В подвиге бесстрашного разведчика Хамида Махмудова раскрывается нравственная сила советского человека.
Наиболее сильным в художественном отношении является рассказ «Святой отец». Это атеистический рассказ, в котором разоблачается ханжеская, хищническая католическая церковь, связанная с римским папой и фашизмом. Автор показывает политическую, моральную и философскую несостоятельность католической религии.
Убедительна нарисован образ ксендза Поплавского. В этом образе типизированы черты, характерные для служителей культа. Пан ксендз, заменивший священную золотую утварь костела позолоченной, а золото переплавивший в слитки, был твердо уверен в том, что никто из прихожан не посмеет усомниться в честности почтенного священнослужителя. Он не гнушался передавать жандармам тайны исповеди и немало патриотов было предано им. Но пан ксендз был уверен что все его действия совпадают с волен творца и все, что он делает, не противоречит догматам религии. Мильчаков дает психологическое раскрытие образа этого двуличного холуя, который вызывает чувство ненависти и презрения. Хитрый и коварный ксендз пытается вежливо, тоном несправедливо обиженного человека потребовать у советского офицера найденные бойцами слитки золота. Перед читателем раскрывается весь ход его мыслей. Ханжество и лицемерие ксендза Поплавского остроумно высмеиваются в сцене благочестивых размышлений в укромном уголке выгона в послеобеденные часы. Читатель видит истинную цель этих «размышлений» — ксендз тщательно выискивает место для того, чтобы спрятать украденное золото и вино. Писатель показывает, что католическая церковь была призвана разоружить народ в его борьбе против фашистов. «Любовь к врагу — высший героизм», — говорилось в обращении папы Пия XII к народу завоеванных Гитлером стран. «Любовь к врагу» внушали своим прихожанам ксендзы Поплавские. Но напрасно пан ксендз старался уйти от гнева народа, от расплаты. Справедливыми мстителями явились лучшие люди местечка Ян Нехода, сапожник Юзеф, кузнец и другие.
Рассказ невелик по размеру, но это выхваченный из жизни кусок, реалистическая картина, нарисованная умелой рукой.
В рассказе «Наследник» писатель вскрывает моральное уродство людей, для которых собственность — ведущий стимул жизни. Молодой пан Янек скорбит о погибшем коне, не обращая внимания на смертельно раненную мать, убитых отца и брата. Он горюет о потере наследства.
Узбекский колхозник, боец Нурбаев, правильно оценивает происходящее, сочувствует батраку Юзефу, защищает его от нападок пана. В развертывающихся событиях поднимает голову батрак Юзеф: спокойный и дерзкий взгляд бросает он на своего бывшего хозяина.
В рассказе воплощена идея дружбы советского и польского народов.
Следующий сборник Мильчакова «Рассказы о недавнем прошлом» создавался в течение нескольких лет и вышел в свет в 1954 году. Рассказы посвящены описанию безрадостного, беспросветного прошлого узбекского народа, в них правдиво отражены картины назревания открытой классовой борьбы в кишлаке («Во славу аллаха»), гражданской войны в Узбекистане («Бой у старого мазара», «Последний день паранджи в кишлаке Ширин-Таш»), а также период строительства социализма («На трассе»). В. Мильчаков рассказывает об активных участниках боев с басмачами, запечатлевает столкновение двух классов. Тепло рисует Мильчаков образы представителей бедноты — кузнеца Саттара, его сына Тимура, батрака Джуры, которые борются за лучшую жизнь и счастливое будущее. Смелая девушка-батрачка Ахрос из повести «Во славу аллаха» становится жертвой религиозного фанатизма, разожженного баем. Ахрос избивает камнями и убивает фанатически настроенная толпа.
Женские образы в этом рассказе ярки и реалистичны. Интересен тот факт, что героини рассказа Мильчакова — не безвольные пессимистки, мирящиеся со своей судьбой. Они протестуют против бесправия, насилия, они отстаивают свои права.
Ни Турсуной, ни Ахрос не желают мириться со своим положением, и сама их смерть — это вызов баям, это своеобразное выражение борьбы.
Рассказы «Бой у старого мазара» и «Последний день паранджи в кишлаке Ширин-Таш» посвящены теме борьбы с басмачами, В них правдиво отражены бурные события революции и гражданской войны. Сюжетный ход рассказов напряжен, порой содержит неожиданные для читателя повороты, но они, как и весь сюжет, обусловлены жизнью, являются средствами раскрытия сложных перипетий борьбы с басмачами.