Тогава царят си казал:
„В името на аллаха, няма да заповядам да я убият, докато не чуя края на приказката й!“
След това двамата прекарали остатъка от нощта прегърнати, докато съвсем се развиделило. Тогава царят отишъл в заседателната зала, където го чакал везирът му с кърпата за обявяване на смъртните присъди под мишница. И царят започнал да раздава правосъдие, налагал и отменял наказания, докато денят превалил; на везира си обаче той не казал нищо за случилото се. Това много учудило везира. А вечерта съветът приключил и цар Шехрияр се върнал в своя дворец. Но когато настъпила втората нощ, Диназада казала на сестра си Шехеразада:
— Мила сестрице, разкажи ни приказката за търговеца и демона докрай!
А Шехеразада отвърнала:
— С най-голяма радост, ако царят ми разреши.
Царят казал:
— Разказвай, разказвай!
И Шехеразада подела разказа си:
— Разказвали са ми, о, щастливи царю и справедливи владетелю, че когато търговецът понечил да заколи телето, сърцето му се разнежило и той казал на говедаря си:
— Върни това теле при другите!
Старецът разказал всичко това на демона, който много се учудил на странните му думи. А човекът с газелата продължил:
— О, владетелю на всички царе на демоните, през цялото това време моята братовчедка, тази газела, гледаше какво става и ми каза:
— Заколи това теле, защото то наистина е много охранено!
Но моето сърце не ми даваше да убия животното и затова казах на говедаря да го отведе; и той го подкара и се отдалечи заедно с него. И както си седях на другия ден, ето че дойде говедарят, изправи се пред мене и ми рече:
— О, господарю, искам да ти открия нещо, на което ти много ще се зарадваш и ще ме възнаградиш за добрата вест.
— Добре — рекох аз, а той продължи:
— О, търговецо, аз имам една дъщеря; на младини тя се бе научила да прави магии от една стара жена, която живееше при нас. Вчера, когато ти ми даде телето, аз се върнах заедно с него и влязох у дома си; дъщеря ми го погледна и веднага закри лице с яшмака си; после тя започна ту да плаче, ту да се смее и накрая ми каза:
— Татенце, нима ти вече дотолкова не цениш честта ми, та водиш чужди мъже при мене?
А аз я попитах:
— Та къде са тия чужди мъже и защо се смееш и плачеш така?
А тя отвърна:
— Знай, че това теле, което ти доведе, е синът на нашия господар, ала той е омагьосан, защото неговата мащеха превърнала в животни и него, и майка му; тази е причината, поради която се смея, плача обаче заради неговата майка, защото баща му наредил да я убият.
Това много ме учуди и аз едва изчаках да се раздени, за да дойда и да ти го кажа.
И като чух, о, демоне, тези думи от своя говедар, аз тръгнах заедно с него, опиянен без вино от преливащата радост и щастието, което бях преживял, докато стигнахме до неговата къща. Там ме посрещна дъщерята на говедаря и ми целуна ръка; скоро след това дойде и телето и погали главата си о мене. Тогава аз казах на дъщерята на говедаря:
— Вярно ли е всичко, което си казала за това теле?
А тя отвърна:
— Да, о, господарю, това наистина е твоят син, кръв от твоята кръв.
Тогава аз възкликнах:
— О, девойко, ако го освободиш от магията, нека станат твои добитъкът и всичко, което твоят баща пасе.
Ала тя се усмихна и рече:
— О, господарю, мен не ме влече богатство, аз искам само две условия: първото е да ме ожениш за своя син, а второто — да ми разрешиш аз да омагьосам и да взема за заложница онази, която омагьоса него, иначе не мога да бъда спокойна, че тя няма да ми отмъсти.
И като чух думите на дъщерята на говедаря, о, демоне, аз отвърнах:
— Освен това, което искаш, нека всичкият ми добитък и целият имот, който пази баща ти, бъдат твои и ти давам също така правото да се разпореждаш с кръвта на моята братовчедка.
Като чу моите думи, тя взе едно блюдо, напълни го с вода, произнесе над него някакво тайнствено заклинание и напръска телето с водата, като каза:
— Ако си теле и аллах всевишният те е създал като такова, остани си в същия образ и не се променяй; ако обаче си омагьосано, приеми по заповед на аллах всевишния предишния си вид и образ!
И ето че телето се разтрепера и се превърна в човек. Тогава аз се хвърлих на врата му и извиках:
— Заклевам те в името на аллаха и те моля, разкажи ми всичко, което моята братовчедка направи с теб и твоята майка!
И моят син ми разказа онова, което се бе случило с двамата, а аз рекох:
— О, сине мой, аллах ти изпрати тази девойка, която можа да те освободи от магията и да ти помогне да си възвърнеш правата.
После, о, демоне, аз го ожених за дъщерята на говедаря, а тя превърна моята братовчедка в тази газела, като каза: