— Я нейтрализую их магическое чутьё простейшим заклинанием — ответил Андвари — Оно превосходно действует на низших носителей магии.
— Тогда начнём — произнёс Тейлас и отправился напрямик к каменной арке, откуда выходили великаны.
— Ну что, железяки? Чего встали? — закричал он громко — Сюда идите. Вот он я!
За Тейласом быстрыми шагами, ужасно звеня и скрипя, следовали железные великаны. Двигались они достаточно быстро, для таких грузных туловищ, но Тейласа догнать не могли. Забравшись на утёс, он дал команду Андвари и тот, используя магию воздуха и воду, принесённую с водопада, создал белую непроницаемую завесу. Оказавшись в тумане, великаны вмиг остановились как вкопанные. Когда он начал сходить, Тейлас увидел, как их суставы покрывает рыжеватый налёт, словно плесень разъедала их могучие тела. С кличем победы Кхарад и ещё двое варнов накинулись на первого великана и скинули его в ущелье. С грохотом он упал на острые скалы и больше не смог встать, хотя и шевелился некоторое время, скрипя ещё сильнее, чем раньше.
Но остальные великаны вдруг начали двигаться и напали на героев. Двигались они уже не так быстро и не так ловко. Поэтому Тейлас заманивал их к самому краю отрога, чтобы они упали. Ещё одного столкнул Андвари своей магией, но вот последний загнал Тейласа к самому обрыву. Великан замахнулся. Тейлас понял, что удара ему не избежать. А удар такого огромного чудища — это смерть. Но тут вдруг сустав железного великана заклинило. Он накренился и словно статуя начал падать на Тейласа. Юноша попытался отскочить, но места на краю утёса была мало. Он не удержался и полетел вниз. Тут как тут оказался Андвари. Он создал магический вихрь, который подхватил Тейласа и вернул на твёрдую землю. А последний великан с грохотом рухнул вниз. Андвари подбежал к Тейласу:
— Ты в порядке, друг?
— Да — отдышался Тейлас — Только вот голова немного кружится. Никогда больше не пробуй на мне свои вихри.
— Мы победили! Караваны могут отправляться в путь! — воскликнул Кхарад — И это всё благодаря тебе!
— Я, мне очень… Меня сейчас вырвет…
— О, пустынные духи! Тейлас, это же моя новая мантия!
Весть о том, что дорога для караванов свободна, торговцы встретили ликованиями и радостными возгласами. Даже Грамгольд, хоть и нехотя, но без промедлений, выполнил уговор и одарил Тейласа и Андвари серебряками, которые они разделили с теми, кто помог им справиться с железными великанами. Резво, подгоняя мулов, караваны двинулись в путь. Впереди их ждал самый сложный участок перевала Ачина. Но на следующий день, преодолев крутой скалистый подъём, путники увидели бескрайнюю пустыню Даркар. Солнце отражалось от песчаных дюн, ослепляя, словно блеском золотых монет. Там они разделились.
— Кхарад, передай своему вождю весть о том, что случилось на перевале. Я думаю это очень важно и впредь мы должны быть внимательны. Что-то странное начинает твориться в этих горах, и я думаю, нам следует понять — что — произнёс Андвари.
— Непременно, Андвари — ответил варн — Да смилуются над вами духи пустыни.
И теперь путники двинулись вглубь песков. Андвари вёл Тейласа через барханы. Впервые Тейлас оказался среди этих бескрайних песков и впервые ощутил на себе тяжесть этого необычайно-огромного мира. Сначала, когда он наблюдал за пустыней со склонов гор, она показалась ему необычайно красивой, но теперь, это место давило на него так, как будто его накрыла огромная гранитная глыба. Сыпучие пески замедляли его шаг, то и дело ноги увязали в этой желтовато-серой массе. Песок забивался не только в сапоги, но и в рот и в нос, гонимый пустынным ветром. Жаркое солнце палило безжалостно, отчего тело становилось липким, в волосах чесалось, от забивающегося в них песка. В некоторых местах проступала безжизненная почва, потрескавшаяся от недостатка влаги. Огромные кости каких-то древних чудовищ торчали из-под высушенной земли. Пить хотелось постоянно, но воду нужно было беречь. Андвари же шёл, как ни в чём не бывало, укутавшись в свою бесформенную мантию. Словно корабль, он шёл по песчаным волнам, твёрдой походкой.
— Сколько нам идти до Драголора? — спрашивал уставший Тейлас.
— Думаю, до заката мы дойдём — отвечал Андвари.
Тейлас поднял голову к ослепляющему солнцу и едва не пустил слезу. Оно только-только вышло из зенита и начало свой путь на Восток. Но взяв себя в руки, он вспомнил о своём долге перед аскондинами. Вспомнил об угрозе, которая нависла над его зелёным краем и, вспомнив его: свежие луга и буйные леса, игривые речки и пёстрые сады, он глубоко вздохнул и резво последовал за отставшим от него варном.