Принимать унию Иван Грозный, конечно же, отказался. Но враги ему отомстили. Когда иезуит Поссевино находился при его дворе, он встречался с Богданом Бельским, с доктором Эйлофом, о чём-то разговаривали. У царя было два сына, Иван и Фёдор. Наследником был старший, Иван. И вдруг он разболелся. Лечить его стал Эйлоф под руководством Бельского. Лечили так, что царевич умер. Развели руками — ничем нельзя было помочь. Уже в ХХ веке учёные вскрыли гробницы в Кремле, исследовали останки и определили — царевич был отравлен. Но в те времена химических анализов делать не умели и правду не узнали. А Поссевино за границей принялся распространять враньё, будто Иван Грозный сам убил своего сына.
Шведов наши воины тоже остановили, крепко побили возле крепости Орешек. Но России нужна была передышка. Ей ещё угрожали другие враги — на юге, востоке. Иван Грозный решил, что со Швецией можно разобраться позже. С ней заключили перемирие. Шведы удержали четыре русских города, взятых ими. Зато освободились царские войска. Усмирили мятежи на Волге. Всыпали крымцам и ногайцам. А один из казачьих отрядов, атамана Ермака Тимофеевича, в ответ на нападения Сибирского хана Кучума отправился в его владения. 540 казаков с тремя пушками нагрянули прямо на неприятельскую столицу, разгромили Кучума. И к России присоединились ещё одно ханство — Сибирское.
Россия за время правления Ивана Грозного увеличилась вдвое. Стала самой большой державой в Европе. Получив мирную передышку, она опять быстро развивалась, богатела, укреплялась. А царь был ещё полон сил. После того, как у него отравили трёх жён, он снова женился на дочери боярина Марии Нагой. У них родился ещё один сын, Дмитрий. Но в марте 1584 года государь внезапно заболел. Лечили его те же самые личности, которые лечили его наследника, Эйлоф и Бельский. Вскоре Иван Грозный скончался. А нынешние учёные установили — в останках царя и его сына содержится один и тот же яд.
Горе было по всей стране. Простой народ очень любил Грозного, считал его мудрым и справедливым, царём-батюшкой, своим защитником. По его завещанию царский престол перешёл к сыну Фёдору. Младшему сыну Дмитрию и его матери Иван Васильевич определил особое удельное княжество с городом Угличем. Но он знал, что Фёдор очень болезненный, много времени проводит в церкви, а в государственных делах плохо разбирается. В помощь ему Иван Грозный назначил совет из пяти человек. Это были самые знатные бояре Иван Шуйский и Иван Мстиславский. Ещё Никита Романов — брат первой жены Грозного, Анастасии. Четвёртый Борис Годунов — Фёдор был женат на его сестре Ирине. И пятый Бельский.
Из пятерых он был самым могущественным. Как раз на это рассчитывали те, кто замышлял убить Ивана Грозного. При слабом царе Фёдоре Бельский возглавит правительство. Будет руководить страной так, как выгодно полякам и католикам. Он попытался захватить власть. Ему подчинялись слуги во дворце, царская охрана, полки стрельцов. Бельский приказал им занять Кремль, закрыть ворота. Таким образом он взял под свой контроль дворец и центр города. Но Годунов, Шуйский, Мстиславский, Романов подозревали, что он замышляет неладное. Сразу подняли дворян, находившихся в Москве, жителей города. Они стекались к Кремлю, стали выбивать ворота. А стрельцы же не знали, зачем их позвал Бельский. Ничего не понимали и по своим стрелять не стали.
Бельский понял, что у него ничего не получилось. Перепугался, просил прощения у царя. Но его убрали из правительства и сослали в Нижний Новгород. После этого доктор Эйлоф предпочёл уехать в Польшу. Там он сразу же явился к католическому кардиналу Радзивиллу, связался с наместником папы кардиналом Болоньетти. Составил для них подробный доклад, что делается в России. В общем, отсюда ясно, кому он служил на самом деле. А в Москве собрался Земский собор, от всей русской земли принёс присягу новому царю Фёдору Ивановичу. Ближайшим его помощником стал Борис Годунов — он же был родственником государя. Он и возглавил правительство.
Но папа опять прислал в Польшу своего иезуитского помощника Антонил Поссевино. Он вместе с панами придумал новый коварный план против России. В 1585 году Баторий вдруг стал готовиться к войне. А в Москву приехали его послы и принялись пугать — всё, будем воевать! Потом заявили: ну ладно, так и быть, мы согласны сохранить мир. Но только в том случае, если наши государства объединятся. Давайте заключим договор: — если первым умрёт Баторий, пусть Фёдор Иванович правит и над Россией, и над Речью Посполитой. А если первым умрёт Фёдор, пускай у нас и у вас правит Баторий. В чём была хитрость? Паны с иезуитами знали — новый царь часто болеет, может скоро умереть. Или снова подослать к нему отравителей. Но Годунов с боярами такие условия даже слушать не стали. А всерьёз воевать поляки не собирались. Они в прошлой войне так крепко получили, что повторять не хотели. Только стращали, а русские не испугались.