- Ой, что происходит?
Мальчик перестал чувствовать руки и ноги и не мог пошевелиться. Город-люстра стал перестраиваться, от него отсоединялись какие-то шестерёнки и, покружив в воздухе, ложились в другое место, какие-то части выдвигались вперёд, другие улетали назад, вытягивались и расширялись. Через пару мгновений квартира Елизаветы Львовны исчезла, а Данилка очутился в каком-то длинном предлинном коридоре, стены, пол и потолок, которого были сделаны из металла и усеяны тысячами заклёпок. За его спиной оказалась глухая стена.
Сначала Данилка испугался, но немного постояв и, придя в себя, он пошёл по узкому коридору. Впереди была лишь кромешная тьма, в которой мальчику мерещились разные страшные существа, но как только Данилка делал пару шагов, загорался свет, и все страхи исчезали. Свет исходил от металлических пластин, висевших на стене. Они казались просто частями стены, но стоило пройти немного по коридору, как эти пластины начинали светиться тусклым оранжевым светом.
«И куда это я попал? - думал Данилка.- И как теперь отсюда выбираться?» Мальчик всё шёл и шёл в неизвестность по коридору, пока, наконец, не вышел в небольшую комнату. Это был тупик. Ситуация становилась всё более пугающей. Идти было дальше некуда, и возвращаться тоже. Данилка огляделся. В полумраке посередине комнаты, на подставке, стоял металлический цилиндр. «Наверно эта штуковина открывает потайной ход!» - подумал Данилка, - «Как же она работает?! Ни кнопок, ни рычага...». Мальчик постучал по цилиндру пальцем, затем попытался снять его с подставки, но ничего не получилось - словно тот был с подставкой единым целым. Попытки покрутить его тоже ни к чему не привели. Данилка совсем расстроился и был готов расплакаться. Ему стало казаться, что стены давят на него. От негодования мальчик ударил, что было сил, сверху по загадочному устройству. От удара цилиндр опустился, стены комнаты тут же со скрипом и скрежетом разъехались, всё вокруг озарил свет, и перед мальчиком открылся целый неизвестный мир, который поразил и напугал Данилку.
Все вокруг здесь было очень странным. Небо было жёлтого цвета, а невысокие зеленовато-жёлтого оттенка горы, казалось, были сделаны из стекла. Вдали виднелась река, вода в которой, наверное, из-за жёлтого неба, была похожа на апельсиновый сок. Здесь совершенно не было ветра и было прохладно. Впереди виднелся лес, точнее Данилка вначале решил, что это лес, но, подойдя ближе, увидел, что на самом деле это были гигантских размеров цветы, причём цветы, из металла и цветного стекла. «Какие странные цветы, - подумал Данилка, - И зачем кому-то понадобилось делать целый лес металлических цветов?». Вдруг Данилка почувствовал, что над его ухом, что-то пролетело. Посмотрев вверх, он увидел несколько бабочек. «Что-то в них не так, - подумал он, - только что...». И тут он понял, что бабочки, так же как и цветы, были сделаны из металла. Они весело порхали вокруг, шурша и звеня шестерёнками и пружинками.
- Ой! - воскликнул Данилка, когда что-то большое и тёмное вылезло из пещеры в земле. Оно было похоже на огромного чёрного краба, только механического. Из верхней части необычного механизма торчали трубочки, из которых то и дело выходили клубы дыма. Существо передвигалось, покачиваясь на ходу, словно пританцовывало. Его тело состояло из множества деталей, поэтому Данилка невольно представил себе огромные механические часы на ножках, ему стало так смешно, что он расхохотался. Существо, видимо услышало смех Данилки и поспешило скрыться среди гигантских цветов. Цветы, кстати, тоже были механические, некоторые из них были раскрыты, другие были сжаты в бутоны, третьи только начали раскрываться. По небу неслись светло-серые облака, а под ними летали механические птицы.
Воздух в этом мире был какой-то тяжёлый. Данилка вдыхал полной грудью, но не мог надышаться. Почва здесь была сухая и твёрдая как камень, она вся была испещрена глубокими и широкими трещинами, видимо очень давно здесь не было дождя. Когда Данилка подошёл к воде, он увидел на её поверхности масляные пузыри, какие бывают, если размешаешь чай ложкой в масле, и радужные разводы как от бензина. «Наверное, эту воду пить нельзя, - подумал мальчик. - Хотя механические рыбки себя в ней чувствуют замечательно». На берегу реки были и другие необычные механизмы: одни прыгали, как лягушки, другие бегали, третьи ползали как змеи, четвёртые были похожи на траву и, даже, на мох, который шевелился, когда Данилка подносил к нему руку.
Несмотря на все неприятные особенности, этот мир понравился Данилке, он был очень необычен, и потому мальчику хотелось его исследовать. Особенно Данилке понравился механизм, который был похож на огромный клубок, состоящий из трубочек различного диаметра. От этого механизма исходили, то бессвязные раздражающие слух, то дивные мелодичные звуки, при этом в нём что-то начинало крутиться, вертеться и из трубочек выходили колечки дыма. Данилка подошёл и дотронулся до одной из труб. Он почувствовал сильную вибрацию, от которой ему стало щекотно. Даже зубы у него задрожали.