Вдруг рядом пронёсся механизм, похожий на небольшой чайник на колёсиках с десятком небольших рук. На мгновение странное создание остановилось перед мальчиком и, казалось, рассматривало его, затем повернулось и побежало дальше. Встретив на пути какого-то механического зверя «чайник» подъехал к нему и воткнул в него одну из своих рук. Послышался звук переливающейся жидкости. Проведя эту операцию, механизм устремился к следующему существу. «Наверное, это заправщики» - подумал Данилка. Вскоре Данилка увидел ещё один «чайник на колёсиках», затем ещё и ещё. «Конечно, - подумал мальчик, - здесь всё механическое, а значит, нуждается в заправке. А кто же заправляет этих заправщиков?». Неподалёку от реки Данилка увидел дорогу, сделанную из массивных металлических плит с красивым узором на поверхности. Подойдя поближе, Данилка рассмотрел рисунок, там был нарисован город с башнями и высокими трубами, а над ним радуга, на которой была надпись на неизвестном языке. Он решил пойти по дороге, ведь дороги строят люди, и она должна была вывести к городу или деревне. И действительно, через некоторое время показалась стена города, а чуть позже и большие металлические клёпаные ворота.
Ворота были немного приоткрыты, и мальчик смог войти в город, напоминавший завод или фабрику. Везде были трубы, движущиеся механизмы, отовсюду шёл пар, свистело и подпрыгивало. У Данилки глаза разбежались при виде всего этого. Он ходил по улицам города, не встречая ни одного человека, как будто город жил своей собственной жизнью. Здесь были и жилые дома с металлическими стенами, и магазины, витрины которых, были заставлены различными инструментами и запчастями. Бродя по пустынным улицам, Данилка увидел пару фонтанов и несколько памятников, возле одного из них мальчик остановился, чтобы лучше рассмотреть. Памятник был громадным, он изображал человека в громоздком костюме, походившем на броню средневекового рыцаря. В руке он держал инструмент, длинный как копьё, у которого вместо острия было нечто вроде трёхгранной пирамидки. На пьедестале памятника была большая бронзовая пластина с надписью. Данилка раздосадовался, что не может прочитать, что на ней написано. Постояв ещё немного, мальчик пошел дальше.
В центре города находилось огромное здание, напоминающее величественный дворец и завод одновременно. Здание было таким высоким, что вершина его скрывалась за облаками. Оно было опутано чем-то на подобии механических лиан. В стенах этого здания было множество маленьких двустворчатых дверок, из которых то и дело выезжали «чайники» и спешили заправить местных обитателей.
Высоко над землёй был балкон. Данилка заметил там высокий силуэт, он подумал, что возможно это человек и решил позвать его.
- Эй! - крикнул Данилка, - Эй там! Вы человек?
Таинственная фигура вздрогнула и исчезла. «Странно...», - подумал Данилка.
Дома в городе были сделаны из металла, к ним со всех сторон подходили трубы, в окнах были толстые стёкла зеленовато-жёлтого цвета. Когда-то здесь жили люди, но теперь от них осталась лишь чудная одежда, да рассохшиеся картины на холодных стенах, изображающие жизнь в незапамятные времена.
Данилка всё бродил, заходя в дома и изучая предметы быта местных жителей. Он уже сильно проголодался и присев на небольшой камень у обочины, открыл свой рюкзак и принялся есть пирожки с малиной, которые положила ему в дорогу Елизавета Львовна. Он доедал третий пирожок, как вдруг почувствовал на своём плече чью-то увесистую руку.
- Здравствуй! - поздоровался кто-то сзади.
- Ой! - воскликнул Данилка от неожиданности, он обернулся и, увидев того, кто с ним поздоровался, воскликнул ещё громче, - Ой!
Прямо за его спиной стоял механический человек. Он был высоким, его руки, ноги и туловище блестели почти как зеркало, а голова была похожа на алюминиевую кастрюлю, в которой мама Данилки варила суп. Глазами этого существа были два прямоугольных отверстия, в которые были втравлены стёклышки.
- Странное приветствие, - отметил механический человек.
- Вы кто? - поднявшись с места, робко спросил Данилка.
- Меня зовут Пирим. Я единственное разумное существо в городе Механиков. А вы кто, ваша конструкция необычна и очень сложна, она напоминает мне конструкцию моего создателя - господина Матирда.