказал Брэндон.
Монстр встал, как будто его и не уничтожали.
Летучий монстр в это время попытался поймать Кико, но крольченок быстренько вырыл себе нору, и спрятался в ней. Тогда, монстр схватил Текну, которая сражалась вместе с Винкс против наземных монстров.
— Эй, что ты творишь? — Спросила фея Технологий у чудовища, которое её утащило.
Текна расправила свои крылья, и таким образом освободилась.
— Получи, мерзкий монстр. — Сказала Она.
А Кодаторта, в это время, сражался с наземным монстром.
— Давай, ты чудовище, посмотрим, что ты сможешь сделать против меня. — Сказал Кодаторта.
Монстр схватил преподавателя Боевых искусств за горло клешней, но Саладин, своим заклинанием уничтожил монстра.
— Вы в порядке, профессор? — Спросил у Кодаторты Саладин.
— Да, но моя гордость задета. — Ответил Кодаторта.
Тем временем, Тимми попытался сражался против наземных монстров, но летучие монстры мешали ему сосредоточиться.
— Ну всё, мне надоели эти летающие твари. — Сказал специалист.
Тимми попытался расстрелять монстров из бластера летучих монстров, но не попал не в одного. Мостры только налетели на него, и Тимми припал к земле. Но его спасла Текна.
— Выбирите противника себе подстать, мерзкие твари. — Самодовольно сказала фея.
Тимми схватил свой бластер, и открыл огонь по летучим монстрам. Текна помогла специалисту уничтожить летучих монстров. Тем временем, Фарагонда и Гриффин оказались в окружении, и Страж Алфеи это заметил.
— Сфера Белой Луны! — Произнёс феян заклинание, и, Директриса Фарагонда и Леди Гриффин оказались под волшебным барьером, а потом ещё и улетели. А потом, Найт сотворил другое заклинание, которое уничтожило летучих монстров, но они превратились в наземных.
— Так мы не победим их, как только мы их уничтожаем, они возрождаются заново. — Сказала Фарагонда Гриффин.
Тем временем, уже настало утро в Сумрачном Лесу. Скай проснулся первым, а за тем разбудил Блум.
— Просыпайся, Блум, нам пора идти. — Сказал он.
— Который час, вчера я кажется расклеилась. — Сказала Блум, встав с земли, и отряхнувшись.
— Не волнуйся, ты просто вчера очень устала. Теперь пора двигаться вперёд. — Бодрым голосом сказал Скай.
И друзья пошли дальше.
— Блу-у-ум! Блу-у-ум! — Вдруг услышала у себя в голове девушка голос Дафны.
— Ах, Скай, неужели ты этого не слышал?! — Вопрошающе сказала Блум.
— Слышал что? — Спросил Скай.
— Голос, который звал меня. — Сказала Блум, подбежав к ближайшему дереву, и осмотревшись.
А тем временем, в Алфее тоже наступило утро. Фарагонда, Гриффин, Саладин и Кодаторта собрались в кабинете у Директрисы Алфеи.
— После их последней атаки прошёл почти час. — Сказала Фарагонда.
— Не хочется об этом говорить, но мне кажется, что Прародительницы просто играют с нами. — Сказала Леди Гриффин.
— С каждой атакой они становятся сильнее, и их число растёт. — Сказал Саладин.
— Единственный способ это прекратить, уничтожить корень зла. — Сказала Гриффин.
— Другими словами нужно бороться с Прародительницами. — Сказала Фарагонда.
— Моим студентам это не сулит ничего хорошего. — Сказал Кодаторта.
А тем временем, специалисты обсуждали положение вещей.
— Ты думаешь, мы сможем отразить следующую атаку? — Спросила Стелла у Брэндона.
— Я не знаю, — ответил парень, — Чем отчаяние мы сражаемся, тем сильнее они становятся.
— Мне страшно. — Сказала Стелла.
— Не бойся, я же с тобой. — Сказал Брэндон.
— Но именно этого я и боюсь, мой милый принц. — Сказала Стелла, продвинувшись поближе к своему бойфренду.
— Стелла, я хочу, чтобы ты меня простила. — Сказал Брэндон.
— За то, что ты заставил меня считать, что ты принц, хотя ты просто паж? — Спросила фея Солнца у своего парня.
— Да ответил специалист.
— Брэндон, не переживай, мне всё равно, принц ты или нет, мои родители Король и Королева Солярии, но это не принесло им счастья ведь так. — Сказала Стелла, взяв руку Брэндона, и притронувшись его рукой к её лицу.
Тут к ним подлетели Муза, Текна и Флора.
— Эй, влюбленные голубки, вас нельзя оставить не на минуту. — Сказала Муза с толикой усмешки.
— Оставь их в покое, они такая милая пара! — Воскликнула Флора.
— Вам, что больше нечем заняться? — Спросила Стелла у подруг, наколдовав, подушку, и запустив ею прямо в лицо Музе.
Фея Музыки упала.
— Эй, ты что творишь, я могла бы пострадать! — Сердито воскликнула Муза.
— Ха, тебе не высоко было падать. — Усмехнулся Брэндон.
— Пожалуйста, не ссорься с моими подругами, только я могу над ними подшучивать. — Сказала Стелла. — Ах, как бы мне хотелось узнать, где Блум. — Вздохнула она с грустью.
Флора и Текна тоже грустно вздохнули, приземлившись.
— Она со Скаем, они в безопасности, я уверен, что они смогли сбежать из Облачной Башни, вот увидите. — Сказал Брэндон.
Тут к друзьям подошли Ривен и Тимми.
— Вот они, — сказал Тимми.
— Тимми, Ривен, что случилось? — Спросила у них Текна.
— Фарагонда хочет с нами поговорить. — Сказал Тимми.
Фарагонда, Гриффин и Саладин, собрали своих студентов во дворе Алфеи.
— С минуты на минуту, нас ждёт очередная атака, мы сможем победить, только благодаря нашей защите. — Сказала Директриса Фарагонда.
— Помните, что Ведьмами Прародительницами движет большая злость, и они не знают, насколь сильна наша защита. — Сказала Леди Гриффин.
Как раз, в этот момент, началась очередная атака. Кико высунулся из своей норки, чтобы посмотреть, какова ситуация наверху, а когда увидел, что всё плохо, спрятался в неё снова.
— Я не верю своим глазам, их тысячи! — Воскликнула Стелла.
Блум и Скай, которые шли по лесу, увидели орду летучих чудовищ, которые направлялись к Алфее.
— Боже мой, они все направляются в Алфею! — Воскликнула Блум.
— Нам нужно как можно быстрее попасть в Магикс. — Сказал Скай
— Я не могу идти в Магикс, сначала мне придётся попасть на озеро Рокалуччи. — С ноткой паники, сказала Блум.
— О чём ты говоришь, Блум! — Воскликнул Скай.
— Я должна это сделать. Это как-то связано с Дафной и мной, с моим прошлым, моими настоящими родителями, и с моими силами. — Сказала Блум.
— Тогда я пойду с тобой. — Сказал Скай.
— Нет, Скай, я должна идти одна. — Сказала Блум.
— Нет, я иду с тобой, и точка.
— Хорошо, но не пугайся, если я покажусь тебе странной. — Сказала Блум.
Блум и Скай пошли к озеру.
А, в Алфее, в это время царил хаос, из-за летучих монстров. Тимми пытался разобраться с безголовым монстром, и когда тот напал, специалист отскочил. Тогда, на помощь Тимми пришёл Ривен. Он разрезал своей саблей монстра справа налево, и тот распался на множество маленьких существ. Брэндона сбил с ног летучий монстр, но парень не растерялся, и ухватился за хвосты монстра, достав меч, специалист пробил монстра насквозь, и тот тоже распался на маленьких жучков.