Через время он заметил впереди небольшое облачко, зависшее над рекой, и направил свой транспорт прямо в него.
Насекомое Данилки влетело в облако. Вокруг совершенно ничего не было видно, слышался лишь ревущий звук и ещё какой-то странный гул, как от роя пчёл. Постепенно облако стало рассеиваться, и перед мальчиком предстал во всей красе Летающий Город. Он был точь-в-точь похож на город-люстру в квартире Елизаветы Львовны. Рёв шёл от струй пара, исходивших из труб города, из-за этого пара город и был окружён густым облаком. Воду в город доставляли небольшие летающие механизмы, они представляли собой шары с крыльями как у комара. Эти шарики спускались к реке, набирали воду, поднимались и выливали её в огромный резервуар. Именно от них и исходил жужжащий звук.
Данилке удалось посадить свой транспорт на широкую площадку, правда посадка получилась довольно жёсткой. «Надо будет потренироваться» - подумал Данилка. Город был большой. Здесь было несколько улиц, огромные баки, и, как и везде в этом мире, всё было оплетено сетью труб. Самым высоким было здание, напоминающее огромный праздничный торт. Оно почти полностью состояло из разноцветного стекла. «Наверное, записи в этом здании» - подумал Данилка. Внутрь можно было попасть через высокие Стеклянные двери. Улицы были вымощены желтоватым металлом. На обочинах дороги стояли огромные металлические вазы с землёй и высохшими цветами. Здания были совершенно разными: одни напоминали бочки с грудой тарелок сверху, другие были похожи на ракушку улитки, третьи были строгих и простых форм. И везде были трубы, какие-то механизмы и устройства. Назначение одних механизмов Данилке было вполне ясно. К примеру, у стены одного дома стояло устройство похожее на большую бочку с механической рукой, в которой находилась своеобразная щётка, Данилка догадался, что это уборщик. А вот назначение устройства стоящего возле одной из ваз-клумб он не понял. Это устройство состояло из высокого стержня на четырёх колёсиках, на вершине которого был большой шар. От стержня отходила длинная медная трубка, которая была прикручена к металлическому покрытию дороги.
Данилка подошёл к стеклянным дверям главного здания. Он попытался дёрнуть ручку, но дверь оказалась заперта. «Что же делать?» - подумал мальчик. Видимо и здесь на двери был какой-то замок. Рядом с дверью стояла статуя похожего на льва существа, только уши у него были очень длинные и на спине были пластины, как у некоторых ящериц и динозавров. Рот существа был открыт и в нём торчали острые и тонкие, как иголки, зубы. Данилка заметил, что пасть может двигаться. Ухватившись за жидкую металлическую бородку статуи, он попытался закрыть её. Пасть закрылась, и послышался неприятный звук. «Наверное, это и есть замок, - подумал Данилка, - и нужен ключ». Но времени на поиски ключа не было. Данилке в голову пришла мысль, как попасть в здание без ключа. Он нашел, трубу в одном из переулков и со всей силы швырнул её в стеклянные двери. Но к великому удивлению Данилки, труба отскочила от стекла и упала на пол, не причинив двери никакого вреда. «Бронированные» - подумал мальчик. Он сел на одну из ваз для цветов и стал думать. Ему непременно нужен был ключ, но где его искать он не знал. «Может быть, обойти все дома, - рассуждал он сам в себе, - но это очень долго. Что же делать?». И вдруг ему на глаза попалось одно из зданий, оно было не таким как все остальные. Во-первых, оно, как и самое высокое здание, было сделано почти полностью из стекла. Сквозь его фиолетовые стены Данилка увидел, что внутри на столе, стоял макет города и висели всякие карты. «Попробую поискать в этом здании, - подумал Данилка, - оно явно имеет какое-то отношение к этому высокому». Дверь, к счастью, была не заперта, и Данилка вошёл внутрь. На первом этаже, на широком стеклянном столе, рядом с макетом города, лежала старая поношенная куртка, из кармана которой торчал металлический предмет и был виден краешек бумаги. Данилка вытащил содержимое кармана и увидел, что металлическим предметом оказалась пластинка с дырочками, а на бумаге был напечатан портрет человека и механизма, в котором Данилка узнал своего нового друга Пирима. «Наверное, это куртка господина Матирда - создателя Пирима. А эта пластинка может оказаться ключом!» - предположил Данилка. Он сунул в карман пластину с дырочками и побежал к статуе у входа в большое стеклянное здание.