Боги создавали мир точно так, как садовник закладывает прекрасный сад. Посадили цветы, желая насладиться чудесным ароматом. Взрастили деревья, чтобы дремать в их тени. Создали птиц, чтобы радоваться их пению. Создали бабочек и жуков, желая прокормить птиц. Заселили леса куницами и совами, дабы певчие птицы не расплодились сверх всякой меры. Лоси, яки, лошади - были созданы лишь затем, чтобы удобрять навозом цветы и деревья. А волки и медведи - чтобы запах цветов не заглушила вонь падали. Большие звери пожирали малых, а их плоть питала существ еще более мелких. Из останков росли прекрасные цветы, душистые травы, могучие дубы. На радость богам, этот сад просуществовал бессчётное количество весен.
И никто из богов даже не думал создавать старые расы, людей или зеленокожих. Но тысячи вёсен назад, похотливый злодей Кром-Катор силой овладел прекрасной богиней Леандрой. И появились старые расы. Овладел ею еще раз - и были рождены люди. Затем овладел в третий раз, вместе со своими драконами - и, к несчастью старых рас и людей, мир заполонили орды зеленокожих.
С тех пор старые расы и люди почитают прекрасную богиню Леандру, называя её Матерью Мира. Возносят ей молитвы, просят заступничества, исцеления, избавления от бед. И только мерзким зеленокожим приходит в голову звать Отцом Мира злодея и насильника Кром-Катора.
Зеленокожие желают лишь совокупляться и воевать. Тысячами умирают в яростных междоусобных войнах, пожирают своих и чужих павших, и плодятся быстрее, чем кролики под действием болотной специи. Почти весь мир принадлежал отвратительной зеленой орде - до тех пор, пока малефикары и короли-колдуны Виттенморта не завоевали весь Мидвальд, отчистив континент от орков, гоблинов и кобольдов. По сей день бесчисленные полчища зеленокожих населяют заморские земли к востоку от Дварфгаста. И каждое существо орды грезит о вторжении в Мидвальд. Мечтает услышать вопли насилуемых девиц, вдохнуть дым горящих городов, жаждет истребить человеческое племя.
Нет нужды много говорить о людях. Милосердие и кротость прекрасной Леандры соседствует в них с похотью и яростью Кром-Катора. В отличие от старых рас или зеленокожих - люди разобщены, разделены на многие племена и народы. Едва ли варварам Ледяных Гор есть дело до племен реки Понго, едва ли Тар-Фаротских проходимцев заботит судьба Янтарного Острова. От всех существ, почитающих Мать Мира, люди отличаются великими амбициями. И магия льет воду на мельницу этих амбиций. Благодаря зловещему замыслу Кром-Катора - люди способны к магии более всех живых существ.
В Мидвальде существуют сказания о прекрасных русалках, могучих великанах, собакоголовых людях, живущих под древними курганами, людях-змеях. Дриадах и нимфах, обитающих в лесных чащах. Кошмарных иллитидах, способных похитить разум любого существа. Некоторые говорят, что эти создания часть старых рас. Другие утверждают, что они рождены древней магией. Но большинство знает, что эти существа живут лишь в фантазиях бездельников, склонных к мистификациям, да в рассказах старух, пугающих непослушных детей. Жители Мидвальда делят старые расы на горных гномов, лесных гномов, и эльфов.
Горные гномы, называющие себя дварфвами, за тысячи весен научились гранить самоцветы, добывать руду, выплавлять сталь. Изобрели водяную мельницу, арбалет, механические часы, печатный пресс, построили величественный Дварфгаст. Объединив усилия с людьми, горные гномы возвели Крепость Тысячи Пушек, что защищает Мидвальд от вторжения бесчисленных орд зеленокожих. Горного гнома редко удается увидеть за пределами Дварфгаста, еще реже - в театре, кабаке, или борделе. В любые времена он спешит по делам ремесла или торговли, с невыразимым достоинством поглаживает бороду, и являет образы великой собственной важности.
Дварфы любят и почитают Мать Мира. Украшают её изображениями оружие и посуду, создают прекрасные мозаики и возводят статуи её честь. Но не возносят ей молитв. Горные гномы забыли остальных богов, презирают магию. Они любят повторять слова мастера Корнелиуса Доквара: “дайте дварфам достаточно стали, земляного масла, пружин и шестеренок - и к следующей весне мы смастерим бога”.
Лесные гномы за тысячи весен научились лишь плести корзины, делать клетки для певчих птиц, шить зелёные колпаки и носить портки. Они не имеют способностей к ремеслу, как их горные собратья, и лишены амбиций, свойственных людям. Этих гномов называют Лесной Народец, удивляясь, как их до сих пор не съели волки. Лесных гномов можно увидеть на рынках, где они продают грибы и ягоды. И в трактирах, где они предаются самому безобразному пъянству. Редкая комедия обходится без сцены, в которой лесной гном скандалит и дерётся со стражей, требуя, чтобы его впустили в бордель.