- Этот город летает по воздуху. Его построили механики, когда жить на земле стало абсолютно невыносимо. Там они прожили до самого своего отбытия. Добраться туда можно только по воздуху.
- А ты был там?
- Да, меня собрали именно там.
- А ты поможешь мне туда добраться?
- Для тебя, друг, я сделаю всё что угодно. Скорее пойдём.
Пирим направился к своему летающему чудищу. Они вновь взобрались к нему на спину, и механический монстр, взмахнув крыльями, устремился вверх по трубе. Они пролетели почти всю трубу, как вдруг птеродактиль, стал дёргаться и издавать странные чихающие звуки.
- О нет! - воскликнул Пирим, - У него заканчивается топливо.
- Значит надо его заправить. - Предложил Данилка.
С трудом преодолев оставшуюся часть трубы, чудище направилось к ближайшей крыше. Посадка, на этот раз, была очень жёсткой, Данилка даже набил себе шишку на лбу.
- Не получится, - сказал Пирим, - последнее топливо было роздано сегодня, перед тем как мы спустились к механическому сердцу. Я должен заняться обеспечением всех энергией от механического сердца тебе придётся добираться в летающий город самостоятельно.
- Но как?
- Есть ещё одна возможность. За вон тем холмом, стоит летающий транспорт механиков. Он в рабочем состоянии. Ты сможешь разобраться с управлением, оно простое. Иди, найди записи и принеси их мне. Они похожи на прямоугольные металлические пластинки с маленькими дырочками, какие ты видел в моём жилище.
- Ладно, - сказал Данилка, - А как я найду город?
- Лети вдоль широкой реки, вверх по течению и найдёшь его.
Они спустились на первый этаж здания. Пирим отправился куда-то по своим делам, а Данилка со всех ног побежал на поиски записей механиков.
Несмотря на то, что в механическом мире было очень интересно, Данилке очень хотелось домой. Он бежал среди диковинных металлических цветов, кустов и трубчатых трав. Вокруг, из земли, торчали трубы разной толщины и длины, из которых шёл дым и пар. Труб и трубочек становилось всё больше, и, чем больше их становилось, тем тяжелее Данилке было дышать. Остановившись на мгновение и осмотревшись, мальчик увидел, что стоит в густом смоге. Он видел лишь тень от холма и старался идти вдоль неё. Вокруг раздавались странные звуки: то громкие скрипы, то глухое уханье.
Вдруг впереди возник одинокий тёмный силуэт. Двигаясь осторожно, Данилка подошёл к неизвестному предмету. Это было какое-то устройство, похожее на летающее насекомое. На вершине устройства красовалась круглая стеклянная кабина. Данилка попытался открыть дверцу на боковой стороне кабины, но она не поддалась. Возле дверцы он увидел семь кнопок разного цвета. Данилка подумал что, возможно дверь открывается ими, и стал беспорядочно жать на кнопки. Но сколько он не жал, дверь не открылась. И тут Данилка подумал: «А вдруг это кодовый замок!» Он внимательно посмотрел на круглые стеклянные кнопки и тут его осенило: «Да это же радуга!» И действительно, кнопок было семь. Данилка вспомнил стишок, который ему рассказала мама, чтобы он запомнил цвета радуги, он звучал так: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Первые буквы слов, подсказывали последовательность цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Данилка нажал кнопки в этой последовательности, и дверца открылась. Внутри было кресло, Данилка, закрыв дверь, сел и облегчённо вздохнул. Вокруг него было несколько рычагов и какое-то странное отверстие крестообразной формы. «Как же завести эту штуку?» - подумал мальчик. Он осмотрелся и увидел на полу железяку, похожую на ключ. «Вот, это может подойти!» - подумал Данилка и, подняв ключ, вставил его в отверстие. Он повернул ключ по часовой стрелке, но ничего не произошло. Однако Данилка почувствовал, что ключ можно повернуть ещё раз. Так он и сделал, но вновь ничего не случилось. Он попробовал повернуть ключ вновь, и тот повернулся. Данилка поворачивал и поворачивал ключ. «Может тут что-то сломано?» - подумал мальчик. Но вдруг после двенадцатого раза ключ перестал поворачиваться. «Как я раньше не понял, - подумал мальчик - это же заводное устройство! И что теперь делать?» Данилка решил потянуть за рычаги. Поддался лишь самый правый рычаг. Послышался тикающий звук, а за ним рёв двигателя.
На четырёх рычагах, расположенных рядом друг с другом были символы. На одном из рычагов было нарисовано облачко, на другом гора, на третьем и четвёртом был начертаны символы, напоминающие стрелки. Данилка потянул за рычаг с изображением облачка. Механический летательный аппарат, в котором он сидел, расправил крылья и взмыл вверх. Данилка отпустил рычаг, и аппарат остановился, а рычаг вернулся на место. Когда мальчик потянул за рычаг с изображением горы, насекомое опустилось немного вниз, чем сильней Данилка тянул за рычаг, тем ниже опускалось насекомое. «Ясненько, - подумал Данилка, - эти рычаги управляют транспортом, - ну а эти рычаги, наверное, поворот вправо и влево». Так оно и оказалось, Данилка потянул за рычаги, и его транспорт повернулся сначала вправо, а затем влево. «Ну а как вперёд?» Он ещё раз всё оглядел и заметил внизу педаль. Когда мальчик нажал на педаль, механическое насекомое полетело вперёд. Немного разобравшись с управлением, маленький пилот отправился на поиски летающего города. Поднявшись высоко вверх, Данилка смог разглядеть окрестности. Он увидел металлический лес. Группа механических животных размером со слона, а может быть и больше, перебирались через холмы, стайки птиц кружили над трубами Города Механиков, вдали садилось ярко красное солнце, а извилистая река убегала куда-то за горизонт. Разобравшись с направлением течения реки, Данилка полетел против него.